איור פאנדר אילוסטרציה AI
מערכת פאנדר
15/09/2024
קרנות הנאמנות המקומיות
ביום תנודתי זה (15-09) היו כמה סקטורים שעדיין הצליחו לבלוט לטובה: המניות הגדולות-בינוניות, ת"א 90, ומניות הבניה. ברמה החודשית, החיוב נמצא במניות האשראי החוץ בנקאי יחד עם הדולר-שקל, כאשר שנתית נמצא את הקרן של עציוני ביחד עם אותן מניות אשראי חוץ בנקאי, יחד עם מניות המזון הישראלי. השלילה היומית מלאה בבנקים בלבד (!). חודשית, מדדי מניות עיקריים: ת"א 35 ות"א 125, כאשר הרמה השלילית השנתית לא שונתה כהוא זה: שורט-דולר, האג"ח השקלי הארוך, ומניות התשתיות הלאומיות.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
למרות הירוק התוך יומי (15-09) שהופיע כאן ושם במדדים, כל הקרנות של ה-10-90 דיווחו על ירידות קטנות בתשואה של יום ראשון (15-09). הקרן הגדולה ביותר (מור 10/90) הצליחה לרדת הכי פחות עם 0.07%-, כאשר היורדת החמורה ביותר הייתה הקרן של דולפין 10/90 (0.15%-). ירידה שהיא גדולה מהממוצע היומי של הטבלה (0.10%-) ושל הקטגוריה (0.11%-).
מתחילת החודש, קרן פורסט (!) אג"ח מניבה הכי הרבה, עם 0.32%, כאשר מתחילת השנה ושנתית קבין 10/90 ממשיכה להוביל את 10 הגדולות שלפנינו. 5.52% (מול 4.30%, 4.27%) ו-9.13% (מול 6.51%, 6.47%). שלוש קרנות חשופות עד 10% למט"ח, וכל השאר עד 30%, כאשר הקרן של פורסט (!) אג"ח הינה היקרה ביותר עם 0.88% לשנה דמי ניהול.
כאמור, מור 10/90 עדיין הגדולה מכולן עם 2219.90 מיליוני שקלים ונציין שכל הקרנות מעודכנות ליום ראשון (15-09). דולפין וקבין (קרנות הוסטינג...) ממשיכות להיות מגייסות (21.52 ו-30.57 מיליוני שקלים בהתאמה) מול כל הפדיונות בקרנות האחרות.
הבורסה
כיאה לסגירה החיובית של יום שישי בוול-סטריט, המדדים שלנו פתחו את יום המסחר המקוצר ( יום ראשון (15-09)) של השבוע עם עליות קטנות. לכאורה, זה היה גם הגיונית מקומית. מדוע? כי פרמיית הסיכון של ישראל נחתה קצת לקראת סוף השבוע, והמגדלור שלה, הדולר-שקל, כבר נע סביב 3.70 במקום ה-3.80 שחשבנו שיגיע אליו.
נאמר גם: שוק המניות האמריקאי ממשיך לתעתע... אחרי שהוא ביקר ב-5400 הוא חזר "כמו טיל" לאזור השיאים עם סגירה של 5626. למה? לא ברור כל כך חוץ מהעליות הנשנות בחלק מהמופלאות. בכל אופן, אחרי אותה פתיחה מבטיחה, שוק המניות שלנו עשה אחורה פנה והטיל התימני (כך אומרים...) גרם לו למחשבה שנייה בדמות ירידות קטנות.
כאמור, סקטור הטכנולוגיה היה המנצנץ בניו-יורק, והוא זה שקצת הקל על השוק שלנו. הבנקים, היו המשקולת מטה. סוף הסיפור: ת"א 35 – 0.32%-, ת"א 90 – 0.24%, נדל"ן – 0.15%-, בנקים – 0.98%-, טכנולוגיה – 0.48%. אגב, הבורסה לניירות ערך עלתה היום ב-3.49%...וזאת למרות המחזורים הקטנים למדי.
מה צפוי לנו בשבוע הבא מבחינת המקרו הקובע מכולם (האמריקאי)? ניחשתם נכון: The Big One, דהיינו החלטת הריבית של הפד ביום רביעי (18-09). עדיין מתווכחים שם אם יהיה זה 0.25% או 0.5%... חוץ מהאירוע המרכזי נציין: ביום שני: ייצור באזור ניו-יורק, ביום שלישי: מכירות קמעונאיות, ביום רביעי: נתוני מכירות בתים, ביום חמישי: תביעות אבטלה, וביום שישי: כלום. נחזור על העיקר: כל המערכת הפיננסית העולמית מחכה לראות אם הפד יאותת על "בעיה חמורה בתעסוקה – 0.5%" או "ירידה כמתוכנן – 0.25%". כנראה שאם שוק המניות נמצא סביב השיא נקבל את האופציה השנייה...
