סיכום בורסה יומי || עסקת החטופים ניצחה את הלחימה בצפון - הביטקויין צונח הבוקר

הביטקויין צונח (עדכון יום שישי 8:40)

המטבע הקריפטוגרפי ביטקויין צונח הבוקר (ו') לרמה של כ 54,164 ירידה של כ 8.0%- והוא משלים ירידה של כ 24%- בחודש החולף מרמה של כ 71,082. כזכור בתחילת השנה הונפקו תעודות סל על המטבע בוול סטריט מה שהביא את המטבע לשיא של כ 73,083 דולר. נכון לכרגע 08:39 יום שישי מי שקנה בשיא איבד כ 26%- . האם רוכשי הביטקויין הם הציבור שאליו המתינו ה"כרישים" על מנת למכור לו את המלאים שצברו? כנראה שכן ימים יגידו.

סקירת יום חמישי בבורסה

קרנות הנאמנות המקומיות

יום מדהים בשוק המניות הישראלי. וזה בהחלט השתקף בקרנות המקומיות, כאשר העולות ביותר היום היו של ת"א 125 והבנקים. החיוביות ביותר חודשית נמצאו בצד הביטוח, ות"א 125, כאשר המיטיבות ביותר שנתית עדיין נמצאות בקרן עציוני יחד עם מניות טכנולוגיה ומניות LargeCap. בצד הירידות החדות נמנה את המובן מאליו: הדולר-שקל ברמה היומית. חודשית נמצא את הקלינטק, יחד עם הדולר-שקל, ומתחילת השנה התשתיות והנדל"ן המניב עדיין בראש הקרנות השליליות.

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:

שם קרן הנאמנות	מנהל הקרן	תשואה יומית	מתחילת החודש	מתחילת השנה	שנה	חשיפת מטח	חשיפת מניות	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק	גיוס אחרון
ילין לפידות 30/70	ילין לפידות	0.16%	-0.03%	3.20%	6.07%	120%	30%	0.79%	1,444.90	03-יול	9.02	-22.86
מור 30/70	מור	0.33%	0.39%	3.61%	7.75%	30%	30%	0.79%	772.30	04-יול	5.70	1.38
מור תיק אג"ח + 30%	מור	0.46%	0.44%	3.05%	7.50%	10%	30%	0.72%	762.70	04-יול	10.38	-3.29
אי.בי.אי. 30/70	אי.בי.אי	0.11%	0.01%	1.85%	5.46%	50%	30%	0.89%	602.10	03-יול	8.54	-4.98
מיטב עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	מיטב	0.20%	0.30%	4.28%	7.97%	50%	30%	0.79%	599.60	04-יול	14.75	1.31
מיטב 30/70	מיטב	0.09%	0.20%	3.98%	7.50%	30%	30%	0.79%	507.80	03-יול	10.53	-2.42
תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי	תמיר פישמן	0.15%	0.44%	4.06%	10.03%	50%	30%	0.69%	447.30	03-יול	6.36	19.18
מיטב תיק השקעות + 30%	מיטב	0.25%	0.37%	4.81%	8.39%	30%	30%	0.79%	414.40	04-יול	7.56	-2.87
פסטרנק שהם 30/70	איילון	0.50%	0.32%	6.31%	9.90%	30%	30%	0.78%	385.00	04-יול	4.30	7.97
אושן יצירה 30/70	סיגמא	0.13%	0.19%	4.82%	9.14%	30%	30%	0.83%	342.20	03-יול	7.33	15.63
ממוצעים		0.36%	0.39%	4.20%	7.97%

מצאנו יום נהדר לסקור את הקטגוריה הזו. חשיפה גבוהה למניות הצליחה להביא תשואה יומית נאה לכל הקרנות כאשר הגדילה לעשות הקרן של פסטרנק עם עלייה של חצי אחוז. אגב, היא המובילה גם מתחילת השנה (6.31%) ובשנה אחורה היא מתקרבת מאוד למובילה (9.90%) כאשר זו מגיעה מבית תמיר פישמן אבל עם עקיבה אחרי תיק 3 של הבינלאומי.

אותה קרן של תמיר פישמן מובילה מתחילת החודש, יחד עם הקרן של מור תיק אג"ח + 30% (0.44%). יש לציין שכל ההובלות האלו רחוקות מהממוצעים של הקטגוריה: יומית – 0.36% ועד שנתית 7.97%. נציין רק שהגרועה מתחילת השנה (1.85%) ושנה אחורה (5.46%) היא הקרן של אי-בי-אי 30/70.

בחשיפות למט"ח אנו מוצאים שתי רמות קיצוניות של 120% (ילין לפידות 30/70) ו-10% (מור תיק אג"ח + 30%) כאשר הקרנות האחרות נעות בין 30-50 אחוזים. שימו לב שיש די הרבה קרנות שעודכנו עד ה-03-07 ולא עד ה-04-07.

לבסוף: נציין את הפרמטר שהינו משמעותי ביותר לגבי האמון שהציבור מקנה לקרנות: הגיוסים. זו שגייסה הכי הרבה היא הקרן של תמיר פישמן (19.18 מיליוני שקלים) ואחריה זו של אושן יצירה 30/70 (15.63). פסטרנק גייסה אבל פחות (7.97).

הבורסה

אין מה להכביר במילים: עסקת חטופים! כאשר הסיכוי עלה בצורה משמעותית, והישורת האחרונה לעסקה נראית באופק, שוק ההון הישראלי היה חייב לעשות ועשה. העליות במדדים היו פונקציה של העליות בסקטורים. למשל: ת"א 90 – 3.26% בזכות הנדל"ן – 3.74% כאשר ת"א 35 עלה ב-1.06% בגלל שהבנקים היו יחסית צנועים עם 1.51%.

