בניין ישראכרט / צילום: אדר גורן
נטלי גרין
18/03/2025
חברת ישראכרט השלימה שלב מוסדי בגיוס חוב - גיוס ניירות ערך מסחריים מגופים מוסדיים.
ההזמנות הסתכמו בקרוב למיליארד שקל, מתוכן תנפיק החברה התחייבויות בסך כ-462 מיליון ש״ח בריבית ב״י + 0.04%.
החברה דיווחה אתמול (ב') לבורסה כי בהמשך לדוח המיידי של חברת ישראכרט בקשר עם כוונתה לבצע גיוס חוב באמצעות הנפקת סדרת ניירות ערך מסחריים על-פי דוח הצעת מדף, כי אתמול התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בקשר להנפקה אפשרית של ניירות ערך מסחריים (סדרה 4) של החברה "ניירות הערך המסחריים" או "ניירות הערך המסחריים (סדרה 4)".
ניירות הערך המסחריים (סדרה 4) הוצעו למשקיעים המסווגים בתמורה לערכם הנקוב, ביחידות בנות 1,000 שקלים ערך נקוב ניירות ערך מסחריים (סדרה 4) כל אחת "ניירות הערך המסחריים (סדרה 4)" בדרך של מכרז על שיעור מרווח הריבית השנתית (מעל ריבית בנק ישראל).
במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים בגין ניירות הערך המסחריים (סדרה 4) הוגשו הזמנות לרכישת 998,051 יחידות ניירות ערך מסחריים (סדרה 4) בהיקף כולל של 998,051,000 שקל.
שיעור מרווח הריבית השנתית שנקבע במכרז זה הינו 0.04% והוא יהווה בהנפקה לציבור את שיעור מרווח הריבית המקסימאלי בגין ניירות הערך המסחריים (סדרה 4) (מעל ריבית בנק ישראל).
לאור היקף הביקושים במכרז המקדים כאמור, בכוונת החברה לפנות אל חברת הדירוג, מידרוג בע"מ, בבקשה להגדלת כמות ניירות הערך המסחריים שנקבעה על-ידה במסגרת דוח הדירוג שפרסמה ביום 12 במרץ 2025.
בכפוף להגדלת כמות ניירות הערך המסחריים שתיכלל במסגרת דוח הדירוג, בכוונת החברה לקבל התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 462,440 יחידות ניירות ערך מסחריים (סדרה 4). מובהר, כי שיעור מרווח הריבית בגין סדרת ניירות הערך המסחריים ייקבע במסגרת המכרז לציבור, אשר לא יעלה על שיעור מרווח הריבית שנקבע במכרז למשקיעים מסווגים.
ההצעה לציבור של ניירות הערך המסחריים, ככל שתתקיים, תיעשה במסגרת דוח הצעת מדף שבכוונת החברה לפרסם (מכוח תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 18 במאי 2022), בדרך של הצעה אחידה. כמו-כן, ביצוע ההנפקה ופרסום דוח הצעת מדף כאמור, כפופים לקבלת האישורים הנדרשים על-פי דין, לרבות קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ להנפקת ניירות הערך המסחריים ולרישומם למסחר בבורסה, ואין כל ודאות באשר לביצוע ההנפקה בפועל, היקפה ומועדה.
