לא רק למשקיעים כשירים: תיק השקעות גלובלי מוגן בסיגמא-קלאריטי

סיגמא-קלאריטי, בית ההשקעות הגלובלי הראשון בישראל, הכריז היום על השקת מוצר השקעה חדש – "תיק השקעות גלובלי מוגן". מדובר על תיק עם קרן השקעה מובטחת וקבלת 110% מהעלייה של סל ממוצע של מדדים גלובליים מובילים.

השקת המוצר הייחודי נוצרה בעקבות זיהוי מגמת עליה בקרב משקיעים המעוניינים לשמור על כספם ברקע התנודתיות החדה בשווקים ולאור אי הוודאות הגבוהה בכלכלה העולמית, ועדיין לקבל אפשרות ליהנות מפוטנציאל לעליות בשווקים.

תיק ההשקעות הגלובלי המוגן של סיגמא-קלאריטי מאפשר לכלל המשקיעים להיחשף להשקעות שבעבר התאפשרו אך ורק ללקוחות כשירים. התיק, שהינו בהשקעה לשלוש שנים, מאפשר ללקוחות מצד אחד לשמור על קרן ההשקעה ולהיות מוגנים במקרה ובו השווקים ירדו, ומצד שני ליהנות מעליות בשווקים הגלובליים ואפילו לקבל 110% מהעלייה הממוצעת של המדדים.

יאיר שני, מנכ"ל משותף בסיגמא קלאריטי בית השקעות, ציין כי "השקת תיק השקעות גלובלי מוגן מאפשר למפיצים, ביניהם מנהלי עושר וסוכנים שהתקשו עד כה להציע לציבור הרחב פתרונות שינוהלו באסטרטגיות גידור, להציע ללקוחותיהם, גם אם לא מדובר במשקיע מסווג או כשיר, מוצר המבוסס על הגנה על קרן ההשקעה ואפשרות ליהנות ממלוא העליות בשווקים ואף מעבר".

בית ההשקעות סיגמא-קלאריטי המנהל כ- 10 מיליארד שקל מציע מגוון פתרונות השקעה מתקדמים למשקיעים ישראלים וזרים ובהם ניהול עושר ללקוחות גדולים, השקעות אלטרנטיביות ניהול תיקים ועוד.

השקת המוצר מהווה נדבך נוסף בתהליך הצמיחה של בית ההשקעות, שגייס בשנה האחרונה כ- 2 מיליארד שקל* בקרנות נאמנות, ניהול תיקים, קרנות גידור בנאמנות ומוצרים מובנים וממשיך לצמוח בקצב מהיר. בעל השליטה בחברה הינו יואן קדוש המשמש גם כיו"ר הדירקטוריון, ולצידו מחזיקים במניות החברה גם בנק AndBank הספרדי.

השירות ניתן על ידי סיגמא ניהול תיקים בע"מ. האמור אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור משום הבטחה לתשואה. השירות זמין רק לאחר ובכפוף לבדיקת התאמת השירות לצרכי ומאפייני הלקוח. 
על אף מנגנוני ההגנה, המספקים הגנה משופרת מפני הפסד הקרן, אין מדובר בהגנה מוחלטת, וישנה חשיפה לסיכון אובדן סכום ההשקעה המקורי (קרי, הקרן). כך למשל, במקרה בו אחד מהמנפיקים לא יעמוד בהתחייבויותיו. בנוסף, אף אם סכום ההשקעה הנומינלי יישמר, המשקיע עלול להיוותר בהפסד ריאלי, מקום בו ערכו הריאלי של סכום ההשקעה המקורי פחת במהלך תקופת ההשקעה. למען הסר ספק, בדומה לכל השקעה, אין בתיק ההשקעות כדי להבטיח תשואה כלשהי.

* הנתון אינו כולל קרנות שהשקעותיהן מנוהלות במיקור חוץ (הוסטינג) וכן אינו כולל מניין כפול של החזקת יחידות של קרנות נאמנות בתיקי ההשקעות.