בנק לאומי השלים גיוס של כ-4 מיליארד שקל מגופים מוסדיים

בנק לאומי דיווח היום בצהריים (ו') שהשלים את תהליך הגיוס של כ-4 מיליארד שקל מגופים מוסדיים, בהרחבת שתי סדרות אג״ח והנפקת נע"מ. 

אתמול (חמישי) קיים הבנק מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר עם ההנפקה האפשרית של אגרות החוב וניירות הערך המסחריים בדרך של הצעה אחידה לציבור. 

במכרז התקבלו ביקושים גדולים של כ-6.3 מיליארד שקל, מגופים מוסדיים. את הגיוס הובילו ראש חטיבת שוקי הון בלאומי עומר זיו, בשיתוף עם לאומי פרטנרס, והוא נועד לצורך המשך צמיחה וגיוון מקורות המימון של הבנק.

המכרז התקיים לבחינת הנפקה של שתי סדרות איגרות חוב - סדרה 186 וסדרה 185, וכן סדרה חדשה של ניירות ערך מסחריים סדרה 6.

בכוונת הבנק להיענות להתחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 619,336 יחידות של אגרות חוב (סדרה 185) הכוללות 619,336,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 185)  במחיר ליחידה שלא יפחת מ- 1,022 שקל.

בשלב זה, ולאור הביקושים במכרז המוסדי כאמור לעיל, בכוונת הבנק להציע לציבור אגרות חוב (סדרה 185) בסך כולל של 769,336,000 שקל  ע.נ. אגרות חוב (סדרה 185), זאת, בין היתר, בכפוף לאישור חברות הדירוג.

ניירות הערך המסחריים (סדרה 6) הוצעו במכרז המוסדי למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור המרווח השנתי מעל ריבית בנק ישראל, כאשר כל יחידה כוללת 1,000 שקל ע.נ. ניירות ערך מסחריים.

בשלב זה, ולאור הביקושים במכרז המוסדי כאמור לעיל, בכוונת הבנק להציע לציבור ניירות ערך מסחריים (סדרה 6) בסך כולל של 2,200,000,000 ש"ח ע.נ. ניירות ערך מסחריים (סדרה 6), זאת בין היתר, בכפוף לאישור חברת הדירוג.

יודגש כי אין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה, תנאיה ומועדה, וכי ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת המדף כפופים לקבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין.