סקירת קרנות 30/70: הקרן המובילה מתחילת השנה - סקירת בורסות יומית

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות

לפניכם 10 הקרנות הגדולות בקטגוריה בשנת 2024:

לסיום השלב הראשון של סקירת הקרנות עבור שנת 2024, הנה החלק השלישי של הקטגוריות עם החשיפה עד אחוז מסוים של מניות. במקרה הזה, עד 30%, כאשר כבר הראנו את ה"עד 10%" וה"עד 20%". קטגוריה זו היא האסרטיבית ביותר מבחינת הסיכון המנייתי, מבין השלושה, והמקובלת עבור המשקיעים בעלי התיאבון הגדול יותר לסיכון.

לכן, בשנה כה טובה, לא נתפלא על התשואות המדהימות שאנו רואים כאן. ומי בולטת בראש הפירמידה? במקרה הזה אין עוררין כלל: פסטרנק שהם 30/70. הם הצליחו להיות המובילים עבור חודש דצמבר (2.24% מול ממוצע טבלה של 1.49% וממוצע קטגוריה של 1.53%) אבל גם מתחילת השנה (17.43% מול ממוצעים של 12.66% ו-13.36%) ושנתית (16.33% מול 12.18% ו-12.61%).

שימו לב שהנתונים מעודכנים עבורה עד היום האחרון של השנה (31-12), כאשר 5 קרנות עדיין מעוכבות עדכון. הקרן של פסטרנק שהיא המגייסת הטובה ביותר - עם 18.39 מיליוני שקלים(!), לצד העובדה שהיא אינה היקרה ביותר, היא בהחלט משהו מיוחד מבין הקרנות המוצגות כאן. שתי קרנות חשופות בצורה שונה למט"ח (חו"ל), כאשר ילין לפידות חשופה עד 120% ומור תיק אג"ח עד 30% עד 10% בלבד. הקרן היקרה מגיעה אלינו מבית אי-בי-אי, עם דמי ניהול של 0.89%, והקרן הגדולה עדיין זו של ילין לפידות עם 1.390 מיליארדי שקלים.

הבורסה

תל-אביב: מקובל לחשוב שימים של מסחר בשוק המקומי, שאינם מלווים במסחר בארה"ב, מסתיימים בירוק ואפילו ב"ירוק כהה", כאשר אין אירוע מיוחד או מכריע. אתמול (09-01) היה ירוק בלבד, כאשר המדדים היו חיוביים ברובם הגדול, וברוב שעות היום. בסופו של דבר זה הסתיים כך: ת"א 35: 0.42%, ת"א 90: 0.03%, בלוטק: 0.77%, מניות קטנות: 0.44%, נדל"ן: 0.29%-, ובנקים: 0.37%.

אין שום כותרת כלכלית המהווה סיבה לחיוב הזה, ומבחינה מדינית, נציין רק את בחירת רמטכ"ל לבנון כנשיא (דבר שלילי עבור חיזבאללה), כדבר חיובי באמת שקרה היום. למרות ששער הדולר עלה במקצת, זה לא מנע מהמניות להיות בחיוב, כאשר המניות הביטחוניות ממשיכות להיות כוכבות, וכאשר אל-על ממשיכה לשלוט בשמים, ועולה 8.01%.

ארה"ב: לא היה מסחר היום (09-01) בוול סטריט, עקב הלווייתו של הנשיא קרטר. למרות זאת התפרסם נתון ה-Challenger Job Cuts, עם מספר קטן של 11.4%, מול 26.8% בפעם הקודמת. נתון שעוד מחזק את התפיסה הדוגלת ששוק התעסוקה טוב וחזק כרגע. זכרו שהיום (שישי) יתפרסמו הנתונים הממשלתיים ושהפד אמור לקחת מהם הרבה תובנות לגבי המשך מסלול הריביות.

נקודה למחשבה ולמעקב: המטבע הסיני חזר להיות חלש מאוד ומאיים על היציבות של הקשר עם הדולר והאיזון במאזן הסחר שגם כך מוטה חזק לטובת סין (נעשה בעזרת TradingView):

שימו לב שרמת ההתנגדות הקשה סביב 7.34-7.35 הייתה אזור שבו ראינו אירועים של חולשה בעבר בשוקי ההון בעבר. חולשתו של היואן מול הדולר מהווה גם סדין אדום מאוד בוהק עבור הממשל החדש של טראמפ, הרגיש מאוד לבעיות הסחר עם אימפריית האמצע. האם זו אחת הסיבות לירידות האחרונות בשוקי המניות בארה"ב? אין ספק שהיין (158) והמטבע הסיני בהחלט יכולים לייצר טריגר שלילי נשכח מן העין לרוב השחקנים הלא מקצועיים.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-08-01-2024 (כל הכמויות במיליוני שקלים): עוד יום של מחזורים ופעילות על פי הספר: 1.048 מיליארדי שקלים, עבור כל מניות מדד המניות ת"א 35, כאשר הצפי הוא של מיליארד אחד ליום מסחר מלא. כמו כן, ההיקפים של המוסדיים הינם האופטימאליים ליום מסחר: קניות: 352.4, מכירות: 321.3, ונטו: 31.0. נטו חיובי! בין המניות שנמכרו הכי הרבה נטו נציין את מליסרון (12.4-) וטבע (44.9-), כאשר המניות שנקנו הכי הרבה נטו היו דיסקונט (13.7) ומזרחי טפחות (14.9).

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה

לידיעת הקוראים:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27 (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected] בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל [email protected]