קבוצת אופק השקעות מצטרפת לבורסה - הנפיקה לראשונה

קבוצת אופק השקעות, בבעלות איש העסקים והיזם קובי אברהמי, השלימה השבוע גיוס הון ראשוני בשוק ההון באמצעות הנפקת סדרת אג"ח (סדרה א') לציבור בסך 64 מיליון ₪. הגיוס התאפיין בעודפי ביקוש במכרז המוסדי בסכום כולל של 89 מיליון ש"ח ובנוסף לסך של כ-6 מיליון ₪ במכרז לציבור ונסגר בריבית שקלית 8.04%.

את ההנפקה הובילו דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ו־אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ ששימשו כמפיצים מובילים. הסדרה היא שקלית, בעלת מח"מ של כ־2.6 שנים, עם ריבית שתשולם פעמיים בשנה. הקרן צפויה להיפרע בשני תשלומים: הראשון בסוף שנת 2027, והשני בסוף המחצית הראשונה של 2028. הסדרה כנגד שעבוד עודפים ביחס ה־LTV  עומד על 70%.

קבוצת אופק השקעות עוסקת ביזמות ונדל"ן מניב בתחומי המסחר מלונאות ותעסוקה בישראל. לחברה מספר פרויקטים בשלבי הקמהֿ שניים בתחום המלונאות קו ראשון למים באשדוד ומגדל מסחר ומשרדים בוטיק ברח' לישנסקי בראשל"צ.

הפרויקטים המרכזיים של החברה שנמצאים בשלבי הקמה הינם מגדל המשרדים לישנסקי 22, ראשון לציון, הכולל כ-10 קומות משרדים, ובנוסף שטחי מסחר בקומות הראשונות של המגדל, בשטח כולל של כ־27,200 מ"ר. הפרויקט מצוי בשלב מתקדם עם היתר בנייה מלא, ביצוע הנדסי של כ־26%, ושיעור מכירות של כ־37%. ההכנסות הצפויות מוערכות בכ־229 מיליון ש"ח. הפרויקט מלווה על ידי בנק מזרחי טפחות.

שני הפרויקטים הנוספים הם מלונות חוף יוקרתיים באשדוד:

מלון מגה אשדוד Swell שנמצא קו ראשון לים, כולל 84 חדרים ויכלול מתחם אירועים, מסעדת שף, ספא ורופ טופ בר עם בריכות שחייה, צפוי להיפתח בסוף 2027. לחברה הסכם ניהול ל־22 שנה עם רשת מלונות Roxon. עלות ההקמה עומדת על כ-90 מיליון ש״ח. 

מלון גלי הים אשדוד Roxon במרחק של כ־100 מטר מהמלון הראשון, נמצא כיום בהליכי רישוי ויכלול 120 חדרים, ויכלול בריכות שחייה, אולם כנסים ומסעדת שף. עלות הקמת המלון 90 מיליון ש״ח. 

נכון למרץ 2025, לחברה נכסים בשווי כולל של כ־273 מיליון ש"ח והון עצמי של כ־65 מיליון ש"ח. 

לדברי קובי אברהמי, יו"ר ומנכ"ל אופק השקעות:

"כחלק אבולוציוני של התפתחות הפעילות העסקית, החלטנו להנפיק לראשונה אג"ח על מנת למנף את המשך הצמיחה של החברה בין היתר להתרחב לתחום הנדל"ן המגורים. אנחנו גאים ומודים למשקיעים על הביקושים הגבוהים והאמון בפעילות החברה והנהלתה.״

באופק השקעות מציינים כי החברה בוחנת כניסה לתחום המגורים בדגש על רכישת מניות בחברה קיימת, לצד המשך מיקוד בנדל"ן מניב איכותי באזורים מבוקשים, תוך שמירה על תמהיל פרויקטים מגוון לצורך פיזור וגיוון תחומי פעילותה.
 

קרדיט: אופק השקעות