הנפקה ראשונה בבורסה בתל אביב לשנת 2025

אלעד מערכות השלימה בהצלחה גיוס של 80 מיליון שקל לפי שווי של 380 מיליון שקל. המניה תחל להיסחר בתחילת השבוע בבורסת ת"א. מדובר בהנפקה ציבורית ראשונה מזו תקופה. אלעד מערכות מציגה צמיחה גבוהה ועקבית ב-5 שנים האחרונות. במהלך חמש השנים האחרונות, הכנסות החברה כמעט והוכפלו ובשנת 2024 הן עומדות על סך של כ-480 מיליון ש', עם רווח נקי של כ-22-23 מיליון ש', גידול שנתי של 47.22%, לעומת 15.1 מיליון בשנת 2023. הEBITDA  עלה ב-19.04%, ל-45 מיליון ש', לעומת 37.8 מיליון שקל ב-2023. כספי ההנפקה נועדו, על פי המדווח, לצורך האצת הצמיחה בחברה באמצעות הגברת פעילות המיזוגים והרכישות.

אלעד מערכות היא שם מוכר בעולמות ה-IT בישראל. היא מעסיקה כיום למעלה מ-1,300 עובדים ומדורגת Tier 1 לפי מחקר של STKI. בליבת פעילותה, החברה מתמחה במתן פתרונות תוכנה יצירתיים למגוון מגזרים, הכוללים פיתוח, יישום, הטמעה של פתרונות עסקיים לחיזוק הקשר עם לקוחות בשלושה ערוצים: CRM ,Digital ו- Data. אחד ממנועי הצמיחה של החברה מתמקד בעולמות ה-AI, שם החברה מבצעת פרויקטים חדשניים בקרב לקוחות מובילים. כבר היום, עם לקוחות החברה נמנים חברות וארגונים מובילים מכלל המגזרים במשק ביניהם בנקים, חברות ביטוח, קבוצות המזון הגדולות במשק, חברות הייטק וקבוצות תקשורת.

"ההתפתחויות בענף ההייטק הביאו לא מעט הזדמנויות לחברה בשנים האחרונות", אומר דגן הלוי, מנכ"ל אלעד מערכות, "הכניסה שלנו לעולמות ה-AI לצד התמקדות באספקת פתרונות מורכבים ללקוחות הקיימים, פתחו הזדמנויות חדשות ומניעות את הצמיחה הגבוהה של החברה בשנים האחרונות".

אדיב ברוך יו"ר אלעד מערכות: "אנו גאים על השלמת מהלך ההנפקה של אלעד מערכות כחברה החדשה הראשונה בבורסה בתל אביב בשנת 2025. מהלך זה מסמל את הערכים הבסיסיים לפיהם פועלת החברה, הכוללים יוזמה בלתי פוסקת ומחויבות להמשיך את תנופת הצמיחה האורגנית באמצעות הגברת המכירות, פיתוח מוצרים חדשים, הרחבת השוק ושיפור היעילות התפעולית של החברה להעלאת הרווחיות. זאת, במקביל להעצמת הצמיחה הלא אורגנית באמצעות מיזוגים, רכישות ושיתופי פעולה אסטרטגיים. ההנפקה הושלמה בזכות אמון מלא מצד בעלי המניות, מסירות ההנהלה ועובדי החברה, ואמון הלקוחות".

את אלעד מערכות מלווים בהליך ההנפקה עורכי הדין אילן גרזי עמית זערור וסהר עזר ממשרד פרל כהן.