ביקושים ערים בהנפקה של מזרחי-טפחות: הבנק גייס בשלב המוסדי כ-5 מיליארד ₪

הצלחה גדולה להנפקה של מזרחי-טפחות: אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של 2.4 מיליארד  ₪ ב-3 סדרות: נייר ערך מסחרי (נע"מ מסדרה חדשה, סדרה 6), הנפקה של אג"ח שקלית סדרה 72, והנפקת כתבי התחייבות נדחים סדרה 73, הגיעו אתמול, בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-7.1 מיליארד ₪. כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את הסכום, ולגייס בשלב המוסדי כ-5 מיליארד ₪.

בהנפקה הוצעו תעודות התחייבות של הבנק בשלוש סדרות: סדרת נע"מ 6, סדרת אג"ח 72 שקלית וסדרת כתבי התחייבות נדחים צמודה למדד המחירים לצרכן, סדרה 73.

לסדרת נע"מ 6, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.1 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי סכום של כ-1.5 מיליארד ₪, במרווח של 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.

לסדרת האג"ח השקלית (72), הגיעו ביקושים בהיקף של כ-3.8 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-3 מיליארד ₪, במרווח של כ-0.56% מעל אג"ח ממשלתית שקלית, לתקופה דומה.

לסדרת כתבי התחייבות נדחים הצמודה למדד (73), הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.1 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-0.5 מיליארד ₪, במרווח של כ-0.84% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ.