דריו הלת׳ מדווחת: תמחור גיוס של 23.5 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים

חברת דריו הלת׳ (נאסד״ק: DRIO) חברת בריאות דיגיטלית מובילה המבוססת על טכנולוגיית בינה מלאכותית , המשנה את פני הטיפול בניהול מחלות כרוניות, הודיעה היום כי התקשרה בהסכמי רכישת ניירות ערך עם משקיעים מוסדיים קיימים של החברה המחזיקים בהשקעות ארוכות טווח, וכן עם משקיעים פונדמנטליים חדשים, לצורך רכישה ומכירה של 3,454,559 מניות רגילות (או ניירות ערך שווי-ערך למניות רגילות, על פי בחירת המשקיע), במחיר של 6.80 דולר למניה, במסגרת הנפקה ישירה  (Registered Direct Offering) שתומחרה במחיר השוק, בהתאם לכללי נאסד"ק ("ההנפקה").

ההנפקה תומחרה במחיר השוק, בהתאם לכללי נאסד"ק. השתתפותם של משקיעים מוסדיים ותיקים לצד משקיעים פונדמנטליים חדשים משקפת את האמון המתמשך באסטרטגיית החברה ואת התמיכה במהלכי הטרנספורמציה שלה לפלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית לניהול מגוון מחלות כרוניות.

אחד מחברי דירקטוריון החברה השתתף בהנפקה ורכש 14,430 מניות רגילות של החברה במחיר של 6.93 דולר למניה.

החברה צופה כי התמורה הברוטו מההנפקה תסתכם בכ-23.5 מיליון דולר, לפני ניכוי עמלות סוכן ההנפקה והוצאות נוספות הכרוכות בביצוע ההנפקה. השלמת ההנפקה צפויה להתרחש ב-23 ביולי 2026 או בסמוך לכך, בכפוף להתקיימותם של תנאי ההשלמה המקובלים.

החברה מתכוונת להשתמש בתמורה נטו מההנפקה לצורכי הון חוזר, השקעות, רכישות ולמטרות תאגידיות כלליות.