מוקי שנידמן, צילום: תמר מצפי
עידו אסיאג
31/08/2024
קבוצת צור שמיר מסכמת את הרבעון השני לשנת 2024 עם גידול של כ-18% בהכנסות אשר הסתכמו בכ-1,300 מיליון ש"ח לעומת כ-1,102 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מפעילות הביטוח. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה גדלו גם הם בכ-18% לעומת אשתקד והסתכמו בכ-2,535 מיליון ש"ח לעומת כ-2,144 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הכולל לבעלי המניות הסתכם ברבעון השני לשנת 2024 בכ-0.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד של כ-6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לבעלי המניות במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ-23 מיליון ש"ח לעומת כ-0.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
השיפור ברווח לעומת אשתקד נובע מפעילות הביטוח וקוזזה עקב קיטון ברווח של מימון ישיר על רקע העלייה החדה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות הצמודות (המהוות בסיס לשערוך לשווי הוגן), אשר יחד עם הרעה נוספת בתנאי המאקרו פגעו בשווי תיק ההלוואות של מימון ישיר ברבעון בכ-17 מיליון ש"ח וכן עקב ירידת ערך של כ-26.1 מיליון ש"ח בנדל"ן להשקעה של אדגר בפולין, בעיקר עקב עליית שיעורי ההיוון.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות שמר על רמתו מסוף שנת 2023 ועמד ביום 30 ביוני 2024 על כ-593 מיליון ש"ח.
לאחר תאריך המאזן, באוגוסט 2024, ביטוח ישיר-השקעות פיננסיות (דיפי) מקבוצת צור שמיר השלימה הנפקת אג"ח פרטית עם ביקושים של כ-411 מיליון ש"ח מתוכם החברה בחרה לגייס כ-264 מיליון ש"ח. המכרז, שנערך עבור משקיעים מסווגים התקיים במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה בריבית של 4.7% צמודה למדד. הסדרה החדשה עם מח"מ של כ-6.4 שנים והיא נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים לא שווים החל משנת 2029.
דגשים לתוצאות הרבעון השני של חברת הבת איידיאיי ביטוח (ביטוח ישיר):
הפרמיות ברוטו עלו ברבעון בכ-25% והסתכמו בכ-876 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-701 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בפרמיות נבע מעלייה בהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, והוא בא לידי ביטוי הן בעלייה משמעותית במספר הלקוחות והן בעליית תעריפים ובהתאמתם לסיכון.
הרווח הכולל ברבעון הסתכם בכ-65 מיליון ש"ח, לעומת כ-35 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-87%. הגידול נובע בעיקרו משיפור בתוצאות החיתומיות בענפי הרכב, בענפי החבויות האחרים, ובביטוח בריאות, אשר קוזזו בחלקם מירידה בענפי רכוש אחרים, ובמגזר חיים כתוצאה מעלייה ביחס התביעות שהיה גבוה יותר וחריג מהרגיל בהיקף של כ- 19 מיליון ש"ח.
דגשים לתוצאות הרבעון השני של חברת הבת מימון ישיר:
ההכנסות מפעילות מימון ברבעון השני (בנטרול השפעת שערוך ההלוואות המוצגות בהתאם לשווי ההוגן) הסתכמו לכ-330 מיליון ש"ח לעומת כ-285 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בתיק ההלוואות המוחזק ע"י החברה, הגבוה בכ-1 מיליארד ש"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני חלה ירידה בהכנסות משערוך ההלואות המוצגות בהתאם לשווי ההוגן לעומת הרבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מהעלייה חדה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות הצמודות (המהוות בסיס לשערוך לשווי הוגן) והשפעתה על ההכנסות משערוך ההלואות ברבעון הינה ירידה של כ- 17 מיליון ש"ח.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני הסתכם לכ-26 מיליון ש"ח, לעומת כ-36 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח הנקי והכולל נבע מקיטון בהכנסות מהמחאות בשווי הוגן.
נכון ליום 30 ביוני 2024 יתרת תיק ההלוואות שהעמידה ושיווקה החברה הסתכם בכ-15 מיליארד ש"ח (כולל תיק הלוואות שהומחה ו/או שווק עבור צדדים שלישיים), לעומת כ-14.2 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2023 ובהשוואה לכ-13.4 מיליארד ש"ח ליום 30 ביוני 2023. ברבעון השני בוצעו עסקאות המחאה בהיקף של כ-970 מיליון ש"ח. תיק ההלוואות של מימון ישיר שלא הומחה לצדדים שלישיים נכון ליום 30 ביוני 2024 הסתכם בכ-8 מיליארד ש"ח, לעומת כ-7.4 מיליארד ש"ח בתאריך 31 בדצמבר 2023.
