שוק מעורב - סיכום בורסה יומי / תמונה: Canva
מערכת פאנדר
21/08/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
שוק המניות הישראלי נסגר היום (20-08) די מעורב אבל, עדיין עם נטייה חיובית. וכך, ברמה היומית של הדברים, בין הנכסים העולים נציין את מניות הקמעונאות, המזון, והצריכה הבסיסית. חודשית, הבנקים, הקמעונאות, ות"א 35 הצטיינו מעל כולם, כאשר ברמה השנתית אנו מוצאים את קרן עציוני, עם מניות האשראי הבין בנקאי, ומדד המניות ת"א 35. ממבט הצד היורד היומי נגלה שוב אל הדולר-שקל, שהמתממש מטה היום (20-08), כאשר הצד החודשי ממולא בו גם כן. שנתית, השלילית שלטת בשורט דולר, יחד עם מניות התשתיות והנדל"ן המניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
כל התשואות חיוביות בקרנות הגדולות של ה-20-80, וזה מרשים ומעודד, כאשר אנו חושבים על המצב הביטחוני המעורער שלנו... מור 20/80 מנות חו"ל מובילה ברמה היומית, עם 0.54%, אבל יש לזכור שקרן זו מעודכנת עדיין ל-19-08, ולא ל-20-08, בגלל אופי הנכסים שבה.
מתחילת החודש ומתחילת השנה, קרן אילים 20/80 שלטת עם 1.35% מול ממוצעים של 1.08% (טבלה) ו-1.07% (קטגוריה) ועם 6.02% מול 4.98% ו-5.18% בהתאמה. שנתית, אנו פוגשים שוב את הקרן של מור 20/80 מניות חו"ל עם 9.27% מול ממוצעים של 7.93%, ו-8.02% בהתאמה. אין זה פלא לאור החזרה המהירה של המניות בארה"ב...
בצמוד לביצועי מור נציין גם את אילים 20/80 עם 9.06%, ואת קסם אקטיב 20/80 עם 9.20% כאשר שתיהן מעודכנות ל-20-08, דהיינו מכילות בעיקר נכסים מקומיים. אילים חשופה הכי מעט לחו"ל עם 10% בלבד, כאשר כל הקרנות האחרות חשופות עד 30%.
ילין לפידות 20/80 ופורסט 20/80 הינן היקרות ביותר, עם 0.95% דמי ניהול, כאשר הקרן הגדולה ביותר עדיין זו של אילים 20/80. לבסוף, שימו לב לגיוסים: אילים עם 54.50 מיליוני שקלים, ומור 20/80 מניות חו"ל עם 51.25.
הבורסה
ניתן לומר שהבורסה שלנו נסגרה עם תוצאות מעורבות היום, ביום שלישי (20-08): ת"א 35 - 0.17%, ת"א 90 – 0.05%-, נדל"ן – 0.2%-, בנקים – 0.11%-, וטכנולוגיה – 0.31%. ככל שעובר הזמן קורים שני דברים לא טובים עבור שוק המניות הישראלי:
עסקת החטופים נתקלת בקשיים, ונראית רחוקה יותר ויותר למרות המאמצים הכבירים של ארה"ב. יש תחושה שלא משנה מה תיתן ישראל, חוץ מסיום המלחמה ונסיגה מוחלטת מעזה, החמאס לא יהיה מוכן אפילו לשלב הראשון במתווה. בכל אופן, ועל פי מה ששר החוץ האמריקאי בלינקן אמר, רוב הכדורים בידיים של החמאס, והמתווכות שאמורות ללחוץ עליו. שחרור גופות החטופים המתים מאיצים את הצורך בהגעה להסכמה אם יש סיכוי כזה... בקיצור, השוק מתמחר סיכוי נמוך יותר לסיום מוצלח של המו"מ.
