ביטוחי מנהלים בינואר / קרדיטים בכתבה / תמונה: Dreamstime
משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER
19/02/2025
מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
סיכום ינואר בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. החל מהחודש, גופים עם היקף נכסים נמוך, לא יוצגו בטבלאות הדירוג הכלליות. החודש, עד מועד הכנת הכתבה, לא התקבלו נתוני הפניקס במסלולים תלויי גיל.
תשואות בקרן י' – איילון מנצחים החודש
בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 1.19%. מנעד התשואות נע בין 0.77% (הכשרה) ל-1.4% (איילון). התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עומדת על 14.04%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-16.82%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-40.63%.
איילון מנצחים החודש עם 1.4%. במקום שני מנורה מבטחים עם 1.39%. איילון מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 15.62%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 18.76%, וגם בתשואה ל-5 שנים עם 47.57%.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה ינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
איילון |
1.40% |
1.40% |
15.62% |
17.97% |
39.70% |
1,947 |
46012 |
|
מנורה מבטחים |
1.39% |
1.39% |
13.83% |
14.96% |
33.36% |
12,884 |
18012 |
|
כלל |
1.28% |
1.28% |
14.23% |
15.13% |
40.03% |
43,123 |
14012 |
|
הפניקס |
1.26% |
1.26% |
15.17% |
18.76% |
47.57% |
36,715 |
7012 |
|
הראל |
1.17% |
1.17% |
12.92% |
15.61% |
37.33% |
25,465 |
259012 |
|
מגדל |
1.07% |
1.07% |
13.68% |
18.43% |
40.94% |
80,451 |
17012 |
|
הכשרה |
0.77% |
0.77% |
12.82% |
16.85% |
45.48% |
1,842 |
35012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.19% |
1.19% |
14.04% |
16.82% |
40.63% |
|
|
תשואות מסלול כללי – איילון מנצחים במסלול
התשואה החודש במסלול הכללי עומדת על 1.39%. מנעד התשואה נע בין 1.04% (הכשרה) ל-1.39% (איילון). התשואה הממוצעת בשנה האחרונה עומדת על 13.88%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-16.22%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-38.17%.
איילון מנצחים במסלול עם 1.39%, הפניקס במקום שני עם 1.25%. איילון מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 15.31%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 18.39% ו-44.73% בהתאמה.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה ינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
איילון |
1.39% |
1.39% |
15.31% |
17.43% |
36.98% |
1,398 |
116 |
|
הפניקס |
1.25% |
1.25% |
14.91% |
18.39% |
44.73% |
22,696 |
50 |
|
כלל |
1.23% |
1.23% |
13.67% |
14.40% |
36.63% |
12,167 |
99 |
|
הראל |
1.09% |
1.09% |
12.48% |
14.09% |
33.90% |
21,290 |
88 |
|
מגדל |
1.08% |
1.08% |
13.65% |
16.03% |
37.25% |
33,955 |
17013 |
|
הכשרה |
1.04% |
1.04% |
13.26% |
16.97% |
39.56% |
4,607 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.18% |
1.18% |
13.88% |
16.22% |
38.17% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – מנורה מבטחים מנצחים במסלולים
תשואות הפניקס למסלולים תלויי גיל לא הועברו, היות והם הובילו בתשואות בטווחים השונים, טבלת התשואות עשויה להציג נתונים שונים.
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.47%. מנורה מבטחים מנצחים עם 1.69%. מגדל מובילים בשנה האחרונה וב-3 שנים האחרונות. כלל מובילים בתשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 1.24%. מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול זה עם 1.44%. כלל מובילים בתשואה בשנה האחרונה, ומגדל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.77%. מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול זה עם 0.94%. גלל מובילים בתשואה בשנה האחרונה. מגדל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה ינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מנורה מבטחים |
1.69% |
1.69% |
15.29% |
16.67% |
37.32% |
1,317 |
9536 |
|
מגדל |
1.44% |
1.44% |
15.43% |
17.78% |
40.30% |
4,162 |
9599 |
|
כלל |
1.43% |
1.43% |
15.16% |
15.28% |
40.85% |
4,004 |
9659 |
|
הראל |
1.34% |
1.34% |
13.31% |
13.78% |
34.97% |
2,626 |
9562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
1.45% |
1.45% |
16.33% |
18.23% |
38.52% |
291 |
9636 |
|
הכשרה |
0.95% |
0.95% |
12.44% |
11.32% |
35.06% |
300 |
9629 |
|
ממוצע |
1.47% |
1.47% |
14.80% |
15.88% |
38.36% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה ינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מנורה מבטחים |
1.44% |
1.44% |
13.61% |
15.37% |
34.68% |
1,125 |
9537 |
|
הראל |
1.21% |
1.21% |
12.27% |
13.82% |
31.32% |
1,931 |
9563 |
|
כלל |
1.18% |
1.18% |
13.74% |
14.36% |
33.90% |
11,178 |
9660 |
|
מגדל |
1.14% |
1.14% |
13.73% |
16.06% |
34.89% |
3,368 |
9604 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
1.33% |
1.33% |
14.68% |
16.24% |
32.22% |
101 |
9670 |
|
הכשרה |
1.05% |
1.05% |
12.02% |
12.09% |
34.84% |
231 |
9630 |
|
ממוצע |
1.24% |
1.24% |
13.34% |
14.90% |
33.70% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 |
|||||||
|
שם קרן |
תשואה ינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מנורה מבטחים |
0.94% |
0.94% |
9.48% |
10.36% |
23.19% |
1,278 |
9544 |
|
כלל |
0.79% |
0.79% |
10.17% |
10.30% |
23.47% |
2,137 |
9661 |
|
מגדל |
0.68% |
0.68% |
10.00% |
11.11% |
24.74% |
3,232 |
9729 |
|
הראל |
0.66% |
0.66% |
8.21% |
8.06% |
20.23% |
3,353 |
9564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
איילון |
0.85% |
0.85% |
10.52% |
10.95% |
21.92% |
63 |
9671 |
|
הכשרה |
0.71% |
0.71% |
8.40% |
9.58% |
27.31% |
185 |
9631 |
|
ממוצע |
0.77% |
0.77% |
9.46% |
9.96% |
22.90% |
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול
