ביקושי ענק באיי.סי.אל: תמחרה הנפקת אג״ח בכירות בארה״ב

איי.סי.אל מדווחת הבוקר על תמחור הנפקה פרטית של אגרות חוב בכירות (דולרי) בסך של 800 מיליון דולר לפירעון בשנת 2036 (תשלום אחד).

במסגרת מהלך ההנפקה התקבלו ביקושים גבוהים שהגיעו בשיא לכ-2.6 מיליארד דולר ממגוון רחב של משקיעים בינלאומיים.

הריבית נסגרה על 6.036% המשקפת מרווח של 150 נ"ב, הנמוך ביותר בו גייסה החברה מעולם לסדרה מסוג זה.

האג"ח יירשמו למסחר בפלטפורמת המסחר למשקיעים מוסדיים (TASE UP).

זהו הגיוס הראשון של ICL מאז 2018, שבוצע בתקופה של תנודתיות גבוהה בשווקים, והתקבל בהתעניינות יוצאת דופן מצד משקיעים גלובליים.

נרשמו ביקושים מרשימים במיוחד שהגיעו בשיא ליותר מ-2.6 מיליארד דולר, עם יותר מ־110 הזמנות ממשקיעים מוסדיים בינלאומיים, של גופים מהמובילים בעולם.

הגיוס בוצע בריבית של T+150bps, הריבית השנייה הנמוכה ביותר שהושגה על ידי חברה ישראלית בעשור האחרון.

מדובר באג"ח הזול ביותר ש-ICL הנפיקה אי פעם, עם מרווח נמוך ב־75 נקודות בסיס מהגיוס האחרון ל־10 שנים שבוצע ב־2014 (T+225bps).

מורגן סטנלי מדגישים כי התוצאה מהווה עדות לאמון המשקיעים בהכרה ובהובלה הבינלאומית של החברה ולשיפור המתמשך בביצועים הפיננסיים שלה.