החלק השני הן העליות בוול-סטריט. למרות מצבי קניות היתר, והרציפות האדירה של העליות, השוק אינו עושה סימנים של תיקון מטה, וזה מלחיץ את הממתינים. ככל שעובר הזמן, הם חושבים שהתיקון שיגיע יהיה עמוק יותר, ומאיים מחדש. גם אצלנו. שילוב זה מתחיל להכניס חששות לשוק שלנו, מבלי להפוך אותו ליורד ברצינות. ואגב, נזכיר: אירוע המקרו הגלובלי המעניין נמצא בכנס ג"קסון הול, ביום שישי, כולל נאומו של ג"רום פאוול.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-19-08-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (19-08) ראינו חזרה מטה של הפעילות בבורסה של תל-אביב. מול המיליארד שקלים הרצויים פגשנו מחזור כללי, של כל מניות ת"א 35, בגודל של 805.6 מיליוני שקלים בלבד. ייתכן מאוד, כמו שצייננו אתמול, שיש חשש לתיקון טכני יורד אחרי העליות המרשימות שראינו לאחרונה.
הצד המוסדי, לעומת המחזור הכללי, נמצא ברמה הסבירה שלו: קניות – 251.5, מכירות – 235.6 ובמיוחד אנו אוהבים את הנטו החיובי: 15.8. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את לאומי (8.8-) ואת הפניקס (9.9-), כאשר הקניות נטו הגדולות היו במניות ארפורט סיטי (6.4), ונייס (19.5).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
שוק המניות הישראלי נסגר היום (20-08) די מעורב אבל, עדיין עם נטייה חיובית. וכך, ברמה היומית של הדברים, בין הנכסים העולים נציין את מניות הקמעונאות, המזון, והצריכה הבסיסית. חודשית, הבנקים, הקמעונאות, ות"א 35 הצטיינו מעל כולם, כאשר ברמה השנתית אנו מוצאים את קרן עציוני, עם מניות האשראי הבין בנקאי, ומדד המניות ת"א 35. ממבט הצד היורד היומי נגלה שוב אל הדולר-שקל, שהמתממש מטה היום (20-08), כאשר הצד החודשי ממולא בו גם כן. שנתית, השלילית שלטת בשורט דולר, יחד עם מניות התשתיות והנדל"ן המניב.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| אילים 20/80 |
אילים |
0.16% |
1.35% |
6.02% |
9.06% |
10% |
30% |
0.59% |
1,637.00 |
20-אוג |
5.70 |
54.50 |
| אושן יצירה 20/80 |
סיגמא |
0.19% |
0.88% |
4.88% |
7.90% |
30% |
30% |
0.82% |
1,120.60 |
20-אוג |
7.68 |
11.85 |
| ילין לפידות 20/80 |
ילין לפידות |
0.12% |
1.14% |
4.17% |
6.48% |
30% |
30% |
0.95% |
1,115.10 |
20-אוג |
12.71 |
-11.86 |
| מיטב 20/80 |
מיטב |
0.08% |
0.99% |
4.42% |
6.91% |
30% |
30% |
0.84% |
1,094.10 |
20-אוג |
8.68 |
-29.18 |
| מור 20/80 מניות חו"ל |
מור |
0.54% |
1.13% |
5.50% |
9.27% |
30% |
30% |
0.75% |
1,049.10 |
19-אוג |
2.81 |
51.25 |
| FORES 20\80 |
פורסט |
0.11% |
0.98% |
4.91% |
7.11% |
30% |
30% |
0.95% |
1,022.50 |
20-אוג |
10.73 |
-10.15 |
| קסם אקטיב 20-80 |
קסם |
0.11% |
1.17% |
5.37% |
9.20% |
30% |
30% |
0.82% |
791.00 |
20-אוג |
6.80 |
-6.55 |
| מגדל תיק 20/80 |
מגדל |
0.12% |
1.07% |
4.91% |
7.54% |
30% |
30% |
0.79% |
782.20 |
20-אוג |
8.74 |
-4.70 |
| מור 20/80 |
מור |
0.12% |
1.18% |
5.29% |
8.92% |
30% |
30% |
0.79% |
705.20 |
20-אוג |
8.53 |
16.07 |
| ילין לפידות 20/80 צמיחה |
ילין לפידות |
0.36% |
0.89% |
4.36% |
6.91% |
30% |
30% |
0.84% |
570.20 |
19-אוג |
8.75 |
-6.64 |
| ממוצעים |
|
0.19% |
1.08% |
4.98% |
7.93% |
|
|
|
|
|
|
|
| ממוצעים של הקטגוריה |
|
0.14% |
1.07% |
5.18% |
8.02% |
|
|
|
|
|
|
|
כל התשואות חיוביות בקרנות הגדולות של ה-20-80, וזה מרשים ומעודד, כאשר אנו חושבים על המצב הביטחוני המעורער שלנו... מור 20/80 מנות חו"ל מובילה ברמה היומית, עם 0.54%, אבל יש לזכור שקרן זו מעודכנת עדיין ל-19-08, ולא ל-20-08, בגלל אופי הנכסים שבה.
