רפק אנרג׳י חתמה על הסכם החלפת אחזקות עם פאוורג׳ן ותגדיל את אחזקותיה בתחנת הכוח MRC אלון תבור

רפק אנרג'י הודיעה היום על חתימת הסכם לעסקת חליפין עם פאוורג'ן מקבוצת ג'נריישן קפיטל, במסגרתו תרכוש רפק אנרג'י את מלוא אחזקותיה של פאוורג'ן בשותפות MRC המחזיקה בכ-33.33% מתחנת הכוח MRC אלון תבור, ובתמורה תעביר לפאוורג'ן את מלוא אחזקותיה בפרויקט תחנת הכוח ריינדיר (24.98%).

עם השלמת העסקה, תחזיק רפק אנרג'י ב-100% משותפות MRC ובכך תגדיל באופן משמעותי את חלקה בנכס תשתיתי מניב ובעל פוטנציאל השבחה משמעותי.

העסקה מהווה צעד באסטרטגיה של רפק אנרג'י להתמקד בנכסי אנרגיה איכותיים, בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי תוך ניצול הזדמנויות בשוק. עבור רפק אנרג'י, מדובר בהגדלת אחזקות בנכס יציב ותזרימי, הנהנה ממנועי צמיחה משמעותיים בשנים הקרובות.

ההסכם כולל גם מנגנוני תמורה עתידיים, לפיהם עשויה רפק אנרג'י להיות זכאית לתשלומים נוספים במזומן בהיקף של עד כ-75 מיליון ₪ בגין אירועים מסוימים הקשורים להסכם הרכישה ולפרויקט ריינדיר, כמו גם לחלקה של פאווורג'ן בדיבידינד ככל שיחולק ב-MRC  , ומנגד, בתנאים מסוימים הנוגעים להיעדר סגירה הפיננסית של פרויקט ריינדיר, עשויה פאוורג'ן להיות זכאית לתמורה במזומן בהיקף של עד 50 מיליון ש"ח. השלמת העסקה כפופה לאישורים הרגולטוריים הנדרשים.

איתי חגי, מנכ"ל רפק אנרג'י, ציין כי העסקה מהווה הזדמנות מצוינת עבור רפק אנרג'י להגדיל את אחזקותיה בתחנת הכוח אלון תבור-  אחד מנכסי האנרגיה האיכותיים בישראל. עסקת החלפת האחזקות מאפשרת לחברה להגדיל את חשיפתה לנכס יציב, מניב ובעל פוטנציאל השבחה משמעותי, כאשר עם השלמתה למעשה תכפיל את חלקה בהכנסות, ב-  EBITDA ובתזרים הנקי של התחנה.

העסקה משתלבת באופן טבעי באסטרטגית החברה להרחיב את פעילותה באמצעות השקעה בנכסי אנרגיה איכותיים בעלי פוטנציאל ליצירת ערך לאורך זמן. בהמשך להנפקה המוצלחת בבורסה בתחילת החודש, החברה ממשיכה ליישם את התוכנית האסטרטגית שהוצגה למשקיעים. ההתפתחויות האחרונות באלון תבור, ובהן קבלת אישור ממשלה להסמכה לות"ל של שותפות MRC לתכנון תחנת כוח נוספת מוסקת בגז טבעי בהספק של עד 900 מגה ואט ובחירת מקדם 1.6 והגדלת תקרת התעריפים המשלימים שתחול על השותפות, מחזקות את הערכת החברה ביחס לפוטנציאל הצמיחה והרווחיות של התחנה בשנים הקרובות."