הנפקת אג"ח מוצלחת לשובל: הצעה להתחייבויות בסדר גודל של כ-285 מיליון שקל

ביום 30.5.2024 פרסמה שובל הנדסה ובניין בע"מ ("קבוצת שובל") תשקיף להנפקת איגרות חוב (סדרה א') בבורסה לניירות ערך בתל אביב-יפו, בהיקף של עד כ-136 מיליון שקל ("איגרות החוב"). 

קבוצת שובל ציינה כי תייעד חלק מתמורת ההנפקה בין היתר לטובת העמדת הון העצמי לפרויקטים בביצוע, פיתוח עסקי וגיוון מקורות המימון. 

במסגרת ההנפקה שנוהלה על ידי הפניקס חיתום בע"מ, נערך מכרז בקרב גופים מוסדיים לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, הנוגע לשיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב.

שלשום (23.6.2024) נפתחו המעטפות כאשר הוגשו לקבוצת שובל התחייבויות בסדר גודל של כ-285 מיליון ש"ח, מתוכן החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות עד לסך של כ-136 מיליון ש"ח בשיעור ריבית של7.78% לשנה.

ריבית הסגירה תהווה את שיעור הריבית המירבי שתישאנה איגרות החוב במסגרת המכרז לציבור הצפוי להתקיים היום (25.6.24). 

הגופים שליוו את ההנפקה היו משרד עו"ד שמעונוב ושות', הפניקס חיתום ומשרד רו"ח דלויט.

משה מילר החל פעילותו בתחום הנדל"ן בשנת 1985 והקים את קבוצת שובל בשנת 2000 ומאז היא צומחת בהתמדה. האסטרטגיה של קבוצת שובל מתבססת על ניצול שתי חוזקותיה המרכזיות – יכולות תכנון ביצוע איכותי בקנה מידה גדול וקשריה ארוכי הטווח עם לקוחות מרוצים ונאמנים. 

קבוצת שובל פועלת בשלושה תחומי פעילות עיקריים:

תחום הנדל"ן היזמי בישראל הכולל איתור מקרקעין, תהליכי השבחה וייזום של פרויקטים בנדל"ן, לרבות התחדשות עירונית. הקבוצה מתכננת יוזמת ומבצעת כ-10,000 יח"ד (בשלבים שונים), כ-60,000 מ"ר שטחי מסחר וכ-80,000 מ"ר שטחי משרדים בפרויקטים שונים ברחבי ישראל. 

תחום הנדל"ן המניב בישראל הכולל איתור, ייזום, הקמה, השכרה וניהול בתחום המסחר, משרדים, תעשיה, לוגיסטיקה ושטחי דיור להשכרה. בין היתר פועלת הקבוצה להקמת מקבץ דיור להשכרה ביקנעם, מרכז העסקים שובל סנטר ביקנעם, בית שובל ארט והקימה את בית שובל פז במבוא כרמל

תחום ביצוע עבודות בניה קבלניות בפרויקטים בתחום הנדל"ן בישראל: לקבוצת שובל שתי חברות ביצוע בסיווג ג' 5. האחת לביצוע פרויקטי מגורים בייזום של הקבוצה והשנייה לפרויקטים קבלניים שאינם בתחום המגורים ובעיקר לביצוע עבור אחרים.