ביטוחי מנהלים בפברואר: איילון מנצחים בכללי ובקרן י׳

משה מימון, מומחה שווקים פיננסיים, FUNDER

26/03/2025

בתמונה מימין: יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳; רונן אגסי, מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי; שמעון מירון מנכ״ל הכשרה, צילום: רמי זרנגר; מיכאל קלמן, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, צילום: נטי לוי; אייל בן סימון, מנכ״ל פניקס ביטוח, צילום: ענבל מרמרי; שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרנגר; ניר כהן, מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר

סיכום פברואר בביטוחי המנהלים. להלן נציג את תשואות ביטוחי המנהלים בקרן י', במסלול הכללי ובמסלולים תלויי גיל. החל מהחודש, גופים עם היקף נכסים נמוך, לא יוצגו בטבלאות הדירוג הכלליות. החודש, עד מועד הכנת הכתבה, לא התקבלו נתוני הפניקס במסלולים תלויי גיל.

תשואות בקרן י' – איילון עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים

בקרן י', התשואה הממוצעת החודש היא 0.2% לעומת 1.19% בחודש שעבר. מנעד התשואות נע בין 0.37%- (מנורה מבטחים) ל-0.89% (איילון). מתחילת השנה התשואה הממוצעת עומדת על 1.39%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-11.93%. תשואה מצטברת ל-3 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-17.66%, ותשואה מצטברת ל-5 שנים בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-44.04%.

איילון מנצחים חודש שני ברציפות עם 0.89%. במקום שני כלל עם 0.44%. איילון מובילים בתשואה במרבית טווחי הזמנים – מתחילת השנה, שנה אחרונה ו-3 שנים. הפניקס (0.33% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 51.57%.

ביטוחי מנהלים - קרן י'
שם קרן	תשואה פברואר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
איילון	0.89%	2.30%	13.85%	19.50%	44.23%	1,958	46012
כלל	0.44%	1.73%	12.27%	15.63%	43.78%	43,123	14012
הפניקס	0.33%	1.60%	13.14%	19.43%	51.57%	36,564	7012
מגדל	0.33%	1.40%	11.91%	19.15%	45.03%	80,244	17012
הכשרה	-0.11%	0.66%	10.73%	18.69%	47.14%	1,837	35012
הראל	-0.12%	1.05%	10.57%	15.87%	39.99%	25,166	259012
מנורה מבטחים	-0.37%	1.01%	11.02%	15.35%	36.54%	12,810	18012

ממוצע	0.20%	1.39%	11.93%	17.66%	44.04%

תשואות מסלול כללי – איילון מנצחים במסלול

התשואה החודש במסלול הכללי עומדת על 0.16% לעומת 1.39% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.57%- (הכשרה) ל-0.88% (איילון). מתחילת השנה התושאה הממוצעת היא 1.34%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ירדה ל-11.73%. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-17.02%, והתשואה המצטברת ב-5 השנים האחרונות בממוצע בין הגופים השונים עלתה ל-41.42%.

איילון מנצחים גם במסלול זה עם 0.88%, כלל במקום שני עם 0.39%. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה וגם בשנה האחרונה עם 2.28% ו-15.31% בהתאמה. הפניקס (0.19% החודש) מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 19.11% ו-48.46% בהתאמה.

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי
שם קרן	תשואה פברואר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
איילון	0.88%	2.28%	13.59%	19.00%	41.32%	1,416	116
כלל	0.39%	1.62%	11.69%	15.04%	40.17%	12,081	99
מגדל	0.30%	1.39%	11.82%	16.92%	41.16%	33,789	17013
הפניקס	0.19%	1.44%	12.74%	19.11%	48.46%	23,482	50
הראל	-0.24%	0.84%	10.01%	14.35%	36.64%	21,246	88
הכשרה	-0.57%	0.46%	10.56%	17.69%	40.75%	4,540	62

ממוצע	0.16%	1.34%	11.73%	17.02%	41.42%

מסלולים תלויי גיל – איילון מנצחים ב-2 מתוך 3 מסלולים

תשואות הפניקס למסלולים תלויי גיל לא הועברו, היות והם הובילו בתשואות בטווחים השונים, טבלת התשואות מוצגת בהתאם לנתונים שהועברו ל-FUNDER מהגופים השונים.

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.08%-. איילון מנצחים עם 0.77%. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה. החודש עברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה וגם ב-3 השנים האחרונות, על חשבון מגדל. כלל מובילים בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת החודש היא 0.07%. איילון מנצחים גם במסלול זה עם 0.83%. איילון מובילים בתשואה מתחילת השנה, ועברו להוביל בתשואה בשנה האחרונה על חשבון כלל, ואף עברו להוביל בתשואה ל-3 השנים האחרונות על חשבון מגדל שעדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.21%. כלל מנצחים במסלול עם 0.53% ומובילים בתשואה מתחילת השנה ובשנה האחרונה. מגדל מובילים בתשואה ל-3 שנים, והכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים. ראוי לשים לב לתשואה של איילון שעקרונית מובילים גם בתשואה החודש, גם מתחילת השנה, בשנה האחרונה וב-3 השנים האחרונות, אולם לא נכללו בטבלה הראשית לאור היקף נכסים נמוך.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50
שם קרן	תשואה פברואר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
איילון	0.77%	2.23%	14.19%	19.89%	43.29%	290	9636
כלל	0.29%	1.72%	12.66%	15.96%	45.08%	3,943	9659
מגדל	0.07%	1.51%	12.92%	18.57%	44.74%	4,109	9599
הראל	-0.35%	0.99%	10.48%	14.10%	38.45%	2,581	9562
מנורה מבטחים	-0.44%	1.24%	12.15%	16.98%	41.47%	1,295	9536
הכשרה	-0.83%	0.11%	9.24%	12.66%	35.86%	294	9629

ממוצע	-0.08%	1.30%	11.94%	16.36%	41.48%

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60
שם קרן	תשואה פברואר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
איילון	0.83%	2.17%	13.09%	18.28%	36.05%	100	9670
כלל	0.35%	1.54%	11.64%	15.29%	37.23%	11,102	9660
מגדל	0.33%	1.47%	11.99%	17.19%	38.30%	3,375	9604
הראל	-0.16%	1.04%	10.04%	14.42%	34.06%	1,937	9563
מנורה מבטחים	-0.25%	1.18%	11.14%	15.87%	37.83%	1,108	9537
הכשרה	-0.69%	0.35%	9.25%	13.30%	35.61%	225	9630

ממוצע	0.07%	1.29%	11.19%	15.72%	36.51%

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60
שם קרן	תשואה פברואר	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
כלל	0.53%	1.32%	9.26%	11.57%	25.49%	2,147	9661
מגדל	0.51%	1.20%	9.22%	12.54%	27.03%	3,253	9729
הראל	0.14%	0.80%	7.15%	9.26%	21.69%	3,347	9564
מנורה מבטחים	0.10%	1.04%	8.32%	11.34%	25.08%	1,256	9544
הכשרה	-0.24%	0.47%	6.93%	10.96%	27.74%	182	9631

איילון	0.78%	1.64%	9.87%	12.82%	24.20%	64	9671
ממוצע	0.21%	0.97%	8.18%	11.14%	25.41%

(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.