סקירה שבועית של המסחר / צילום: Dreamstime
כלכלני הבורסה
16/08/2024
עליות שערים במדדי המניות ומגמה מעורבת במדדי איגרות החוב המובילים.
שבוע מסחר מקוצר עקב צום ט' באב - התנהל על רקע דריכות וכוננות שיא ברחבי הארץ בשל איומי תקיפה מצד איראן וחיזבאללה.
היום, ה-15 באוגוסט, צפויות להיפתח שיחות פסגה בקטאר על מנת להגיע להסכם החזרת החטופים.
חברת דירוג האשראי Fitch הורידה השבוע את דירוג האשראי של ישראל מ- +A ל- A ,זאת בעקבות המשך הלחימה והתגברות הסיכונים הגיאופוליטיים.
מדד הפחד ירד השבוע והגיע לכ-19 נקודות בסוף השבוע , הדולר והאירו נחלשו ביחס לשקל.
תשואת איגרות החוב הממשלתיות לטווח של 10 שנים בארץ עלתה בכ-0.1% ועומדת על כ-4.75%.
בקרנות המחקות – מכירות של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים, בעיקר מדד ת"א-125, ורכישות של קרנות העוקבות אחר מדדי מניות בחו"ל, בעיקר מדד S&P 500.
בקרנות האקטיביות – הזרמות של כספים לקרנות הכספיות, ומשיכות כספים מהקרנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב.
המסחר בת"א, כמו בשווקי חו"ל, הושפע גם מפרסום דו"חות כספיים לרבעון השני של השנה ע"י החברות הבורסאיות.
בשוקי חו"ל המסחר הסתכם בעליות שערים במדדי המניות בבורסות המובילות בעולם.
מדד ת"א-35 עלה השבוע בכ-2.5% ואילו מדד ת"א-90 עלה בכ-1.5%, זאת לעומת עלייה של כ-1.5% ושל כ-2.5% במדדי ה- Dow Jonesוה-S&P 500 בארה"ב, בהתאמה, ועלייה של כ-1.5% במדד STOXX 50 באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).
מדדי ת"א-רשתות שיווק ות"א טכנולוגיה בלטו השבוע בעלייה של כ-5.2% ושל כ-2.5%, בהתאמה. ומנגד, מדדי ת"א תקשורת וטכנולוגיות מידע ות"א תשתיות אנרגיה בלטו השבוע בירידה של כ-0.8% כל אחד.
מגמה מעורבת אפיינה את מדדי איגרות החוב.
את עליות השערים השבוע הוביל מדד תל בונד-תשואות צמודות שעלה בכ-0.3%. מנגד, את ירידות השערים הובילו מדדי תל גוב-צמודות 15+ שירד השבוע בכ-1.1%.
התשואה לפידיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה השבוע בכ-0.1% והיא עומדת על כ-4.75% בסוף השבוע - עלייה המשקפת את הסיכון ואת הורדת הדירוג. זאת בשונה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שנותרה כמעט ללא שינוי השבוע בשיעור של כ-3.9% לקראת סוף השבוע (נכון ליום רביעי).
קרנות עוקבות
בקרנות המחקות, העוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים נרשמו השבוע רכישות נטו בסכום של 125 מיליון שקל (היקף נמוך יחסית.F), זאת לאחר מכירות נטו בסכום של כ-500 מיליון שקל בשבוע הקודם;
בקרנות העוקבות אחר מדדי מניות מקומיים נרשמו השבוע מכירות נטו, בעיקר של קרנות העוקבות אחר מדד ת"א-125, בסכום של כ-50 מיליון שקל, זאת בהמשך למכירות נטו בסכום של כ-150 מיליון שקל בשבוע הקודם;
בקרנות העוקבות אחר מדדי אג"ח בארץ לא נרשמה השבוע פעילות מהותית.
קרנות כספיות
בקרנות הכספיות נרשמו השבוע הזרמות ענק של כספים בסכום של כ-600 מיליון שקל נטו, זאת לאחר הזרמות נטו בסכום של כ-1,500 מיליון שקל בשבוע הקודם.
קרנות אקטיביות
בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בחו"ל לא נרשמה השבוע פעילות מהותית נטו, זאת לאחר משיכות כספים בסכום של כ-60 מיליון שקל נטו בשבוע הקודם.
בקרנות האקטיביות המשקיעות במניות בתל-אביב לא נרשמה השבוע פעילות מהותית, זאת לאחר משיכות כספים בסכום של כ-65 מיליון שקל נטו בשבוע הקודם.
בקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב נרשמו משיכות כספים בסכום של כ-80 מיליון שקל נטו, לאחר משיכות נטו בסכום של כ-300 מיליון שקל בשבוע הקודם.
הנפקת איגרות חוב חברות
השבוע גויסו בשוק איגרות החוב 827 מיליון שקל בשתי הנפקות לציבור ובהקצאה פרטית למשקיעים מוסדיים ע"י חברות, כמפורט להלן:
|
שם החברה |
ענף/עיסוק |
סכום (במיליוני שקלים) |
הנפקה לציבור/ הקצאה פרטית |
סדרה נסחרת/ חדשה |
סוג הצמדה |
מח"מ (שנים) |
ריבית/ תשואה לפידיון |
דירוג "מעלות" /"מידרוג" |
|
1. אקויטל |
השקעה ואחזקות |
148 154 |
ציבור ציבור |
נסחרת נסחרת |
שקלי שקלי |
3.0 6.5 |
5.3% 5.8% |
AA AA |
|
2. ביטוח ישיר (לא בורסאית) |
השקעה ואחזקות |
264 |
הקצאה פרטית |
חדשה – TASE UP |
מדד |
טרם נקבע |
4.7% |
2A |
|
3. ספנסר אקוויטי (זרה) |
נדל"ן מניב בחו"ל |
261 |
ציבור |
נסחרת |
שקלי |
2.3 |
7.2% |
A |
בנוסף:
הראל פיקדון סחיר צפויה לגייס היום כ-2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מובנה מגובה בפיקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה. החברה מגייסת את הסכום בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית משתנה עם מרווח של 0.12% מעל ריבית בנק ישראל, שתשולם בתשלום אחד יחד עם פדיון הקרן ביולי 2032 ובדירוג Aaa ע"י "מידרוג".
הראל פיקדון סחיר צפויה לגייס היום כ-2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מובנה מגובה בפיקדונות בנקאיים שקליים בריבית משתנה. החברה מגייסת את הסכום בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי בריבית משתנה עם מרווח של 0.12% מעל ריבית בנק ישראל, שתשולם בתשלום אחד יחד עם פדיון הקרן ביולי 2032 ובדירוג Aaa ע"י "מידרוג".
חברת קרדיטו הנפקות צפויה לגייס היום 432 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב שנכסיה המגבים הינם זכויותיה של החברה על פי חוזי ההלוואות המועברות לחברה. איגרות החוב הן שקליות בריבית בנק ישראל + מרווח של 2.8%, לפירעון בתשלומים חודשיים עם פדיון סופי באפריל 2051 ומדורגות AAA ע"י "מעלות".
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
משרד האוצר גייס השבוע בהנפקת איגרות חוב בבורסה, שניה ואחרונה החודש, סכום של כ-4.4 מיליארד שקל, ובכך השלים גיוס של כ-8.2 מיליארד שקל בחודש אוגוסט.
קרנות חוץ
ביום רביעי, ה-1 ביולי, נרשמה למסחר בבורסה בתל אביב קרן חוץ של תאגיד ניהול ההשקעות הבינלאומי אינבסקו העוקבת אחר מדד FTSE All-World. כיום נסחרות בתל-אביב 40 קרנות חוץ הנסחרות במקביל בחו"ל.
מדדי מניות
|
מדדי שווי שוק |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
ת"א–35 |
2.5% |
10.2% |
|
ת"א–90 |
1.5% |
3.7% |
|
ת"א–125 |
2.2% |
8.1% |
|
ת"א–SME60 |
1.9% |
7.0% |
|
מדדים ענפיים |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
ת"א טק-עילית |
2.1% |
2.6% |
|
ת"א בנקים-5 |
2.5% |
11.7% |
|
ת"א-נפט וגז |
1.4% |
8.6% |
|
ת"א נדל"ן |
0.8% |
-0.6% |
מדדי איגרות חוב
|
מדד |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
תל גוב-צמודות |
-0.5% |
-0.5% |
|
תל גוב-שקלי |
-0.4% |
-0.5% |
|
תל בונד-60 |
0.0% |
2.4% |
|
תל בונד-שקלי |
0.0% |
2.2% |
מטבע חוץ
|
מטבע |
שינוי השבוע |
שינוי מתחילת השנה |
|
דולר/שקל |
-2.0% |
2.4% |
|
אירו/ שקל |
-1.3% |
2.0% |
סקירה שבועית של המסחר / צילום: Dreamstime
