לפני גמל נט - תשואות הפניקס השתלמות פנסיה - יולי 2024

תשואות הפניקס השתלמות פנסיה - יולי 2024

 

 
תשואות הפניקס השתלמות פנסיה / צילום: Dreamstimeתשואות הפניקס השתלמות פנסיה / צילום: Dreamstime
 

עידו אסיאג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/08/2024

תשואות פניקס פנסיה יולי 2024

 

 

 

 תשואה ממוצעת שנתית לתקופה המסתיימת ב 7.24

יתרת נכסים באלפי ₪ 

 

קוד אוצר

שם הקופה

תשואה מצטברת מתחילת שנה עד 7.2024

12 חודשים

3 שנים

5 שנים

נכון ליום      31/7/2024

סטיית תקן ל-60 חודשים

 

 

 

 

 

 

 

 

9974

מסלול לבני 50 ומטה 1(1)

8.34%

10.33%

7.25%

8.70%

                  51,724,917 

7.48%

9975

מסלול לבני 50 עד 60 1(2)

7.73%

10.06%

6.56%

7.63%

                     9,321,799 

6.63%

9976

מסלול לבני 60 ומעלה  1(2)

5.58%

7.86%

5.00%

5.91%

                     3,849,501 

5.17%

9984

מסלול הלכה 1(2)

7.59%

9.73%

6.21%

6.57%

                     1,004,059 

6.69%

2187

מסלול מניות 1(3)

9.57%

11.10%

6.38%

9.02%

                     8,373,377 

10.98%

2188

מסלול אג"ח 1(4)

3.47%

6.19%

3.94%

4.43%

                        195,882 

3.17%

2189

מסלול שקלי טווח קצר 1(4)

3.26%

5.38%

4.02%

3.04%

                        147,479 

0.58%

13335

מסלול פנסיה מחקה מדד s&p500  2

16.06%

19.23%

13.56%

 

                  15,369,947 

 

9979

מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל  3

5.52%

8.20%

4.19%

3.91%

                          82,798 

4.95%

14285

פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר 5

7.47%

9.18%

 

 

                          11,466 

 

14286

פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש 5

7.54%

9.78%

 

 

                          60,703 

 

15217

הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר

0.29%

FALSE

 

 

                             1,772 

 

15218

הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר

-1.55%

FALSE

 

 

                             3,292 

 

15219

הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות

-0.82%

FALSE

 

 

                          52,475 

 

התשואה הינה תשואה נומינלית ברוטו אשר הושגה על השקעות הקרן .

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול.

אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

2

מסלולים החל מ-3/2012

3

מסלולים החל מ-5/2013

1

החל מ-1.1.2016 מיישמת הפניקס פנסיה וגמל את חוזר גופים מוסדיים 2015-9-7 "מסלולי השקעה בקופות גמל". במסגרת זו :

1(1)

במסגרת יישום החוזר נכסי המסלול הכללי הוסבו למסלול לבני 50 ומטה. הכספים הוסבו ממספר מסלולי השקעה קיימים למסלולי השקעה חדשיםוכן נפתחו מספר מסלולי השקעה חדשים תלויי גיל ומתמחים

1(2)

נפתחו מספר מסלולי השקעה חדשים תלויי גיל. מסלולי השקעה שאליהם הוסבו כספים ממסלולים אחרים

1(3)

שם המסלול שונה

1(4)

החברה בחרה לשנות את מדיניות ההשקעה ושם המסלול שונה 

2

מסלולים החל מ-1/2016

3

מסלולים החל מ-4/2016

4

מסלולים החל מ-2/2016

5

מסלולים החל מ- 01/2023

קישור למדיניות השקעה צפויה 

https://www.fnx.co.il/investors-relations-hebrew/investment-information-reports/the-expected-investment-policy/the-expected-investment-policy-2020/

x