ירון סילש, צילום: יפעת יוגב
אדם כהן
26/09/2024
קבוצת ברנד, העוסקת בתכנון והקמת מערכות חשמל ובקרה, תשתיות מתכת ומתקני אנרגיה ומחזיקה בכ-34% בלודן חברה להנדסה, השלימה בהצלחה את שלב המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (סדרה ב'). למרות תנאי השוק המאתגרים, במהלך המכרז נרשמו ביקושים גבוהים בהיקף כספי כולל של כ-117.6 מיליון שקל מצד גופי השקעות מובילים, כמעט פי שניים מהיקף הגיוס המתוכנן. מתוך כלל ההזמנות, החברה תיענה לביקושים בהיקף כספי של 63 מיליון שקל.
במסגרת המכרז, שבוצע בדרך מכרז על מחיר היחידה, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות לרכישת 119,679 יחידות (כל יחידה כוללת 1,000 ש"ח ע.נ. איגרות חוב מסדרה ב'), כשמתוכן בכוונת החברה להיענות להתחייבויות לרכישת 63,000 יחידות. המחיר ליחידה נקבע על 983 שקל, והוא יהווה מחיר המינימום בהנפקה לציבור.
סדרה ב' הינה סדרת אג"ח שקלית (אינה צמודה למדד), שתונפק בריבית שנתית של 6.9% למח"מ של כ-4 שנים. תשלומי הקרן על איגרות החוב ייפרעו בשישה תשלומים בשנים 2026 עד 2031 (כולל), בהתאם ללוח הסילוקין שפורט בשטר הנאמנות.
תמורת ההנפקה צפויה לשמש את קבוצת ברנד לביצוע פדיון מוקדם מלא לאג"ח מסדרה א', שהונפקה בינואר 2023 ויתרתה מסתכמת כעת בכ-46 מיליון שקל (ע.נ.), וכן תשמש לצרכיה השוטפים של החברה. הפדיון יבוצע, בכפוף להשלמת ההנפקה של סדרה ב', ביום 15 באוקטובר 2024.
קבוצת ברנד, בשליטתה של משפחת גלעדי (כ-60%), סיימה את החציון הראשון של שנת 2024 עם גידול של 57% ברווח הנקי לכ-10.7 מיליון שקל, בהשוואה לחציון הראשון של שנת 2023. ההון העצמי של החברה מסתכם בכ-178 מיליון שקל, ליום 30 ביוני 2024. ליום 30 ביוני 2024, צבר ההזמנות הכולל של החברה עלה לכ-241 מיליון שקל.
את ההנפקה של קבוצת ברנד מובילה רוסאריו קפיטל חיתום.
ירון סילש, מנכ"ל קבוצת ברנד: "אמש השלמנו את שלב המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקה של סדרת אג"ח חדשה (ב'). במהלך המכרז נרשמו ביקושים גבוהים של כ-120 מיליון שקל, פי שניים לערך מהיקף הגיוס המתוכנן, וזאת חרף תנאי השוק המורכבים. הביקושים הגבוהים, במיוחד בימים אלה, מעידים על האמון שלו זוכה קבוצה ברנד בקרב שוק ההון. תמורת ההנפקה תאפשר לקבוצה להמשיך ולפתח את עסקיה, בהתאם לתוכנית העסקית המיושמת בקבוצה מזה יותר משלוש שנים. אנו מודים לציבור המשקיעים על האמון בחברה ובהנהלתה".
