כלל חתמה על הסכם להשקעה עם חברת אקרו נדל"ן

קבוצת אקרו בע"מ וכלל ביטוח ופיננסים מדווחות, כי חתמו על הסכם השקעה שעניינו כניסת כלל כשותפה בפעילותה הקיימת של אקרו בתחום הדיור להשכרה (הכוללת ייזום, הקמה, החזקה וניהול של נכסי דיור להשכרה), וכן הרחבת הפעילות הקיימת לפרויקטים נוספים בתחום זה, וזאת בסכום השקעת הון עצמי מצרפי של הצדדים יחדיו בסך של חצי מיליארד ₪.  חלקה של  אקרו בסכום ההשקעה – 51% והיתרה, 49%, חלקה של כלל ביטוח ופיננסים. 

לפני כשנתיים נכנסה קבוצת אקרו לתחום הדיור להשכרה, עם זכייתה בשני מכרזים גדולים שפורסמו על ידי רמ"י ודירה להשכיר, בתל השומר להקמת 199 יח"ד, ובפברואר 2023 זכתה במכרז נוסף בסירקין פתח תקווה להקמת 174 יח"ד. במסגרת הסכם ההשקעה, תקצה אקרו לכלל ביטוח ופיננסים זכויות שתהווינה 49% מהזכויות בפרויקטים אלה. עם הקצאת הזכויות כאמור, יושב לאקרו סך של כ-54 מיליוני ₪ מתוך הסכומים שהשקיעה בפרויקטים הקיימים. 

אקרו, שהייתה מזוהה עד אז עם פרויקטים משמעותיים ויוקרתיים בתחום המגורים, הנדל"ן המניב וההתחדשות העירונית, נכנסה גם לתחום הדיור להשכרה בעיתוי ייחודי, בו תנאי השוק אפשרו רכישת קרקעות במחירים שלא היו נהוגים בעבר, וכך הצליחה, בפרק זמן מהיר, לזכות באפשרות ליזום שני פרויקטים משמעותיים בהיקף של כ-400 יחידות דיור במיקומים מרכזיים. בכוונת החברה להרחיב את פעילותה גם בתחום זה ולקחת חלק במגמה הולכת וגוברת אשר תטיב עם הציבור ותסייע במשבר הדיור, באמצעות הגדלת היצע משמעותי של דיור איכותי להשכרה לטווח ארוך בלב אזורי הביקוש.

השותפות תפעל להרחבת פורטפוליו הנכסים לדיור להשכרה של החברה, הן באמצעות ייזום, הקמה ואחזקה של הפרויקטים הקיימים, והן באמצעות השתתפות במכרזים עתידיים של רמ"י ודירה להשכיר. 

בנובמבר 2023 הודיעה אקרו על הקצאה פרטית לכלל ביטוח ופיננסים של 3.125 מיליון מניות במחיר של 32 ₪ למניה, אשר היוו בזמן חתימת ההסכם כ-5.14% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (שלא בדילול מלא) וכ-5.04% מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (בדילול מלא). סך התמורה שהתקבלה מההקצאה, בגובה כ-100 מיליון שקלים, משמשת לחיזוק מבנה ההון של אקרו, כך שההון העצמי המיוחס לבעלים של אקרו גדל בכ-6%. 

בכך הפכה כלל ביטוח ופיננסים לבעלת עניין בקבוצת אקרו, והצטרפה להפניקס המהווה בעלת עניין בחברה מאז יוני 2018 ומחזיקה כיום בכ-17% ממניות החברה. צחי ארבוב מחזיק בגרעין השליטה של קבוצת אקרו ומכהן כיו"ר הקבוצה. בעלי מניות נוספים הם: זיו יעקובי המשמש כמנכ"ל ודירקטור בקבוצה, רעיה שטראוס שהצטרפה לאקרו בשנת 2011 עם הפיכתה לחברה יזמית ואיש העסקים ישראל גורן.

