ביקושים של כ-650 מיליון שקל לסדרת אג״ח חדשה של לוינשטין

קבוצת לוינשטין מדווחת לבורסה בתל אביב על גיוס של 250 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה (סדרה ו') שתונפק לציבור, בהתאם לתשקיף מדף שפרסמה החברה. לוינשטין הנדסה קיימה אתמול (ד') את המכרז למשקיעים מסווגים, במסגרתו התקבלו הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-650 מיליון שקל בביקושי יתר, ומתוכם החברה בחרה לגייס 250 מיליון שקל. את ההנפקה מובילה מנורה מבטחים חיתום. 

אג"ח מסדרה ו' המדורגות בדירוג +A על ידי חברת הדירוג מעלות, הן בנות 1 שקל ערך נקוב כל אחת, כשהמחיר ליחידה אחת הוא 1,000 שקל. האג"ח צמוד למדד המחירים לצרכן ושיעור הריבית השנתית הקבועה שנקבעה במכרז המוסדי - הינה 2.94%.

לדברי שאולי לוטן, מנכ"ל החברה ובעל השליטה: "אנו רואים בביקושי היתר ובמחיר הסגירה במכרז המוסדי הבעת אמון של שוק ההון ביכולותיה של הקבוצה, באיתנותה ובגמישות הפיננסית וכן באיכות הפרויקטים שלה. כספי הגיוס ישמשו לפעילות השוטפת של הקבוצה, לרבות השקעה בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, בתחום חוות השרתים, ופירעון חובות לבנקים וחובות אחרים". 

האג"ח מסדרה ו' עומדות לפירעון (קרן) בחמישה תשלומים שנתיים: שני תשלומים בשיעור 10% מהקרן ישולמו בשנים 2028 ו-2029; שני תשלומים בשיעור של 25% מהקרן ישולמו בשנים 2030 ו-2031; תשלום אחרון בשיעור של 30% מהקרן ישולם ב-2032. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים בכל אחת מהשנים עד 2032 החל מיום 30 ביוני 2025. הקרן והריבית על הקרן צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש ינואר 2025. 

בחודש ינואר האחרון השלימה החברה הצעת רכש חליפין לרכישת מניות החברה הבת לוינשטין נכסים אשר הוחזקו על ידי הציבור באופן בו לוינשטין נכסים חדלה להיות חברה ציבורית והפכה להיות חברה פרטית בבעלות מלאה של לוינשטין הנדסה, אך ממשיכה להיות תאגיד מדווח בשל סדרות אגרות החוב של לוינשטין נכסים שעדיין במחזור. 
 

לגרף לוינשטין נכסים לחצו כאן

52 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 37.13 מיליון בלוינשטין נכסים
קרנות נאמנות שמחזיקות את לוינשטין נכסים. לרשימה המלאה