נופר ישראל חתמה על הסכם מימון פרויקטלי של עד 2 מיליארד ש"ח עם בנק לאומי

חברת נופר אנרגיה מעדכנת על צעד פיננסי משמעותי: חברת הבת, נופר ישראל בניהולו ל נדב ברקן (יחד עם תאגיד פיננסי צד ג)  התקשרה בהסכם מימון מחייב ורחב היקף מול בנק לאומי בהיקף של עד כ-2 מיליארד ש"ח.

ההסכם יאפשר מימון מחדש (Refinancing) לצבר נכסים סולאריים ואגירה מניב בישראל בהספק של כ-350 MW, לצד חילוץ הון משמעותי לנופר ולשותפיה, הוזלת עלויות המימון של החברה וכן הארכת מח"מ החוב הפרויקטלי.

עיקרי מסגרות האשראי:

עד 1.7 מיליארד ש"ח- מימון בכיר- מיועד למימון מחדש של חוב קיים (כ-1 מיליארד ש"ח), כאשר היתרה  תשמש לחילוץ הון עצמי לנופר ולשותפיה.

כ-100 מיליון ש"ח- מסגרת גישור מתגלגלת למימון תקופת ההקמה של פרויקטי ההשבחה.

כ-200 מיליון ש"ח- מסגרת להשבחת נכסים קיימים.

כ-100 מיליון ש"ח- מסגרת לגיבוי שירות חוב  (DSRF).

ההסכם משקף את האמון הרב של בנק לאומי, הבנק הגדול בישראל, באיכות הנכסים וביכולות התפעוליות של נופר אנרגיה, וכולל תנאים פיננסיים אטרקטיביים לטווח הארוך. במסגרת זו, החברה נהנית ממרווחי ריבית  של 1.6% עד 2.4% מעל ריבית הבסיס במסגרות הארוכות. יתרה מזאת, תקופת הפירעון המקסימלית במסגרות המימון וההשבחה נפרסת עד לסוף שנת 2053- נתון המבטיח לחברה נזילות גבוהה וגמישות פיננסית לאורך שנים.

נופר אנרגיה, באמצעות נופר ישראל, ממשיכה לפעול להרחבת צבר הנכסים, להאצת מנועי הצמיחה ולהשבחת הפרויקטים הקיימים, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה ויצירת ערך לבעלי המניות.

נופר ישראל: "אנו מודים לחטיבה העסקית של בנק לאומי בניהולה של ליאת שוב ומערך עסקים גדולים ותשתיות של הבנק על השותפות, ליועץ הפיננסי גיזה זינגר אבן ולעורכי הדין שליוו את העסקה והובילו להשלמתה המוצלחת- עו"ד תימור פסו ממשרד פירון שייצג את נופר, ועו"ד יותם לשם ממשרד גולדפרב גרוס זליגמן שייצג את בנק לאומי."