הירידות בחברה לישראל ובטאואר קצת העיבו גם כן על המדד הכבד. הבלו-טק (סטארטאפים) עלה ב-1.47% כאשר האנרגיה עלתה ב-2.98% (!). מאחורי הקלעים, הדולר-שקל נחת בקצת פחות מאחוז וזה בהחלט עזר לרוחב שוק משמעותי.

האם תהיה עסקה? ברור שאין כאן ביטוח או וודאות. אחרי הכול, החמאס הוא זה שיחליט. אבל, מבחינת חלון ההזדמנויות הפוליטי-מדיני אצלנו זה די מושלם שזה יקרה: ראש הממשלה ירצה להגיע לנאומו בקונגרס (24-07) כאשר קיימת הפסקת לחימה זמנית לפחות, עסקת חטופים מתבצעת, ויש שקט יחסי בצפון כתוצאה מאותה הפסקת לחימה דרומית.

אגב, היום, היה יום קשה מאוד בצפון אבל זה לא הצליח לגרום לפסימיות הרגילה בשוק בגלל שיש את ההבנה שעלו בהחלט הסיכויים להסדר מדיני עם חיזבאללה כאשר יתייצב המצב בעזה. אגב, העובדה שאין מסחר בניו-יורק עזרה מאוד בכך שלא היו גורמי הפתעה שליליים שיכלו להפריע לזינוק במדדים.

נזכיר: מחר (05-07) יתפרסמו נתוני התעסוקה של ארה"ב וזה בהחלט משהו שמזיז שווקים כאשר השוק האמריקאי חזר להאמין בשני דברים בעיקר: במופלאות ובהורדת ריבית קרובה (אולי ביולי?...).

פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-03-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי ראינו צמצום נוסף של הפעילות הכללית והמוסדית. אנו מניחים שביום ראשון, כאשר נסקור את מה שקרה היום (04-07), נראה שהצמצום הזה התרחב פלאים לאור הבשורות המשמחות והעליות היפות. אבל, בינתיים, נעבור על מה שראינו ב-03-07.

אז, עבור כל מניות ת"א 35 היה מחזור של 697.3 מיליוני שקלים בלבד, כאשר המוסדיים קנו ב-198.9 ומכרו ב-139.2. שוב נטו חיובי של 59.7. נטו חיובי תמיד טוב... בין המכירות הבולטות נציין את ארפורט סיטי עם 5.4- ואת מניית אמות עם 6.7-. לעומת זאת, בצד הקניות הבולטות נציין את אלביט מערכות עם 19.1 ואת טבע עם 12.4. שימו לב להבדלים הגדולים בנטו החיובי מול זה השלילי במניות הספציפיות. זה סימן לטוב, למרות אותו צמצום מחזורי.

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	5.19%
ברק אולטרה בנקים פי 3	4.60%
איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3	4.51%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
אי.בי.אי. מחקה ת"א-ביטוח	6.83%
מור מחקה אינדקס ביטוח משקל שווה	6.25%
ברק אולטרה ת"א 125 פי 3	5.97%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	21.14%
א.ש מחקה טכנולוגיה ישראל A.B SmartBeta	21.02%
א.ש מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי	16.23%
	יורדות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב דולר פי 3	-2.25%
איילון אקסטרים דולר פי 3	-2.23%
סיגמא לונג דולר פי 3	-2.16%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה ת"א - קלינטק	-2.54%
קסם אקטיב דולר פי 3	-2.32%
איילון אקסטרים דולר פי 3	-2.20%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-10.07%
קסם KTF ת"א -מניב ישראל	-9.79%
אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל	-9.72%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	1.58%
ת"א-35	1.06%
ת"א-90	3.26%
ת"א גלובל-בלוטק	1.47%
ת"א-SME60	0.74%
ת"א-פיננסים	2.09%
ת"א-נדל"ן	3.74%
ת"א-מעלה	1.96%
ת"א-צמיחה	1.37%
ת"א בנקים-5	1.51%
ת"א-125
נכסים ובנין	7.95%
שיכון ובינוי	7.28%
פלסאון תעשיות	6.52%
עזריאלי קבוצה	6.28%
וואן טכנולוגיות	6.18%
כלל עסקי ביטוח	6.15%
ישראל קנדה	6.11%
חברה לישראל	-1.45%
פריון נטוורק	-1.30%
טאואר	-1.08%
אורמד פארמ	-0.86%
נובה	-0.76%
ארגו פרופרטיז	-0.58%
טבע	-0.41%
ת"א-SME60
חנן מור	15.44%
אינטרקיור	8.40%
כפרית	6.73%
ג'נריישן קפיטל	5.92%
נורסטאר	5.75%
חמת	5.22%
אדגר	4.33%
פמס	-3.00%
אלוט	-2.66%
נאוי	-2.30%
אקונרג'י	-2.22%
פולירם	-2.18%
אלומיי	-1.79%
הייפר גלובל	-1.72%
ת"א All-Share
כלל ביוטכנו	49.67%
חנן מור	15.44%
הכשרה התחדשות	12.15%
רקח	10.91%
גבעות יהש	9.43%
תדאה	8.90%
אינטרקיור	8.40%
אלרון	-6.72%
אלומה תשתיות	-6.64%
רב בריח	-5.90%
פריים אנרג'י	-5.71%
ביומיט פוד יהש	-5.56%
חג'ג' אירופה	-4.66%
מטריסלף	-4.54%