היקף תיק המשכנתאות בסוף הרבעון השני עמד על כ-1.6 מיליארד ש"ח והרווח הנקי מהמשכנתאות הסתכם בכ-7.5 מיליון ש"ח ברבעון.
דגשים לתוצאות הפעילות ברבעון השני של חברת הבת אדגר:
ה- NOI ברבעון השני הסתכם לכ-73 מיליון ש"ח, בדומה לרבעון המקביל. ה-FFO ברבעון השני הסתכם לכ-32 מיליון ש"ח לעומת כ-34 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהעלייה בהוצאות המימון.
ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ליום 30 ביוני 2024 בכ-1,460 מיליון ש"ח (כ-8.86 ש"ח למניה).
החברה אשררה את תחזית החברה לשנת 2024 ל-NOI בטווח של 290-305 מיליון ש"ח ו-FFO בטווח של כ- 125-135 מיליון ש"ח.
דגשים לתוצאות הפעילות של חברת הבת נימה:
לקבוצה פעילות בתחום שירותי תשלום והעברות כספים מתקדמים לחשבונות בנק, חשבונות דיגיטליים ונקודות איסוף במזומן אשר מבוצעות על ידי חברת הבת נימה. נימה הינה פלטפורמה פיננסית דיגיטלית בינלאומית המאפשרת העברות כספים מישראל לכ-160 מדינות בעולם.
הכנסות נימה גדלו ברבעון השני בכ-50% לעומת אשתקד והסתכמו בכ-19.3 מיליון ש"ח. הכנסות נימה בשנת 2023 הסתכמו לכ-61 מיליון ש"ח. הגידול נובע בעיקר מעלייה בכמות הלקוחות ומעלייה בהיקף מחזורי הפעילות שנובעים מהעברות הכספים של לקוחות נימה.
מוקי שנידמן, מנכ"ל צור שמיר ומבעלי השליטה מסר: "קבוצת צור שמיר ממשיכה להציג חוסן בכל פעילויות הקבוצה בתקופה זו של אי ודאות. איידיאיי ביטוח הציגה שיפור נוסף בביצועיה העסקיים עם צמיחה דו-ספרתית גבוהה בפרמיות וברווח הכולל, הודות ליישום עקבי של האסטרטגיה העסקית. פעילות מימון ישיר ממשיכה להיות יציבה וחזקה, עם הלוואות בהיקף של כ-2 מיליארד ש"ח ברבעון, תוך הקטנת שיעור הפסדי האשראי לרמת היעד שנקבעה. הרווח של מימון ישיר הושפע ברבעון הנוכחי מגורמים אקסוגניים, בעיקר עלייה חדה בתשואות האג"ח הממשלתיות הצמודות, המשפיעות על שוויו ההוגן של תיק ההלוואות. עם זאת, תיק המשכנתאות, המהווה מנוע צמיחה מרכזי של החברה, ממשיך לצמוח, והניב רווח נקי של 7.5 מיליון ש"ח ברבעון השני. אדגר מציגה יציבות חרף אי הוודאות בשוק המשרדים ומאשררת את תחזיותיה לשנה זו. נימה צומחת בקצב משמעותי עם ביקוש רב לשירותים שהיא מציעה, ואנו מאמינים בפוטנציאל הגדול הטמון בפעילותה."
יוסי קוצ'יק, יו"ר צור שמיר: "תוצאות הרבעון השני ממחישות את יכולתה של הקבוצה להתמודד עם סביבה מאקרו-כלכלית מורכבת, במיוחד על רקע מלחמת חרבות ברזל. אנו פועלים באחריות ובמקצועיות, תוך היערכות לתרחישים שעשויים לנבוע מאי-הודאות במשק, ובה בעת ממשיכים לפתח את מנועי הצמיחה בכל חברות הקבוצה. לאחר תאריך המאזן, השלמנו בהצלחה גיוס חוב במח"מ ארוך בחברה המוחזקת דיפי, שזכה לביקוש גבוה מצד הגופים המוסדיים. גיוס זה מהווה עבורנו עדות לאמון שהמשקיעים רוחשים לחברה ומאפשר לנו לשמר את הגמישות והאיתנות הפיננסית שלנו."
לגרף צור שמיר לחצו כאן
12 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.96 מיליון בצור שמיר 1 ש ח
קרנות נאמנות שמחזיקות את צור שמיר 1 ש ח.
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
1.03% |
681395.2 | |
|
0.55% |
18163.2 | |
|
0.45% |
77969.66 | |
|
0.22% |
385280 | |
|
0.18% |
110080 | |
|
0.18% |
355387.78 | |
|
0.14% |
215872.38 | |
|
0.08% |
6274.56 | |
|
0.04% |
59437.7 | |
|
0.02% |
18427.39 | |
|
0.01% |
16512 | |
|
0.01% |
18752.13 | |