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-12-09-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (12-09) חזר העניין הפשוט שאנו מדברים עליו כבר כמה ימים טובים: שוק המניות הישראלי נכנס לתרדמה עמוקה חוזרת. לא ברורה הסיבה עדיין. לכאורה, היינו צריכים לנצל את ה"שקט היחסי" שבין התמרון הדרומי וזה הצפוני שכנראה בלתי נמנע, כאשר וול-סטריט עדיין ירוקה. אבל, זה לא כך.
המדדים עושים תנודתיות מעצבנת אבל המחזורים פשוט אנמיים ביותר: 643.2 מיליוני שקלים בלבד עבור כל מניות ת"א 35. המוסדיים לא שונים כמובן: קניות – 167.9, מכירות – 189.3, דהיינו נטו שלילי של 21.4-. איך יודעים שמשעמם? בין הנמכרות ביותר והנקנות ביותר יש בנקים... והנה הן: מבנה (7.4-), לאומי (9.6-) ו-פועלים (3.6), נייס (8.7).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
ביום תנודתי זה (15-09) היו כמה סקטורים שעדיין הצליחו לבלוט לטובה: המניות הגדולות-בינוניות, ת"א 90, ומניות הבניה. ברמה החודשית, החיוב נמצא במניות האשראי החוץ בנקאי יחד עם הדולר-שקל, כאשר שנתית נמצא את הקרן של עציוני ביחד עם אותן מניות אשראי חוץ בנקאי, יחד עם מניות המזון הישראלי. השלילה היומית מלאה בבנקים בלבד (!). חודשית, מדדי מניות עיקריים: ת"א 35 ות"א 125, כאשר הרמה השלילית השנתית לא שונתה כהוא זה: שורט-דולר, האג"ח השקלי הארוך, ומניות התשתיות הלאומיות.
קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות
לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה:
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
גיוס אחרון |
| מור 10/90 |
מור |
-0.07% |
0.13% |
4.26% |
6.46% |
10.00% |
10.00% |
0.78% |
2219.90 |
15-ספט |
9.30 |
-8.03 |
| דולפין 10/90 |
פסגות |
-0.15% |
0.08% |
4.79% |
7.04% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
2004.70 |
15-ספט |
8.04 |
21.52 |
| FOREST 10/90 |
פורסט |
-0.09% |
0.28% |
4.86% |
6.99% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
1440.90 |
15-ספט |
7.00 |
-6.41 |
| מיטב אג"ח + 10% |
מיטב |
-0.09% |
0.08% |
3.60% |
5.54% |
10.00% |
10.00% |
0.79% |
1051.00 |
15-ספט |
7.76 |
-12.06 |
| ילין לפידות 10/90 |
ילין לפידות |
-0.13% |
0.17% |
3.33% |
5.21% |
10.00% |
10.00% |
0.80% |
1031.00 |
15-ספט |
13.73 |
-13.47 |
| FOREST (!) אג"ח |
פורסט |
-0.08% |
0.32% |
5.46% |
7.53% |
30.00% |
10.00% |
0.88% |
1002.70 |
15-ספט |
16.93 |
-1.33 |
| ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה |
ילין לפידות |
-0.12% |
0.23% |
3.42% |
5.39% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
915.80 |
15-ספט |
10.26 |
-3.53 |
| קבין 10/90 |
איילון |
-0.12% |
0.14% |
5.52% |
9.13% |
30.00% |
10.00% |
0.79% |
644.70 |
15-ספט |
3.51 |
30.57 |
| מגדל תיק 10/90 |
מגדל |
-0.11% |
-0.02% |
4.12% |
5.83% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
637.00 |
15-ספט |
8.87 |
-10.91 |
| אלטשולר שחם 10-90 |
אלטשולר שחם |
-0.07% |
-0.03% |
3.68% |
5.98% |
30.00% |
10.00% |
0.75% |
560.50 |
15-ספט |
13.98 |
-8.25 |
| ממוצעים |
|
-0.10% |
0.14% |
4.30% |
6.51% |
|
|
|
|
|
|
|
| ממוצעים של הקטגוריה |
|
-0.11% |
0.11% |
4.27% |
6.47% |
|
|
|
|
|
|
|
למרות הירוק התוך יומי (15-09) שהופיע כאן ושם במדדים, כל הקרנות של ה-10-90 דיווחו על ירידות קטנות בתשואה של יום ראשון (15-09). הקרן הגדולה ביותר (מור 10/90) הצליחה לרדת הכי פחות עם 0.07%-, כאשר היורדת החמורה ביותר הייתה הקרן של דולפין 10/90 (0.15%-). ירידה שהיא גדולה מהממוצע היומי של הטבלה (0.10%-) ושל הקטגוריה (0.11%-).
