יניב ביטון, מנכ״ל מיכמן ודורון ספיר, יו״ר מיכמן, צילום: ישראל כהן
אדם כהן
16/09/2024
הצדדים השלימו את העסקה בדרך של הקצאה פרטית של איגרות חוב סדרה ג' של החברה, בעלת מח"מ של כ- 2.6 שנים בהיקף של 50,200,803 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב במחיר של 0.996 ש"ח לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ובתמורה כוללת של 50 מיליון ש"ח.
סדרת אג"ח ג' הינה שקלית ונושאת ריבית קופון של 7.0%. הקרן עומדת לפירעון בארבעה תשלומים תוך ארבע שנים עד 30.6.2029. היקף הסדרה לאחר השלמת ההנפקה הפרטית מהראל מסתכם בכ-145.5 מיליון ש"ח.
בנוסף, קבוצת הראל ביטוח ופיננסים תשקיע כ-13.8 מיליון ש"ח במיכמן מימון תמורת כ-4.9% מהון המניות של החברה במחיר 169.6 ש״ח למניה.
מיכמן נהנית כיום ממבנה הון ומקורות מימון מגוון ויציב המסתכם בכ-1 מיליארד ש"ח, כאשר בסוף המחצית הראשונה לשנת 2024 ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-190.6 מיליון ש"ח ויחס הון למאזן עמד על כ-27% (כולל הלוואות נחותות). התשואה להון עמדה על כ-22.6% בחישוב שנתי.
דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן מימון מסרו: "בהמשך להסכם שנחתם עם קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, הושלם מתן האשראי למיכמן בדרך של הקצאה פרטית של אג"ח ג' במח"מ 2.6 שנים המאפשר למיכמן להעמיד אשראי ארוך יותר ליזמי נדל"ן. אנו מודים להנהלת קבוצת הראל על השלמת מהלך המימון ומצפים להמשך שיתוף פעולה פורה. הגיוס כעת מגדיל ומגוון את מקורות המימון של מיכמן לטווח הארוך. מתחילת השנה החברה הגדילה את מקורות המימון שלה בכ-430 מיליון ש"ח והאריכה את המח"מ שמאפשרים לה לקדם מהלכים לצמיחה תוך שמירה על רמת נזילות גבוהה."
מיכמן מימון שמעניקה מימון לחברות בדגש על יזמי נדל"ן ובעלי שליטה בחברות ציבוריות, הודיעה היום כי קבוצת הראל ביטוח ופיננסיים השלימה את העמדת המימון לחברה בסך של כ-50 מיליון ש"ח במסגרת הסכם ההשקעה במיכמן שנחתם בסוף אוגוסט 2024. בכך מסתכם היקף הגיוס של מיכמן מתחילת השנה בכ-430 מיליון ש"ח באג"ח, אשראי בכיר, הקצאת הון פרטית ומסגרת חוץ מאזנית בסך 100 מיליון ש"ח.
הצדדים השלימו את העסקה בדרך של הקצאה פרטית של איגרות חוב סדרה ג' של החברה, בעלת מח"מ של כ- 2.6 שנים בהיקף של 50,200,803 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב במחיר של 0.996 ש"ח לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב ובתמורה כוללת של 50 מיליון ש"ח.
סדרת אג"ח ג' הינה שקלית ונושאת ריבית קופון של 7.0%. הקרן עומדת לפירעון בארבעה תשלומים תוך ארבע שנים עד 30.6.2029. היקף הסדרה לאחר השלמת ההנפקה הפרטית מהראל מסתכם בכ-145.5 מיליון ש"ח.
בנוסף, קבוצת הראל ביטוח ופיננסים תשקיע כ-13.8 מיליון ש"ח במיכמן מימון תמורת כ-4.9% מהון המניות של החברה במחיר 169.6 ש״ח למניה.
מיכמן נהנית כיום ממבנה הון ומקורות מימון מגוון ויציב המסתכם בכ-1 מיליארד ש"ח, כאשר בסוף המחצית הראשונה לשנת 2024 ההון העצמי של החברה הסתכם בכ-190.6 מיליון ש"ח ויחס הון למאזן עמד על כ-27% (כולל הלוואות נחותות). התשואה להון עמדה על כ-22.6% בחישוב שנתי.
דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן מימון מסרו: "בהמשך להסכם שנחתם עם קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, הושלם מתן האשראי למיכמן בדרך של הקצאה פרטית של אג"ח ג' במח"מ 2.6 שנים המאפשר למיכמן להעמיד אשראי ארוך יותר ליזמי נדל"ן. אנו מודים להנהלת קבוצת הראל על השלמת מהלך המימון ומצפים להמשך שיתוף פעולה פורה. הגיוס כעת מגדיל ומגוון את מקורות המימון של מיכמן לטווח הארוך. מתחילת השנה החברה הגדילה את מקורות המימון שלה בכ-430 מיליון ש"ח והאריכה את המח"מ שמאפשרים לה לקדם מהלכים לצמיחה תוך שמירה על רמת נזילות גבוהה."
