חלל-תקשורת קיבלה הצעה חדשה למתווה הסדר חוב

חלל-תקשורת הודיעה הבוקר על קבלת הצעה חדשה למתווה להסדר חוב מחברת לפידות קפיטל בע"מ, כאשר המתווה כולל גיבוש הסדר חוב לפירעון סופי ומלא של שלוש סדרות אגרות החוב שלה.

להלן עיקרי הצעת לפידות:

1. במועד ההשלמה, לפידות תשקיע בחברה 18 מיליון דולר תמורת הקצאת מניות אשר תהוונה 61% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה;

2. בנוסף, במועד ההשלמה, לפידות תעמיד לחברה הלוואה של 150 מיליון דולר, בהתאם להסכם הלוואה שייחתם בין הצדדים ("ההלוואה"). ההלוואה תשא ריבית בשיעור שנתי של 11% ותובטח בשעבוד קבוע ראשון בדרגה על מלוא זכויותיה של החברה בלוויין עמוס 17. ההלוואה תיפרע ב- 20 תשלומים חצי שנתיים שווים בתמורה להעמדת ההלוואה תקצה החברה ללפידות מניות אשר תהוונה 20% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

3. מחזיקי אגרות החוב של החברה יקבלו, תמורת מלוא החוב של החברה להם, במועד ההשלמה, 280 מיליון דולר ויוקצו להם 19% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה;

4. במועד ההשלמה תתבטלנה ותאוינה, בצו בית משפט, כל המניות הקיימות בלא שההסדר יהיה כפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה ערב מועד הביצוע, ובלא שבעלי המניות הקיימים יהיו זכאים לתשלום ו/או זכות כלשהם בגין איונן וביטולן של המניות הקיימות. במועד ההשלמה תהפוך החברה לחברה פרטית.

5. הצעת לפידות כוללת תנאים מתלים, ביניהם אישור אינדיקטיבי של אסיפות מחזיקי אגרות החוב עד ליום 13.3.2025, השלמת בדיקת נאותות לשביעות רצונה המלא של לפידות, אישור בית המשפט ואישורים רגולטוריים נדרשים, וזאת עד ליום 30.6.2025;

6. לפידות קפיטל תפקיד פיקדון של 6 מיליון דולר עד תום 2 ימי עסקים ממועד אישור בית המשפט המאשר את ההסדר על כל הוראותיו ותנאיו, בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט-1999.

כפי שדיווחה החברה, דירקטוריון החברה טרם דן במתווה החדש וכי לפי הוראות הסדר החוב של חברת 4iG אשר אושר על ידי בית המשפט ביום 22.7.2024, החברה (ו/או מי מטעמה) מחויבת שלא לנהל משא ומתן עם צדדים שלישיים בנוגע להסדר חוב אחר או להשקעה בחברה.