מתחילת החודש, קרן פורסט (!) אג"ח מניבה הכי הרבה, עם 0.32%, כאשר מתחילת השנה ושנתית קבין 10/90 ממשיכה להוביל את 10 הגדולות שלפנינו. 5.52% (מול 4.30%, 4.27%) ו-9.13% (מול 6.51%, 6.47%). שלוש קרנות חשופות עד 10% למט"ח, וכל השאר עד 30%, כאשר הקרן של פורסט (!) אג"ח הינה היקרה ביותר עם 0.88% לשנה דמי ניהול.
כאמור, מור 10/90 עדיין הגדולה מכולן עם 2219.90 מיליוני שקלים ונציין שכל הקרנות מעודכנות ליום ראשון (15-09). דולפין וקבין (קרנות הוסטינג...) ממשיכות להיות מגייסות (21.52 ו-30.57 מיליוני שקלים בהתאמה) מול כל הפדיונות בקרנות האחרות.
הבורסה
כיאה לסגירה החיובית של יום שישי בוול-סטריט, המדדים שלנו פתחו את יום המסחר המקוצר ( יום ראשון (15-09)) של השבוע עם עליות קטנות. לכאורה, זה היה גם הגיונית מקומית. מדוע? כי פרמיית הסיכון של ישראל נחתה קצת לקראת סוף השבוע, והמגדלור שלה, הדולר-שקל, כבר נע סביב 3.70 במקום ה-3.80 שחשבנו שיגיע אליו.
נאמר גם: שוק המניות האמריקאי ממשיך לתעתע... אחרי שהוא ביקר ב-5400 הוא חזר "כמו טיל" לאזור השיאים עם סגירה של 5626. למה? לא ברור כל כך חוץ מהעליות הנשנות בחלק מהמופלאות. בכל אופן, אחרי אותה פתיחה מבטיחה, שוק המניות שלנו עשה אחורה פנה והטיל התימני (כך אומרים...) גרם לו למחשבה שנייה בדמות ירידות קטנות.
כאמור, סקטור הטכנולוגיה היה המנצנץ בניו-יורק, והוא זה שקצת הקל על השוק שלנו. הבנקים, היו המשקולת מטה. סוף הסיפור: ת"א 35 – 0.32%-, ת"א 90 – 0.24%, נדל"ן – 0.15%-, בנקים – 0.98%-, טכנולוגיה – 0.48%. אגב, הבורסה לניירות ערך עלתה היום ב-3.49%...וזאת למרות המחזורים הקטנים למדי.
מה צפוי לנו בשבוע הבא מבחינת המקרו הקובע מכולם (האמריקאי)? ניחשתם נכון: The Big One, דהיינו החלטת הריבית של הפד ביום רביעי (18-09). עדיין מתווכחים שם אם יהיה זה 0.25% או 0.5%... חוץ מהאירוע המרכזי נציין: ביום שני: ייצור באזור ניו-יורק, ביום שלישי: מכירות קמעונאיות, ביום רביעי: נתוני מכירות בתים, ביום חמישי: תביעות אבטלה, וביום שישי: כלום. נחזור על העיקר: כל המערכת הפיננסית העולמית מחכה לראות אם הפד יאותת על "בעיה חמורה בתעסוקה – 0.5%" או "ירידה כמתוכנן – 0.25%". כנראה שאם שוק המניות נמצא סביב השיא נקבל את האופציה השנייה...
פעילות המוסדיים בת"א 35
עבור ה-12-09-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום חמישי (12-09) חזר העניין הפשוט שאנו מדברים עליו כבר כמה ימים טובים: שוק המניות הישראלי נכנס לתרדמה עמוקה חוזרת. לא ברורה הסיבה עדיין. לכאורה, היינו צריכים לנצל את ה"שקט היחסי" שבין התמרון הדרומי וזה הצפוני שכנראה בלתי נמנע, כאשר וול-סטריט עדיין ירוקה. אבל, זה לא כך.
