סיכום בורסה יומי || ירידות קשות, רחבות וקצת מפתיעות - הסבר מטה

קרנות הנאמנות המקומיות
בסיום שבוע המסחר, אנו פוגשים את העולות היומיות בקרנות של הדולר-שקל, כאשר גם ברמה החודשית הוא שולט לרוב, חוץ משיתוף קטן עם האג"ח הממשלתי השקלי הארוך. הקרנות החיוביות ברמה השנתית נמצאות במחנה הידוע: קרן עציוני, ומניות גדולות. בצד היורד: הבנקים וקרנות ת"א 125 נמצאות בין הקרנות היורדות יומית, כאשר הטכנולוגיה, הקלינטק ושוב, מניות ת"א 125 ממלאות את החלק היורד החודשי. לבסוף: הקרנות היורדות ביותר מאז תחילת השנה: נדל"ן מניב ומניות תשתיות.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות	מנהל הקרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק	גיוס אחרון
ברומטר 15/85	איילון	-0.27%	0.04%	1.99%	4.52%	30%	30%	0.93%	1025.2	20-יונ	19.32	-26.69
מגדל תיק השקעות 15/85	מגדל	-0.19%	0.29%	2.82%	5.95%	30%	30%	0.79%	572.2	20-יונ	14.78	-21.09
מור 15/85	מור	-0.19%	0.38%	3.10%	7.29%	10%	30%	0.65%	561.3	20-יונ	9.73	11.03
ילין לפידות תיק אג"ח + 15%	ילין לפידות	-0.24%	0.41%	1.82%	4.72%	50%	30%	0.76%	526.9	20-יונ	13.98	-41.08
ילין לפידות 15/85	ילין לפידות	-0.25%	0.39%	2.16%	5.35%	30%	30%	0.79%	507	20-יונ	6.43	-11.63
ילין לפידות עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי	ילין לפידות	-0.13%	1.06%	2.61%	5.76%	30%	30%	0.79%	489.5	20-יונ	21.7	0.8
מגדל אפיקים תשואה כוללת-15/85	מגדל	-0.26%	0.06%	2.39%	5.11%	30%	30%	0.89%	480.3	20-יונ	19.33	-22.47
קסם אקטיב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי	קסם	-0.10%	0.79%	2.77%	6.17%	30%	30%	0.76%	469	20-יונ	2.9	-2.19
מיטב עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי	מיטב	-0.11%	0.86%	2.51%	5.55%	30%	30%	0.74%	453.5	20-יונ	15.07	-1.83
אי.בי.אי. 15/85	אי.בי.אי	-0.23%	-0.07%	1.53%	5.19%	30%	30%	0.75%	443	20-יונ	10.02	-7.12
ממוצעים		-0.17%	0.39%	2.48%	5.63%

הפעם אנו מסתכלים על קטגורית ביניים: בין ה-10 ל-20 אחוזי חשיפה למניות: 15% אחוז. אם חשבתם שיש מעט כאלו, אז טעיתם. יש מספיק, וגם ההון בקרנות האלו מראה שיש בהחלט עניין בהן אצל הציבור הרחב. נציין עובדה מעניינת: מבין 10 הגדולות, יש לנו 3 קרנות ש"עוקבות אחרי תיק 2 של הבנק הבינלאומי" שמנתב ל-15% חשיפה של מניות, ומשאיר למנהלי הקרנות לבחור את הנכסים הספציפיים למלא בהקצאות לפי סוגי נכסים.

היום היו ירידות בשוק, והקרן ה"טובה", שירדה הכי פחות הינה קרן כזו, מבית קסם אקטיב (0.10%-) כאשר זו של לפידות (גם היא עוקבת...) עלתה הכי הרבה חודשית (1.06%). לעומת זאת, מעניין לציין שהקרן מור 15/85 (שאינה עוקבת...) מובילה מתחילת השנה, ושנתית, עם 3.10% ו-7.29% בהתאמה, כאשר הממוצעים הינם 2.48% ו-5.63%. כל הקרנות חשופות ב-30% למט"ח, חוץ מהקרן מור 15/85 (10%) והקרן ילין לפידות תיק אג"ח + 15% (50%). כל הקרנות מעודכנות להיום (20-06) כאשר הגיוס המשמעותי היחיד נמצא בקרן מור 15/85.

הבורסה
אי אפשר להסתיר שהירידות של היום היו קשות, רחבות, וקצת מפתיעות. קשות בגלל עומקן: 1.8%- במדד הכללי ת"א 125, 2.16%- נדל"ן, 3.14%- בנקים, 1.28%- טכנולוגיה, כאשר רק בביומד מצאנו ירוק זעיר של 0.09% אבל זה לא הציל מצב הרוח של הפעילים. כפי שראיתם בטבלת הקרנות, גם הדולר-שקל עלה לו, והיה לנושא הקרנות שעלה הכי הרבה היום.

