צילום פאנדר
מערכת פאנדר
19/06/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
היום (18-06) ראינו המשך למה שהיה אתמול: הקרנות שעלו הכי הרבה יומית היו הממשלתיות השקליות והצמודות הארוכות. בצד החודשי של החיוב נציין את המניות הגדולות, יחד עם אותו אג"ח שקלי. וברמה השנתית לא השתנה הרבה: קרן עציוני, מניות גדולות, ותשתיות לאומיות. בצד הקרנות המקומיות היורדות נציין את הקלינטק, מניות ההנדסה והתשתיות, כאשר החלק השנתי כאן ממולא על ידי התשתיות (חדש בשנתי), והנדל"ן המניב (ותיק בשנתי). יש המון תשתיות בטבלה...
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
הקטגוריה חזרה להיות בפלוס ברובה הגדול: הן ברמה היומית (רק קרן אחת שלילית – פורסט 20/80)), הן ברמה החודשית (עדיין אותה קרן בודדת עם מינוס 0.15%-), וכאשר כל השאר (מתחילת השנה, ושנה אחורה) היה לחיובי.
הקרן של מור 20/80 מובילה מתחילת השנה (3.75%), והקרן של קסם אקטיב 20/80 מובילה ברמה השנתית (8.98%). מבין כל הקרנות הגדולות שלפנינו, רק 5 קרנות נמצאות מעל הממוצע השנתי העומד על 7.29%, והקרן הגרועה ביותר מגיעה מבית ילין לפידות עם 5.79% בלבד.
כל הקרנות חשופות למט"ח (חו"ל) עד 30% כאשר רק אילים חשופה ב-10% בלבד. כל הקרנות מעודכנות ל-18-06, חוץ משניים (מור מניות חו"ל 20/80 ו-ילין לפידות 20/80 צמיחה) שבהן יש הרבה נכסים בחו"ל. לבסוף, נציין את הגיוס הגדול של הקרן של אילים, העומד על 84.15 מיליוני שקלים, כאשר הבאה אחריה גייסה 44.97 (מור 20/80 מניות חו"ל).
הבורסה
בחזית המלחמה אין הרבה חדש: הדרום מתנהל עם לחימה אבל בלי הכרעה. ובצפון, חג הקרבן מתקרב לסיומו ונראה אם ההסלמה שהייתה עד הגעתו תתחדש. על פי קובעי המדיניות שלנו, ועל פי מה שאומרים לשליח האמריקאי בלבנון, אין הרבה תקווה להסכם עם חיזבאללה מבלי שתיגמר המלחמה בעזה כאשר החמאס יישאר השליט שם. בינתיים, מחכים לבאות...
וול-סטריט ממשיכה להוות גב מגמתי לשוק הישראלי, אבל לא ברמה היומית. זאת, כאשר ראינו שם היום נתוני מכירות קמעונאיות קשים: 0.1%- במקום 0.2% (!) ב-Core, ו-0.1% מול 0.3% ברגיל שמכיל גם דלק ומזון... בקיצור: הצרכן מתחיל לסגת מהטירוף הצרכני שהכניס אותו לחובות ענקיים בכרטיסי האשראי.
היו עוד שני נתונים מעניינים: הייצור תעשייתי עלה במפתיע עם 0.9% מול צפי של 0.3% (נתון ממשלתי מוטה?), כאשר נתוני הייצור מ-ISM שליליים מאוד... וה-TIC עלה ל-123.1 מיליארד דולר (!!). הנתון האחרון, שאומר לנו כמה קנו זרים ניירות ערך בארה"ב בחודש האחרון, מראה על המשך ההתלהבות מהמניות והאג"ח האמריקאיים.
אחרי הכול בארה"ב מקבלים תשואות או עליות ערך שאין להן אח ורע בעולם...(גם זה יעבור?) בסופו של יום, השוק שלנו סגר בירידות קטנות (ת"א 35 – 0.09%-, ת"א 90 – 0.65%-), בעיקר בגלל התחושה שהמהלכים הפוליטיים, שדווקא אינם קשורים למלחמה (גיוס, רבנים, וכו..), מתחילים לסדוק את הקואליציה הקשיחה של ה-64, הרבה יותר מכל ההפגנות נגדה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-17-06-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (17-06) לא חזרו לתפקד כרגיל. לעומת המיליארד שקל שאנו מצפים כמחזור של כל מניות מדד ת"א 35, קיבלנו 823.7 מיליונים בלבד. כמו כן, המוסדיים לא עלו מדרגה גם הם. הקניות שלהם היו סביב 178.9 והמכירות שלהם היו סביב 198.5 וזה מביא לנו נטו של 19.5-.
