קרנות השתלמות, דירוג קרנות ההשתלמות ביוני ובמחצית 23 במסלולים: מניות, אג"ח וכללי - יוני היה טוב - יולי טוב יותר ?

חודש יוני היה חודש מצויין לשווקים בחו"ל ולכן מצוין למנהלי הקרנות שהסיטו את ההשקעות לשם.

נכון להיום 19.7.2023 הבורסה בת"א מפגינה ביצועים מפתיעים שניתן לכנות אותם בשם "שורט סקוויז". עליות חדות של המדדים לשיאים חדשים מתחילת השנה בהובלת הבנקים.
ת"א 35 משלים כעת (17:05 יום רביעי) עליה של כ 8.5% מתחילת יולי ועליה של כ 5.5% מתחילת השנה. במידה וכך ישארו פני הדברים המנצחים של יולי יהיו אלו שבחרו דווקא בישראל.
נחזור שוב ליוני. וול סטריט הצילה למעשה את המוסדיים מלשקוע בברבור השחור שנחת בבורסה בת"א (שכרגע יתכן ועוזב את העיר?).

המפסידים הגדולים הם למעשה המשקיעים שבחרו לברוח מקרנות ההשתלמות בתחילת 2023 והפסידו את העליות הנאות של המחצית הראשונה של השנה.

המנצחת במסלול הכללי היא, ללא עוררין, ילין לפידות עם הובלה בכל הטווחים למעט שלוש שנים.

המנצחת במסלול האג"ח, מתחילת השנה, היא אינפיניטי, החברה הקטנה יחסית, אך הוותיקה.

המנצחת במסלול המניות היא אנליסט.

התחזית עד כה לחודש יולי היא עליות חריגות של מעל 3% במסלול הכללי וכ 5% - 4% במסלול המניות - כמו תשואות שנתיות בשנה לא רעה. הנה לכם שוק ההון במיטבו בלתי ניתן לחיזוי...אבל בעצם היה מי שדווקא כן צפה את זה. 

	דרוג קרנות השתלמות כללית
	שם קרן השתלמות כללית	תשואה ביוני	מתחילת השנה	שנה חולפת	3 שנים	5 שנים	סך נכסים במיליונים	מספר קופה
	גדולות
1	ילין לפידות	2.04%	7.26%	6.46%	22.53%	30.68%	14,735	1,162
2	אנליסט	2.00%	6.56%	4.77%	26.93%	30.55%	5,760	962
3	מיטב	1.63%	5.69%	5.39%	25.44%	30.45%	13,359	880
4	מור	1.77%	5.41%	5.54%	25.00%		17,606	12,535
5	אלטשולר שחם	1.86%	5.23%	4.79%	12.67%	22.10%	42,360	1,093
6	הראל	1.55%	5.22%	4.25%	22.71%	26.48%	12,466	154
7	מגדל	1.63%	4.67%	3.64%	23.03%	27.11%	14,252	579
8	מנורה מבטחים	1.85%	4.58%	3.94%	21.67%	23.87%	9,540	828
9	הפניקס	1.47%	4.02%	3.62%	23.68%	28.42%	13,927	964
10	כלל	1.40%	3.71%	2.88%	23.61%	29.22%	20,215	456
	קטנות
1	סלייס	2.34%	6.79%	3.98%			22	11,926
2	אינפיניטי	1.79%	8.89%	5.14%			55	13,229
		1.72%	5.24%	4.53%	22.73%	27.65%	16,422
	דרוג קרנות השתלמות אג"ח ללא מניות
	שם קרן השתלמות ללא מניות	תשואה ביוני	מתחילת השנה	שנה חולפת	3 שנים	5 שנים	סך נכסים במיליונים	מספר קופה
1	אינפיניטי	0.59%	3.78%	1.12%	5.55%	5.41%	159	1,084
2	סלייס	0.58%	2.69%	4.50%	18.80%	*	151	11,928
3	מיטב	0.31%	2.56%	2.62%	10.67%	17.05%	539	1,240
4	כלל	0.32%	2.49%	0.94%	1.36%	7.48%	167	2,115
5	מגדל	0.36%	2.34%	0.39%	2.70%	8.17%	184	199
6	אנליסט	0.31%	2.20%	0.09%	6.27%	5.93%	81	972
7	אלטשולר שחם	0.13%	2.14%	1.79%	4.52%	15.62%	745	1,378
8	הראל	0.29%	1.17%	0.12%	1.62%	7.23%	141	1,485
	ממוצע	0.43%	2.77%	1.91%	7.82%	9.53%	240
	דרוג קרנות השתלמות מניות
	שם קרן השתלמות מניות	תשואה ביוני	מתחילת השנה	שנה חולפת	3 שנים	5 שנים	סך נכסים במיליונים	מספר קופה
1	אנליסט	4.07%	14.24%	11.77%	43.14%	69.41%	4,083	963
2	ילין לפידות	3.72%	12.84%	11.85%	45.60%	54.46%	4,110	8,563
3	אלטשולר שחם	4.04%	10.01%	9.80%	23.73%	28.56%	6,430	1,377
4	מיטב	3.54%	8.95%	7.31%	40.86%	39.97%	1,345	883
5	הראל	3.37%	7.88%	6.31%	41.80%	40.70%	1,365	763
6	מגדל	3.36%	7.56%	6.82%	37.03%	40.44%	890	869
7	מור	3.45%	7.48%	5.72%	48.65%		5,363	12,536
8	מנורה מבטחים	3.77%	7.20%	6.07%	39.92%	37.04%	450	1,256
9	הפניקס	3.02%	6.50%	4.25%	41.78%	39.19%	1,861	968
10	כלל	3.14%	5.04%	3.78%	38.51%	36.82%	1,531	1,350
	ממוצע	3.65%	9.85%	8.51%	40.12%	45.59%	3,369

ט.ל.ח הנתונים באדיבות חברות הניהול של קרנות ההשתלמות. יש לוודא את הנתונים לפני ביצוע פעולה.