אלמוגים, עמי בר משיח, מיכל גור, מריו זוזל, צילום: לילך רז
עומר רגב
11/09/2024
אג"ח מגובה בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקט אור-ים 2, אור עקיבא.
יחס בטוחה התחלתי בשיעור של 142%.
לחברה צבר פרויקטים בהיקף של מעל ל 7,700 יח"ד בביצוע ובתכנון.
מתוכם כ 5,000 יח"ד בהתחדשות עירונית.
רווח גולמי שטרם הוכר בהיקף של כ-1.7 מיליארד שקל מתוכו כ- 1 מיליארד ש"ח רווח גולמי מהתחדשות עירונית.
מריו זוזל ועמי בר משיח, בעלי השליטה של אלמוגים מסרו: "תוצאות גיוס האג"ח (סדרה יא') מהוות הבעת אמון חזקה בפעילות העסקית של החברה, בהתנהלות המקצועית והאחראית של הנהלת החברה ובעלי השליטה. בשנתיים האחרונות שמנו דגש על תחום ההתחדשות העירונית, המהווה את אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של החברה ואנו ממשיכים להעמיק את פעילותנו בתחום זה. מתחילת השנה זכינו ב- 6 פרויקטים חדשים של התחדשות עירונית בלב איזורי הביקוש בגוש דן בהיקף של כ 827 יח"ד. בנוסף, כחלק מהמהלכים שלנו לשיפור ולחיזוק מבנה ההון ולהרחבת הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית, אנו נמצאים בימים אלה, במשא ומתן להכנסת שותף אסטרטגי לחברת הבת אלמוגים התחדשות עירונית תוך הצפת ערך למשקיעים. במקביל להאצת פעילותינו בתחום ההתחדשות העירונית, אנו ממשיכים לקדם את תחום הפעילות המסורתי שלנו, פיתוח יזמות למגורים בביצוע עצמי של החברה".
חברת הנדל"ן אלמוגים החזקות בע"מ, בשליטת (כ-76%) מריו זוזל ועמי בר-משיח ובניהולה של מיכל גור הודיעה כי, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת אג"ח שיקלית חדשה, סדרה יא'. החברה נהנתה מביקושים של כ- 216 מיליון שקל, החברה בחרה לגייס כ- 69 מיליון שקל בריבית שיקלית קבועה של 6.65%.
אג"ח סדרה יא' הינה אג"ח שקלית, במח"מ של כ- 2.18 שנים, העומדת לפירעון בשלושה תשלומים שווים, בריבית שקלית קבועה בשיעור של 6.65% תשולם בתשלומים חצי שנתיים החל מיוני 2025, מגובה בשעבוד עודפים על פרויקט אור-ים 2, אור עקיבא.
יחס הבטוחות ההתחלתי יהיה בשיעור של 142% לפחות. יחס הבטוחות המינימאלי הינו 125%.
הפרויקט בן 208 יח"ד, מתוכן 90 יח"ד למכירה במסגרת תוכנית "מחיר מופחת", במסגרת הפרויקט יוקמו 5 בניינים בני 9 עד 15 קומות, צפי מועד סיום בניה Q4 2026/
היקף הכנסות צפויות מהפרויקט כ- 372 מיליון שקל, רווח גולמי צפוי של כ- 52 מיליון שקל, כ- 14% מההכנסות ויתרת עודפים צפויה של כ- 102 מיליון שקל.
עד ליום 25/08/2024 נמכרו 95 יח"ד (כ- 46%).
את הגיוס הובילו ווליו בייס חיתום.