לרוב, אנו רגילים שהבנקים יתפסו את המקומות הספציפיים. במקרה של המכירות זה לא קרה: אנרג"אן (7.2-), שופרסל (10.6-). לעומת זאת בצד הקניות, קיבלנו בנק אחד לרפואה: מזרחי טפחות עם 9.1, כאשר אלביט מערכות נקנתה בכ-5.6 מיליוני שקלים.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
היום (18-06) ראינו המשך למה שהיה אתמול: הקרנות שעלו הכי הרבה יומית היו הממשלתיות השקליות והצמודות הארוכות. בצד החודשי של החיוב נציין את המניות הגדולות, יחד עם אותו אג"ח שקלי. וברמה השנתית לא השתנה הרבה: קרן עציוני, מניות גדולות, ותשתיות לאומיות. בצד הקרנות המקומיות היורדות נציין את הקלינטק, מניות ההנדסה והתשתיות, כאשר החלק השנתי כאן ממולא על ידי התשתיות (חדש בשנתי), והנדל"ן המניב (ותיק בשנתי). יש המון תשתיות בטבלה...
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אילים 20/80 |
אילים |
0.18% |
0.46% |
3.60% |
7.96% |
10% |
30% |
0.59% |
1528.2 |
18-יונ |
5.53 |
84.15 |
| מיטב 20/80 |
מיטב |
0.11% |
0.38% |
2.51% |
5.99% |
30% |
30% |
0.84% |
1135.4 |
18-יונ |
8.51 |
-22.38 |
| ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
0.08% |
0.55% |
2.54% |
5.79% |
30% |
30% |
0.95% |
1128.2 |
18-יונ |
12.54 |
-8.87 |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
0.17% |
0.23% |
3.46% |
8.12% |
30% |
30% |
0.82% |
1088.7 |
18-יונ |
7.5 |
26.46 |
| FORES 20\80 |
פורסט |
-0.03% |
-0.15% |
2.96% |
6.30% |
30% |
30% |
0.95% |
1034.4 |
18-יונ |
10.55 |
-6.47 |
| מור 20/80 מניות חו"ל |
מור |
0.25% |
0.54% |
3.31% |
8.25% |
30% |
30% |
0.75% |
949.9 |
17-יונ |
2.64 |
44.97 |
| קסם אקטיב 20-80 |
קסם |
0.11% |
0.24% |
3.65% |
8.98% |
30% |
30% |
0.82% |
799.2 |
18-יונ |
6.63 |
-7.9 |
| מגדל תיק 20/80 |
מגדל |
0.13% |
0.37% |
2.94% |
6.40% |
30% |
30% |
0.79% |
791.5 |
18-יונ |
8.57 |
-14.75 |
| מור 20/80 |
מור |
0.13% |
0.53% |
3.75% |
8.35% |
30% |
30% |
0.79% |
676.6 |
18-יונ |
8.36 |
6.74 |
| ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
0.31% |
0.50% |
2.97% |
6.59% |
30% |
30% |
0.84% |
574.2 |
17-יונ |
8.58 |
-3.58 |
| ממוצעים |
|
0.16% |
0.30% |
3.22% |
7.29% |
|
|
|
|
|
|
|
הקטגוריה חזרה להיות בפלוס ברובה הגדול: הן ברמה היומית (רק קרן אחת שלילית – פורסט 20/80)), הן ברמה החודשית (עדיין אותה קרן בודדת עם מינוס 0.15%-), וכאשר כל השאר (מתחילת השנה, ושנה אחורה) היה לחיובי.
הקרן של מור 20/80 מובילה מתחילת השנה (3.75%), והקרן של קסם אקטיב 20/80 מובילה ברמה השנתית (8.98%). מבין כל הקרנות הגדולות שלפנינו, רק 5 קרנות נמצאות מעל הממוצע השנתי העומד על 7.29%, והקרן הגרועה ביותר מגיעה מבית ילין לפידות עם 5.79% בלבד.
כל הקרנות חשופות למט"ח (חו"ל) עד 30% כאשר רק אילים חשופה ב-10% בלבד. כל הקרנות מעודכנות ל-18-06, חוץ משניים (מור מניות חו"ל 20/80 ו-ילין לפידות 20/80 צמיחה) שבהן יש הרבה נכסים בחו"ל. לבסוף, נציין את הגיוס הגדול של הקרן של אילים, העומד על 84.15 מיליוני שקלים, כאשר הבאה אחריה גייסה 44.97 (מור 20/80 מניות חו"ל).
הבורסה
בחזית המלחמה אין הרבה חדש: הדרום מתנהל עם לחימה אבל בלי הכרעה. ובצפון, חג הקרבן מתקרב לסיומו ונראה אם ההסלמה שהייתה עד הגעתו תתחדש. על פי קובעי המדיניות שלנו, ועל פי מה שאומרים לשליח האמריקאי בלבנון, אין הרבה תקווה להסכם עם חיזבאללה מבלי שתיגמר המלחמה בעזה כאשר החמאס יישאר השליט שם. בינתיים, מחכים לבאות...