מתחילת החודש ומתחילת השנה, קרן אילים 20/80 שלטת עם 1.35% מול ממוצעים של 1.08% (טבלה) ו-1.07% (קטגוריה) ועם 6.02% מול 4.98% ו-5.18% בהתאמה. שנתית, אנו פוגשים שוב את הקרן של מור 20/80 מניות חו"ל עם 9.27% מול ממוצעים של 7.93%, ו-8.02% בהתאמה. אין זה פלא לאור החזרה המהירה של המניות בארה"ב...
בצמוד לביצועי מור נציין גם את אילים 20/80 עם 9.06%, ואת קסם אקטיב 20/80 עם 9.20% כאשר שתיהן מעודכנות ל-20-08, דהיינו מכילות בעיקר נכסים מקומיים. אילים חשופה הכי מעט לחו"ל עם 10% בלבד, כאשר כל הקרנות האחרות חשופות עד 30%.
ילין לפידות 20/80 ופורסט 20/80 הינן היקרות ביותר, עם 0.95% דמי ניהול, כאשר הקרן הגדולה ביותר עדיין זו של אילים 20/80. לבסוף, שימו לב לגיוסים: אילים עם 54.50 מיליוני שקלים, ומור 20/80 מניות חו"ל עם 51.25.
הבורסה
ניתן לומר שהבורסה שלנו נסגרה עם תוצאות מעורבות היום, ביום שלישי (20-08): ת"א 35 - 0.17%, ת"א 90 – 0.05%-, נדל"ן – 0.2%-, בנקים – 0.11%-, וטכנולוגיה – 0.31%. ככל שעובר הזמן קורים שני דברים לא טובים עבור שוק המניות הישראלי:
עסקת החטופים נתקלת בקשיים, ונראית רחוקה יותר ויותר למרות המאמצים הכבירים של ארה"ב. יש תחושה שלא משנה מה תיתן ישראל, חוץ מסיום המלחמה ונסיגה מוחלטת מעזה, החמאס לא יהיה מוכן אפילו לשלב הראשון במתווה. בכל אופן, ועל פי מה ששר החוץ האמריקאי בלינקן אמר, רוב הכדורים בידיים של החמאס, והמתווכות שאמורות ללחוץ עליו. שחרור גופות החטופים המתים מאיצים את הצורך בהגעה להסכמה אם יש סיכוי כזה... בקיצור, השוק מתמחר סיכוי נמוך יותר לסיום מוצלח של המו"מ.
החלק השני הן העליות בוול-סטריט. למרות מצבי קניות היתר, והרציפות האדירה של העליות, השוק אינו עושה סימנים של תיקון מטה, וזה מלחיץ את הממתינים. ככל שעובר הזמן, הם חושבים שהתיקון שיגיע יהיה עמוק יותר, ומאיים מחדש. גם אצלנו. שילוב זה מתחיל להכניס חששות לשוק שלנו, מבלי להפוך אותו ליורד ברצינות. ואגב, נזכיר: אירוע המקרו הגלובלי המעניין נמצא בכנס ג"קסון הול, ביום שישי, כולל נאומו של ג"רום פאוול.
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-19-08-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שני (19-08) ראינו חזרה מטה של הפעילות בבורסה של תל-אביב. מול המיליארד שקלים הרצויים פגשנו מחזור כללי, של כל מניות ת"א 35, בגודל של 805.6 מיליוני שקלים בלבד. ייתכן מאוד, כמו שצייננו אתמול, שיש חשש לתיקון טכני יורד אחרי העליות המרשימות שראינו לאחרונה.
הצד המוסדי, לעומת המחזור הכללי, נמצא ברמה הסבירה שלו: קניות – 251.5, מכירות – 235.6 ובמיוחד אנו אוהבים את הנטו החיובי: 15.8. בין המניות שנמכרו הכי הרבה נציין את לאומי (8.8-) ואת הפניקס (9.9-), כאשר הקניות נטו הגדולות היו במניות ארפורט סיטי (6.4), ונייס (19.5).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
2.37% |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
2.26% |
| MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל |
2.17% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
8.19% |
| הראל מחקה אינדקס קמעונאות ומסחר ישראל |
6.22% |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
5.57% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
28.10% |
| אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
19.80% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
19.22% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-1.29% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-1.25% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
-1.23% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
-5.71% |
| איילון אקסטרים דולר פי 3 |
-5.24% |
| קסם אקטיב דולר פי 3 |
-4.77% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-7.69% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-7.30% |
| אי.בי.אי. מחקה Solactive נדל"ן מניב ישראל |
-5.28% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
0.11% |
| ת"א-35 |
0.17% |
| ת"א-90 |
-0.05% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.15% |
| ת"א-SME60 |
0.62% |
| ת"א-פיננסים |
-0.06% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.20% |
| ת"א-מעלה |
0.24% |
| ת"א-צמיחה |
0.09% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.11% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| שופרסל |
9.66% |
| אלקטרה צריכה |
4.12% |
| נטו מלינדה |
3.94% |
| יוחננוף |
3.87% |
| דוראל אנרגיה |
3.08% |
| פז נפט |
2.90% |
| רמי לוי |
2.90% |
| |
|
| דלתא גליל |
-3.61% |
| בזן |
-2.65% |
| נאוויטס פטר יהש |
-2.56% |
| נכסים ובנין |
-2.24% |
| פתאל החזקות |
-2.24% |
| שפיר הנדסה |
-1.94% |
| שיכון ובינוי |
-1.93% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
8.77% |
| אלוט |
5.45% |
| טיב טעם |
3.98% |
| נטו מלינדה |
3.94% |
| בכורי שדה |
2.97% |
| נורסטאר |
2.76% |
| כפרית |
2.40% |
| |
|
| אוריין |
-2.34% |
| דיפלומט אחזקות |
-1.93% |
| טרמינל איקס |
-1.85% |
| קבוצת אקרשטיין |
-1.78% |
| אלקטרה פאוור |
-1.62% |
| קמהדע |
-1.39% |
| חג'ג' |
-1.13% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| פוםוום |
44.07% |
| חלל תקשורת |
11.21% |
| סונוביה |
10.92% |
| שופרסל |
9.66% |
| ליניאג תרפיוטיק |
8.77% |
| טריא |
7.69% |
| אלוט |
5.45% |
| |
|
| אלארום |
-7.20% |
| אברבוך |
-6.68% |
| דיסקונט השקעות |
-5.84% |
| בריינסוויי |
-3.87% |
| וילק |
-3.62% |
| דלתא גליל |
-3.61% |
| אייקון גרופ |
-3.33% |