המדדים עושים תנודתיות מעצבנת אבל המחזורים פשוט אנמיים ביותר: 643.2 מיליוני שקלים בלבד עבור כל מניות ת"א 35. המוסדיים לא שונים כמובן: קניות – 167.9, מכירות – 189.3, דהיינו נטו שלילי של 21.4-. איך יודעים שמשעמם? בין הנמכרות ביותר והנקנות ביותר יש בנקים... והנה הן: מבנה (7.4-), לאומי (9.6-) ו-פועלים (3.6), נייס (8.7).
סיכום קרנות הנאמנות המקומיות
| |
עולות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| הראל השקעות ת"א Large & Mid Cap |
0.80% |
| תכלית TTF ת"א 90 |
0.65% |
| תכלית TTF ת"א-בנייה |
0.55% |
| |
עולות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
6.87% |
| איילון מימון ואשראי חוץ בנקאי |
6.61% |
| סיגמא לונג דולר פי 3 |
5.84% |
| |
עולות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| עציוני מניות ישראל |
35.32% |
| אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל |
28.63% |
| קסם KTF אינדקס מזון ישראלי |
25.38% |
| |
יורדות יומי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה בנקים פי 3 |
-3.06% |
| תכלית TTF אינדקס בנקים ישראל |
-0.90% |
| אי.בי.אי. מחקה אינדקס בנקים ישראל |
-0.90% |
| |
יורדות חודשי |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| ברק אולטרה ת"א 35 פי 3 |
-7.54% |
| איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 |
-7.40% |
| איילון אקסטרים ת"א 125 פי 3 |
-5.61% |
| |
יורדות מתחילת שנה |
| שם קרן הנאמנות |
שינוי |
| קסם אקטיב שורט דולר פי 2 |
-9.01% |
| הראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ |
-5.71% |
| MTF מחקה אינדקס תשתיות לאומיות ישראל |
-5.29% |
סיכום קצר של מה שקרה בבורסה
| מדדים |
|
| |
|
| ת"א-125 |
-0.20% |
| ת"א-35 |
-0.32% |
| ת"א-90 |
0.24% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.77% |
| ת"א-SME60 |
-0.13% |
| ת"א-פיננסים |
-0.41% |
| ת"א-נדל"ן |
-0.15% |
| ת"א-מעלה |
-0.37% |
| ת"א-צמיחה |
0.44% |
| ת"א בנקים-5 |
-0.98% |
| |
|
| ת"א-125 |
|
| |
|
| אינרום |
8.45% |
| מג'יק |
5.64% |
| מלם תים |
4.08% |
| נאייקס |
3.66% |
| הבורסה לניע בתא |
3.49% |
| דוראל אנרגיה |
2.97% |
| אודיוקודס |
2.65% |
| |
|
| אל על |
-6.60% |
| משק אנרגיה |
-4.32% |
| פריון נטוורק |
-3.47% |
| אלקטריאון |
-2.84% |
| ג'י סיטי |
-2.63% |
| מיטרוניקס |
-2.53% |
| פתאל החזקות |
-2.38% |
| |
|
| ת"א-SME60 |
|
| |
|
| אקונרג'י |
14.62% |
| גילת |
2.65% |
| ערד |
2.00% |
| פלרם |
1.66% |
| חמת |
1.60% |
| מקס סטוק |
1.20% |
| אדגר |
1.18% |
| |
|
| ליניאג תרפיוטיק |
-4.13% |
| זפירוס |
-3.09% |
| נורסטאר |
-2.85% |
| מיטב השקעות |
-2.80% |
| דיפלומט אחזקות |
-2.44% |
| להב |
-2.39% |
| אלטשולר שחם פנ |
-1.60% |
| |
|
| ת"א All-Share |
|
| |
|
| אנלייבקס |
9.40% |
| אינרום |
8.45% |
| רייזור |
7.79% |
| אלארום |
7.25% |
| מג'יק |
5.64% |
| אפיטומי מדיקל |
152.51% |
| אקונרג'י |
14.62% |
| |
|
| פוםוום |
-9.13% |
| אל על |
-6.60% |
| פסגות קבוצה |
-5.83% |
| די.אן.איי קבוצה |
-4.59% |
| רקח |
-4.35% |
| משק אנרגיה |
-4.32% |
| אנגל שלמה |
-4.28% |