מה קורה כאן? זהו גורם ההפתעה. למרות שעדיין לא קרה דבר בשטח, הכול מתמצה בעניין אחד: כל המהומות הקואליציוניות, וכל מה שקורה מסביב (המלחמה בעזה, ההפגנות, העימות מול ארה"ב, וכו...) כל אלו אינם מצליחים להסתיר עוד את הבלתי נמנע (כנראה...): הולכים לעימות חזיתי עם חיזבאללה.

הכנסת קפריסין לתמונה הכללית של אותו עימות היה הדובדבן שעל העוגה האלימה הזו. ממשל ביידן, ובמיוחד הרצון האסטרטגי לסיים את עזה תחילה, כבר לא עומדים מול הלחץ היום יומי, והצודק, המגיע מתושבי הצפון שרואים את בתיהם נהרסים, את התשתיות שלהם נשרפות, ואת מקור הפרנסה שלהם נמסים להם בין הידיים.

חובת כל ממשלה, ימין או שמאל, היא להגן על אזרחיה ועל רכושו. כל גורמי הדחייה כבר לא מספיקים כדי למשוך את ההכרעה הזו לעוד הרבה זמן. זה שוול-סטריט ירדה קלות לא היה הגורם המשנה. כידוע, יש תקופות שהשוק שלנו מגיב לאירועים המקומיים שלנו, והיום, למרבה הצער של מחזיקי תיקי המניות, היה יום כזה. אגב, מחר, תתקיים פקיעת אופציות עצומה בארה"ב. יש לצפות לתנודתיות גדולה. אם זו תתבטא בירידות קצת יותר משמעותיות, מצפה לנו פתיחה "מעניינת" מאוד ביום ראשון. יחד ננצח, גם בדרום וגם בצפון!

פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-19-06-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום רביעי (19-06) ראינו נסיגה נוספת של הפעילות הכללית בבורסה, כולל אצל המוסדיים. עבור כל המניות שיש במדד ת"א 35 קיבלנו מחזור של 512.4, מול המיליארד שקל ה"רגילים" ליום מסחר מלא. כאמור, במוסדיים זה לא שונה: קניות – רק 144.1, מכירות – רק 196.2, וכך, נטו של 52.1-. פעילות נמוכה, ונטו שלילי, זה ממש לא נעים. בין המניות הספציפיות נציין: נובה (10.6-), ושופרסל (26.6-) בין המכירות, ומניות מזרחי טפחות (4.6) ופועלים (4.7) בין הקניות.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
איילון אקסטרים דולר פי 3	1.37%
קסם אקטיב דולר פי 3	1.06%
סיגמא לונג דולר פי 3	1.05%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב דולר פי 3	2.65%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	2.61%
סיגמא לונג דולר פי 3	2.39%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	18.48%
א.ש מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי	12.83%
הראל מניות במומנטום ת"א Large & Mid Cap	10.39%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	-9.42%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-5.16%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	-5.06%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	-11.06%
הראל מחקה ת"א - קלינטק	-10.69%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	-9.72%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-12.35%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-12.16%
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-12.02%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-1.80%
ת"א-35	-1.76%
ת"א-90	-1.94%
ת"א גלובל-בלוטק	-1.07%
ת"א-SME60	-0.92%
ת"א-פיננסים	-2.82%
ת"א-נדל"ן	-2.16%
ת"א-מעלה	-1.76%
ת"א-צמיחה	-1.09%
ת"א בנקים-5	-3.14%
ת"א-125
דלתא גליל	5.06%
אנרג'יאן	4.12%
אופקו הלת'	2.26%
אורמד פארמ	2.24%
נקסט ויז'ן	2.00%
טבע	0.90%
נפטא	0.89%
ג'י סיטי	-5.30%
נכסים ובנין	-5.09%
אפריקה מגורים	-4.70%
אשטרום קבוצה	-4.46%
איסתא	-4.20%
נאייקס	-4.07%
דיסקונט א	-4.01%
ת"א-SME60
אימאג'סט	3.92%
אבגול	3.84%
נקסט ויז'ן	2.00%
אלוט	1.92%
כהן פיתוח	1.85%
ליניאג תרפיוטיק	1.77%
מור גמל פנסיה	1.54%
ויקטורי	-8.82%
אלקטריאון	-6.44%
מיחשוב ישר קב	-4.97%
אטראו שוקי הון	-4.47%
אל על	-4.35%
אינטרקיור	-4.08%
רני צים	-3.80%
ת"א All-Share
פריים אנרג'י	12.72%
תיא השקעות	5.59%
דלתא גליל	5.06%
סונוביה	4.22%
אנרג'יאן	4.12%
איביאי טכ עילית	4.04%
אימאג'סט	3.92%
הייקון מערכות	-11.74%
ויקטורי	-8.82%
תיקון עולם קנבט	-7.98%
בול מסחר	-7.20%
אקוואריוס מנוע	-7.11%
ביו ויו	-6.50%
אלקטריאון	-6.44%