ניר כהן, מנכ״ל הראל השקעות והראל ביטוח ופיננסים, צילום: טל שחר
קרן מרדכי
02/09/2024
הראל השקעות הודיעה אמש כי פנתה אל חברת גמלא הראל נדל"ן למגורים, העוסקת בפתרונות מימון ליזמי נדל"ן למגורים, בהצעה לרכוש את מלוא הונה המונפק והנפרע של גמלא במסגרת עסקת מיזוג משולש הפכי. הראל מחזיקה כיום 17% ממניות גמלא.
מניית גמלא הראל מזנקת היום בבורסה (שלא שובתת) כ 65% לאחר שכבר הייתה בעלייה של כ 80%+ .
ואלו הקרנות המחזיקות במנייה (נכון לפרסום אחרון בפאנדר):
13 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.87 מיליון ב גמלא הראל
קרנות נאמנות שמחזיקות את גמלא הראל
| שם קרן | אחוז מהקרן | בשקלים | כמות ניירות | סוג |
|---|---|---|---|---|
| אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל | 4.42% | 390683.22 | 104797 | מניות |
| איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי | 4.09% | 153970.13 | 41301 | מניות |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס פיננסים ישראל איזון ענפי | 0.63% | 238536.08 | 63985 | מניות |
| הראל 20/80 | 0.62% | 2790100.4 | 748417.49 | מניות |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א צמיחה | 0.42% | 20197.07 | 5417.67 | מניות |
| הראל 30/70 | 0.42% | 404100.92 | 108396.17 | מניות |
| מור יתר | 0.19% | 223680 | 60000 | מניות |
| תכלית TTF ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים | 0.13% | 36544.35 | 9802.67 | מניות |
| עציוני מניות ישראל | 0.08% | 25223.65 | 6766 | מניות |
| הראל מחקה ת"א All-Share | 0.07% | 6720.35 | 1802.67 | מניות |
| אילים נבחרת מניות LARGE & MID CAP ישראל | 0.07% | 254573.94 | 68287 | מניות |
| אי.בי.אי. מחקה ת"א-פיננסים | 0.05% | 4179.09 | 1121 | מניות |
| אילים 20/80 | 0.02% | 318874.48 | 85535 | מניות |
עיקרי ההצעה:
שווי עסקה: 560 מיליון ש"ח במזומן עבור 100% ממניות גמלא, כשההצעה בתוקף ל-4 שבועות וכפופה לבדיקת נאותות ולאישורים נדרשים.
דירקטוריון גמלא אישר להיכנס למו"מ עם החברה על בסיס האמור בהצעה.
מהראל נמסר, כי שווי העסקה של 560 מיליון שקל ל-100% מניות גמלא, משקף פרמיה של כ- 255 מיליוני ש"ח ביחס לשער הסגירה של מניית גמלא בבורסה ביום 29 באוגוסט 2024 ופרמיה של כ- 250 מיליוני ש"ח ביחס לשער הסגירה הממוצע של מניית גמלא ב-30 ימי המסחר שקדמו ליום 29 באוגוסט 2024. התמורה תותאם לחלוקות דיבידנד, ככל שתהיינה, וכן תישא ריבית בשיעור הפריים החל מחלוף 3 חודשים ממועד זה ועד למועד ההשלמה.
גמלא הראל נדל"ן למגורים היא חברה מובילה במתן פתרונות מימון ליזמי נדל"ן למגורים בישראל. נכון ל-31 במרץ 2024:
היקף תיק האשראי של החברה: כ-1.2 מיליארד שקלים.
רווח נקי בשנת 2023: כ-46 מיליון שקל.
רווח נקי בחציון הראשון לשנת 2024: 21 מיליון שקל.
פיזור גיאוגרפי רחב של פעילות ברחבי ישראל.
גמלא היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב מאז 2021. בעלי השליטה בה הוא אפי שפיטלני (60.09%) ארפיאס השקעות, כלל ביטוח ומור גמל מחזיקים בה כל אחד בין 3% ל-4%.
בן המבורגר, סגן יו"ר קבוצת הראל, מסר: "הראל שותפה בגמלא הראל מאז הקמתה לפני כ-24 שנה. במהלך תקופה זו גמלא הראל הוכיחה את עצמה כשחקן מוביל בתחום מימון הנדל"ן למגורים בישראל, עם צמיחה עקבית, ניהול סיכונים מוקפד ותוצאות מרשימות לאורך השנים. יש לנו אמון רב בחברה, בהנהלתה ובמודל העסקי שלה. שילוב היכולות והמומחיות של שתי החברות יאפשר לנו להציע פתרונות מימון מקיפים יותר ללקוחותינו בתחום הנדל"ן, תוך ניצול היתרונות לגודל והגדלת הנגישות למקורות מימון ולהון. עם זאת, חשוב לציין כי ההצעה כפופה להשלמת בדיקת נאותות ולחתימה על הסכם מחייב, וכן לאישורים הנדרשים, כולל אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של גמלא. אנו מקווים כי כל הצדדים יראו את הפוטנציאל הגלום במהלך זה ויפעלו לקידומו".
