גילת טלקום במהלך משמעותי להקטנת החוב על ידי רכש חליפין

גילת טלקום גלובל בע"מ (סימול בורסה ת"א: "גלטל")  מודיעה היום על ביצוע צעד משמעותי לקראת טיוב מבנה החוב וההון של החברה. 

נכון למועד זה, לגילת כ- 36,000,000 ע.נ. אגרות החוב מסדרה ג' במחזור, אשר מועד הפירעון האחרון שלהן נקבע לספטמבר 2026. במסגרת הצעת רכש חליפין שפרסמה גילת, כל מי שיענה להצעה בגין כל 1 אג"ח לרכישה יקבל 1.5 מניות רגילות של החברה בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, 0.4 אופציה ו- 5 אג' המשקף יחס החלפה איכותי לטובת המחזיקים.

מגילת נמסר, "במהלך השנה האחרונה, מימוש אסטרטגיית הצמיחה החדשה של גילת טלקום, הובילה לגידול מואץ וחסר תקדים בצבר ההזמנות של החברה, תוך שיפור עקבי בתוצאות החברה ובכל מדדיה העיקריים ומעבר לתוצאות רווחיות.״ 

נכון להיום, גילת טלקום מנהלת שלוש חטיבות חזקות וצומחות, אשר משקפות תוצאות שיא, צבר הזמנות איתן, אך בעיקר אופק צמיחה לשנים הקרובות, לאור מספר מהלכים אסטרטגיים שהוטמעו במהלך השנתיים האחרונות. 

חטיבת הממשלה והביטחון של גילת מייצרת צבר הזמנות והכנסות יוצא דופן, חטיבת אפריקה השיגה לאחרונה חוזים חדשים משמעותיים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים לשנים הקרובות וחטיבת האינטרנט והענן צומחת בקצב מואץ ומציגה עשרות התקשרויות חדשות בהיקפים של מיליוני דולרים, תוך אופק צמיחה איכותי. 

סביבה עסקית זו, מייצרת קרקע נכונה לשיתוף מחזיקים קיימים וחדשים בפוטנציאל הצמיחה של החברה באמצעות אחזקה במניות ואופציות המשקפות הזדמנות ואופק עסקי משמעותי. במקביל, מבנה העסקה מאפשר לחברה קיטון משמעותי של החוב, טיוב איכותי של מבנה ההון של החברה, והקטנה משמעותית של רמות והוצאות המימון של החברה, תוך בניית פוטנציאל מימוני לצרכי השקעות עתידיות עבור חוזים חדשים, ככל והחברה תידרש לכך בעתיד.