זיו יעקובי, מנכ"ל קבוצת אקרו, אמר היום: "הרחבת ההשקעה של כלל בקבוצת אקרו מהווה הבעת אמון נוספת בפעילות החברה בכלל ובתחום הדיור להשכרה בפרט. אנו שמחים כי גופים מוסדיים מהגדולים והמובילים בשוק ההון הישראלי מאמינים בחברה ורוצים להיות חלק מהצלחתה. השקעתה של כלל ביטוח ופיננסים תסייע בחיזוק ההון של החברה ותשמש להוצאתם לפועל של פרויקטים גדולים ומשמעותיים בשנים הקרובות". 

ברק בנסקי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ההשקעות בכלל ביטוח ופיננסים, ציין: "אנו מברכים על השותפות עם אקרו נדל"ן, חברה מוערכת ומובילה בענף הנדל״ן. כלל השקיעה בחברה בשנה האחרונה באמצעות הנפקה פרטית והינה בעלת עניין בחברה. אנו רואים בשותפות הזדמנות מצוינת להגדיל את החשיפה לתחום הדיור להשכרה, באמצעות שותף מוביל בתחומו הרואה כמונו את הפוטנציאל הגלום בשוק השכירות לטווח ארוך בעת הנוכחית, ומוכן להקצות בהתאם, סכומי השקעה משמעותיים המייצרים שותפות איתנה וזהות אינטרסים. אנו בכלל ביטוח ופיננסים עוקבים אחרי שוק הדיור להשכרה ארוכת טווח מזה זמן רב, הן בצד המימון והן בצד ההוני. היום, דווקא בתקופה מאתגרת לתחום, בשל הריבית הגבוהה, אנו מזהים בו פוטנציאל עתידי ואפשרות להשיג תשואות גבוהות ביחס לסיכון הגלום בהשקעה. הגידול העקבי בשוק השכירות למגורים, יחד עם הביקוש הגובר לדיור זמין ואיכותי, מציבים בפנינו הזדמנויות השקעה אטרקטיביות. התחום מציע, לצד גיוון התיק, יציבות בהכנסות לטווח הארוך ופוטנציאל להשאת תשואות לטובת העמיתים בסיכון יחסית נמוך, וכן מהווה את אחד הפתרונות להתמודדות עם יוקר המחיה ועליית מחירי הדירות בישראל, ואנו רואים בכך חשיבות רבה". 

קבוצת אקרו הינה חברת יזמית, המהווה שחקן משמעותי בתחום הנדל"ן בישראל עם כ- 63 פרויקטים - מרביתם באזורי ביקוש בגוש דן, בדגש על העיר תל אביב. לאחרונה הודיעה החברה על זכיה בשני מכרזים משמעותיים של רמ"י להקמת כ-800 יח"ד בלב אזורי הביקוש של ת"א, אשר יניבו בשנים הקרובות הכנסות בהיקף של כ-2.2 מיליארד ש"ח ורווח גולמי של כ-550 מיליון ש"ח. זרוע הנדל"ן המניב של החברה, הכוללת בעיקר נכסי משרדים, נהנית מתפוסה גבוהה של כ-97% ושומרת על יציבות בהכנסות, גם בתקופה זו.

החברה צפויה להקים עד שנת 2029 כ-5,300 יח"ד וכ-171 אלף מ"ר של נכסים מניבים - משרדים, מסחר ומלונאות (חלק החברה האפקטיבי). בכוונת החברה להמשיך לפעול לקידום האסטרטגיה העסקית שלה, הכוללת: הגדלת הפעילות העסקית אל מעגלי ביקוש נוספים במרכז הארץ, חיזוק זרוע הנכסים המניבים, המשך ייזום פרויקטים רחבי היקף הכוללים עירוב שימושים והגדלת חלק החברה בפרויקטים עתידיים. קבוצת אקרו הונפקה בבורסת תל אביב במרץ 2022.

מטעם אקרו הובילו את העסקה צחי פרץ, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, וכן אלון יואלי וארז וינברגר ממשרד מיתר. 

מטעם כלל ביטוח ופיננסים, הובילו את העסקה ניר דקל, מנהל ענף נדל"ן ישראל, אורי סער ודנה טל, מנהלי פיתוח עסקי נדל"ן ישראל, וצחי דרוקר, סמנכ"ל בכיר, מנהל מטה ויועץ משפטי כ.נ.ף. את כלל ליוו בעסקה משרד עו"ד פישר בכר חן, עו"ד אברמי וול ועו"ד מתן חנינא.