וול-סטריט ממשיכה להוות גב מגמתי לשוק הישראלי, אבל לא ברמה היומית. זאת, כאשר ראינו שם היום נתוני מכירות קמעונאיות קשים: 0.1%- במקום 0.2% (!) ב-Core, ו-0.1% מול 0.3% ברגיל שמכיל גם דלק ומזון... בקיצור: הצרכן מתחיל לסגת מהטירוף הצרכני שהכניס אותו לחובות ענקיים בכרטיסי האשראי.
היו עוד שני נתונים מעניינים: הייצור תעשייתי עלה במפתיע עם 0.9% מול צפי של 0.3% (נתון ממשלתי מוטה?), כאשר נתוני הייצור מ-ISM שליליים מאוד... וה-TIC עלה ל-123.1 מיליארד דולר (!!). הנתון האחרון, שאומר לנו כמה קנו זרים ניירות ערך בארה"ב בחודש האחרון, מראה על המשך ההתלהבות מהמניות והאג"ח האמריקאיים.
אחרי הכול בארה"ב מקבלים תשואות או עליות ערך שאין להן אח ורע בעולם...(גם זה יעבור?) בסופו של יום, השוק שלנו סגר בירידות קטנות (ת"א 35 – 0.09%-, ת"א 90 – 0.65%-), בעיקר בגלל התחושה שהמהלכים הפוליטיים, שדווקא אינם קשורים למלחמה (גיוס, רבנים, וכו..), מתחילים לסדוק את הקואליציה הקשיחה של ה-64, הרבה יותר מכל ההפגנות נגדה.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-17-06-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (17-06) לא חזרו לתפקד כרגיל. לעומת המיליארד שקל שאנו מצפים כמחזור של כל מניות מדד ת"א 35, קיבלנו 823.7 מיליונים בלבד. כמו כן, המוסדיים לא עלו מדרגה גם הם. הקניות שלהם היו סביב 178.9 והמכירות שלהם היו סביב 198.5 וזה מביא לנו נטו של 19.5-.
לרוב, אנו רגילים שהבנקים יתפסו את המקומות הספציפיים. במקרה של המכירות זה לא קרה: אנרג"אן (7.2-), שופרסל (10.6-). לעומת זאת בצד הקניות, קיבלנו בנק אחד לרפואה: מזרחי טפחות עם 9.1, כאשר אלביט מערכות נקנתה בכ-5.6 מיליוני שקלים.
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
0.78% |
| הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+ |
0.68% |
| הראל מדינה שקלית ארוכה |
0.64% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| א.ש מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי |
2.32% |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
2.32% |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ |
1.84% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
21.32% |
| א.ש מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי |
14.83% |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
14.19% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה ת"א - קלינטק |
-1.86% |
| קסם KTF אינדקס בינוי והנדסת תשתיות |
-1.73% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-1.68% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta |
-7.99% |
| הראל מחקה ת"א - קלינטק |
-7.66% |
| קסם KTF BlueStar תשתיות ישראל |
-6.25% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-10.26% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-10.12% |
| קסם KTF ת"א -מניב ישראל |
-10.07% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.21% |
| ת"א-35 |
-0.09% |
| ת"א-90 |
-0.65% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
-1.05% |
| ת"א-SME60 |
-1.19% |
| ת"א-פיננסים |
-0.44% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.95% |
| ת"א-מעלה |
-0.34% |
| ת"א-צמיחה |
-0.85% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.32% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אנרג'יאן |
5.71% |
| קמטק |
4.98% |
| רבוע נדלן |
3.64% |
| טאואר |
3.16% |
| פריורטק |
2.97% |
| נקסט ויז'ן |
2.70% |
| אלטשולר שחם פנ |
2.46% |
| |
|
| גילת |
-9.86% |
| לייבפרסון |
-6.54% |
| מיטרוניקס |
-6.15% |
| איסתא |
-4.52% |
| דוראל אנרגיה |
-4.33% |
| הכשרת הישוב |
-3.88% |
| דוניץ |
-3.65% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| דלתא מותגים |
5.19% |
| פריורטק |
2.97% |
| רני צים |
2.90% |
| נקסט ויז'ן |
2.70% |
| תורפז |
1.65% |
| קליל |
1.47% |
| אקונרג'י |
1.44% |
| |
|
| לייבפרסון |
-6.54% |
| ליניאג תרפיוטיק |
-3.41% |
| אימאג'סט |
-3.26% |
| אלומיי |
-2.98% |
| חנן מור |
-2.95% |
| טלסיס |
-2.78% |
| אבגול |
-2.56% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| חלל תקשורת |
17.39% |
| בירמן |
13.62% |
| טורבוג'ן |
8.19% |
| טי.ג'י.איי |
7.10% |
| אנרג'יאן |
5.71% |
| ארית תעשיות |
5.33% |
| דלתא מותגים |
5.19% |
| |
|
| אלארום |
-11.13% |
| גילת |
-9.86% |
| פוםוום |
-8.85% |
| תעוזה |
-7.65% |
| אקוואריוס מנוע |
-7.52% |
| פרפל ביוטק |
-7.49% |
| סונוביה |
-7.02% |
