חיים כצמן, מייסד ומנכ״ל ג׳י סיטי, צילום: ג׳י סיטי
אדם כהן
14/07/2024
ג'י סיטי, חברת נדל"ן גלובאלית העוסקת ברכישה, השבחה, פיתוח וניהול של נדל"ן מניב לשימושים מעורבים לרבות מסחר, מגורים ומשרדים באזורים אורבאניים צפופי אוכלוסין בערים מרכזיות, מודיעה היום כי השלימה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה.
במסגרת המכרז הגישו משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 960 מיליון ש"ח והחברה בחרה לקבל מתוכם התחייבויות מוקדמות לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 645 מיליון ש"ח בריבית של 4.24% המשקפת מרווח של 2.32%.
סדרה כ' הינה צמודה למדד עם מח"מ של כ-5.1 שנים. הסדרה מגובה בשעבוד ראשון על הנכס המניבTargowek Shopping Center בוורשה, פולין. הסדרה מדורגת A על ידי S&P מעלות ו- A2 על ידי מידרוג. לאחרונה הודיעו שתי סוכנויות הדירוג S&P מעלות ומידרוג על עדכון תחזית הדירוג של החברה משלילית ליציבה ואשרור הדירוג של החברה.
את ההנפקה הובילו לידר הנפקות ודיסקונט קפיטל חיתום ואיתם פעלו גופי החיתום של פניקס, ברק קפיטל אייפקס, אי.בי.אי ומנורה חיתום.
כמו כן, החברה השלימה יום קודם גיוס בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-192 מיליון ש"ח בהרחבת סדרה יד'.
