ביקושים של כ-800 מליון שקל לאג"ח של פורמולה מערכות

 

אתמול בלילה השלימה פורמולה מערכות מכרז מוסדי לגיוס סדרת אג"ח חדשה מהציבור. הגיוס נראה מוצלח במיוחד, כשבמכרז הגיעו ביקושים של כ-800 מיליון שקל, מתוכם החברה החליטה לגייס 150 מיליון שקל בריבית של 5.68%, המשקפת תשואה אפקטיבית של 5.86% ומרווח של 124 נק' בלבד. את ההנפקה הובילה ווליו בייס חיתום.

 

תוצאות ההנפקה יוצאות דופן ביחס למרווחים שאג"חים דומים נסחרים בהם, כאשר ערב ההנפקה פורסמו  נתוני עליית מדד המחירים לצרכן אשר הפתיעו לרעה, וברקע להמתיחות הפוליטית שהתפתחה ביום ההנפקה.

 

פורמולה מערכות הינה אחת מקבוצות התוכנה הגדולות בישראל ועוסקת במתן שירותי ייעוץ תוכנה, פיתוח מוצרי תוכנה ופתרונות עסקיים מבוססי מחשב באמצעות חברות הבנות שלה, שביניהן מטריקס, מג'יק, וסאפיינס.