סיכום בורסה יומי || דרמת בוול-סטריט סביב מניות הרכיבים

קרנות הנאמנות המקומיות
ביום רביעי (17-07), שוק המניות הישראלי הראה עמידות מסוימת לקראת סיום המסחר. תראו מטה (בתיאור של מה שקרה) שחלק מהמדדים, אשר בילו את רוב היום באדום, סגרו לבסוף בירוק קטן. ומה קרה בקרנות? העולות ביותר ביום רביעי (17-07) היו מניות הבניה, כאשר העולות החודשיות מגיעות מהסקטור הזה גם כן יחד עם הבנקים. יש לשער שעולם הנדל"ן עדיין חוגג את התחייה שהתבטאה בעלייה של 0.8% במחירי הדירות. שנתית, העולות ביותר נשארו זהות: קרן עציוני ומדד ת"א 35. צד היורדות היומיות נתפס על ידי ת"א 35, יחד עם סקטור המניות הגדולות, כאשר ברמה החודשית אנו מוצאים את הדולר שקל בבלעדיות מוחלטת בטווח הזה. שנתית, גם בשלילה לא זז דבר: מניות התשתיות יחד עם האג"ח הממשלתי הארוך (צמוד ושקלי).

הבורסה
יום רביעי (17-07) היה זה עוד יום שבו אנו צריכים לברך על שעות המסחר השונות בינינו ובין ארה"ב. אצלנו, אין הרבה גורמים משפיעים חדשים מצד העסקה (למרות כל מה שאנו שומעים בנושא הזה בתקשורת), ואין הרבה חדשות של ממש בנושא הצפון. אבל, למרות שאין חדש של ממש, האווירה התערערה במקצת והאופטימיות הגדולה שהביאה את הדולר-שקל לאזור 3.59 כבר התמעטה ומרשה לו לחזור לאזור 3.63.

שוק המניות שלנו בילה את רוב יום המסחר (17-07) באדום (ירידות) כאשר רק לקראת סיומו של זה ראינו הבלחות ירוקות בחלק מהמדדים: ת"א 90 – 0.02%, נדל"ן – 0.27%, בנקים – 0.21%. מנגד, ת"א 35 סגר בירידה חדה יותר עם 0.72%- בגלל ההשפעה השלילית של וול-סטריט שהחליטה לרדת בחוזקה. סיום המסחר שם מצא את הסנופי ב-5588 (1.39%-) והנסדק-100 עם ירידה של כמעט 3%.

נתוני המקרו של היום היו טובים מהצפוי (נדל"ן, ייצור תעשייתי, Beige Book) אבל התשואות עמדו במקום (10 שנים – 4.15%). אז מה קרה? מניות הרכיבים פשוט צללו להן כאשר אנדיבדיה ירדה ב-6.64%-, ו-AMD – 10.21%-. אינטל עמדה בפרץ ודווקא עלתה עם 0.25%. הסיבה העיקרית לכך צוטטה כמגיעה מדיבורים מצד שני המתמודדים (ביידן וטראמפ) לנשיאות.

הראשון מקשיח עמדות לגבי הגבלות, איסורים, וכו... של ייצוא טכנולוגיות של שבבים לסין, כולל מחברות לא אמריקאיות. והשני הטיל ספק בדבר מחויבותה של ארה"ב להגן על טייוואן. בראיון לבלומברג הוא האשים את טייוואן במונופול על תעשיית הרכיבים שלה, ועל העובדה שהם חייבים לשלם על ההגנה אם הם מעוניינים בכך. משני הצדדים, דיבורים מעוררי חשש גדול לגבי יכולת חברות הרכיבים למכור לסין וגרורותיה האסיאתיות, ולגבי חברות אמריקאיות שחלק מכובד של הייצור שלהן נמצא בסין.

המניה של היום הינה זו של קמטק אשר ירדה היום ב-7.36%- (!). בגרף השנתי שלפניכם, אנו רואים היטב את המגמה העולה המדהימה שהמנייה הזו ביצעה עד השיא של 51020. ומאז, מהלך יורד קלאסי של שיאים ושפלים יורדים. היום היא שברה את קו המגמה החשוב, ונוסעת (כנראה) לכיוון 40400 אם היא לא תצליח לעמוד איתן סביב 44900.



פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-16-07-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (16-07) חזרנו אחורה בפעילות הכללית והמוסדית. לרגע קיווינו שהתקוות לגבי העסקה יביאו את הבורסה להתייצב חזרה סביב הפעילות הנורמאלית של מיליארד שקל עבור כל מניות ת"א 35. אבל, זה לא קרה. בפועל, היו רק 783.4 מיליוני שקלים עבור אותן מניות. כאמור, חזרה אחורה לעומת הימים האחרונים. בחלק המוסדי התמונה זהה פרופורציונאלית. קניות – 211.2, מכירות – 210.1, נטו: 1.0. נחמה קטנה של נטו חיובי. קיימת תחושה לא נעימה של חזרה על הגדר... נמכרו ספציפית: מניית פועלים (14.5-), והפניקס (16.7-). בצד הנקנות: מניית בינלאומי (8.3) ונייס (15.9).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

	עולות יומי
שם קרן הנאמנות	שינוי
הראל מחקה ת"א בנייה	0.98%
קסם KTF ת"א- בנייה	0.98%
תכלית TTF ת"א-בנייה	0.98%
	עולות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה בנקים פי 3	21.39%
קסם KTF ת"א- בנייה	17.44%
תכלית TTF ת"א-בנייה	17.44%
	עולות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
עציוני מניות ישראל	27.08%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	22.65%
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	22.31%
שם קרן הנאמנות	שינוי
ברק אולטרה ת"א 35 פי 3	-2.34%
איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3	-2.27%
א.ש מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי	-2.21%
	יורדות חודשי
שם קרן הנאמנות	שינוי
קסם אקטיב דולר פי 3	-9.60%
איילון אקסטרים דולר פי 3	-9.28%
סיגמא לונג דולר פי 3	-8.90%
	יורדות מתחילת שנה
שם קרן הנאמנות	שינוי
MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל	-5.22%
הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+	-4.93%
הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+	-4.11%

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

מדדים
ת"א-125	-0.54%
ת"א-35	-0.72%
ת"א-90	0.02%
ת"א גלובל-בלוטק	-0.64%
ת"א-SME60	-0.04%
ת"א-פיננסים	-0.07%
ת"א-נדל"ן	0.27%
ת"א-מעלה	-0.11%
ת"א-צמיחה	-0.03%
ת"א בנקים-5	0.21%
ת"א-125
אורמת טכנו	3.45%
נאוויטס פטר יהש	3.26%
דוראל אנרגיה	3.15%
נייס	2.80%
ישראל קנדה	2.68%
פתאל החזקות	2.25%
לייבפרסון	11.93%
פריורטק	-8.06%
נובה	-7.72%
קמטק	-7.36%
טבע	-3.44%
אופקו הלת'	-3.32%
סלקום	-2.21%
מנורה מב החז	-2.15%
ת"א-SME60
לייבפרסון	11.93%
קליל	2.69%
אלקטרה פאוור	2.61%
אפקון החזקות	2.38%
ליניאג תרפיוטיק	2.35%
רני צים	2.00%
אינטרקיור	1.89%
פריורטק	-8.06%
אמת	-2.25%
אימאג'סט	-2.20%
טלסיס	-1.84%
כפרית	-1.76%
פלרם	-1.64%
צמח המרמן	-1.64%
ת"א All-Share
פלסאנמור	16.83%
לייבפרסון	11.93%
ביוליין	8.33%
פוורפליט	5.94%
פרפל ביוטק	5.33%
קסטרו	4.82%
אקוואריוס מנוע	4.80%
הייקון מערכות	-8.95%
פוםוום	-8.61%
פריורטק	-8.06%
נובה	-7.72%
קמטק	-7.36%
ביומיט פוד יהש	-5.20%
אקסיליון	-5.06%