לקראת נתוני ה-CPI ומכרז אג"ח ממשלתי ל-10 שנים, היום [ד] - סקירת בורסות יומית [ג]

קרנות הנאמנות המקומיות

בצד החיובי, ברשימת העולות היומית קיימת בלעדיות סקטוריאלית, כאשר הקרנות הממונפות על סקטור הבנקים כבשו את כל השלישייה הפותחת: ברק אולטרה בנקים פי 3 הובילה עם זינוק של 7.44 אחוזים, אחריה מיטב בנקים פי 3 עם עלייה של 7.40 אחוזים, ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 שהוסיפה 7.28 אחוזים לערכה. חוק הבלעדיות חזר על עצמו גם בחתך החודשי, שם אותן שלוש קרנות בדיוק תפסו את הפסגה, בהובלת ברק אולטרה בנקים פי 3 שרשמה תשואה חיובית של 7.92 אחוזים.

לעומת זאת, במבט רחב יותר מתחילת השנה, התמונה הייתה מגוונת מעט יותר ולא נרשמה בלעדיות מוחלטת; הקרנות הממונפות על מדד ת"א 35 בלטו בצמרת, כאשר איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 זינקה ב-30.58 אחוזים וברק אולטרה ת"א 35 פי 3 טיפסה ב-28.72 אחוזים, בעוד שאת המקום השלישי תפסה קרן אלטשולר שחם מחקה Smart Beta משולבת ת"א Large Cap חודשי עם תשואה נאה של 25.56 אחוזים. מנגד, בזירת הירידות, חוק הבלעדיות הסקטוריאלית הכה במלוא העוצמה לאורך כל טווחי הזמן.

טבלת היורדות היומית נשלטה בבלעדיות מוחלטת על ידי התעשיות הביטחוניות, כאשר תכלית TTF אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל ספגה נסיגה של 4.58 אחוזים, קסם KTF Market Vector תעשיות ביטחוניות ישראליות השילה 4.35 אחוזים, והראל מחקה ת"א ביטחוניות איבדה 4.02 אחוזים. בטווחי הזמן הארוכים יותר, החודשי ומתחילת השנה, ישנה בלעדיות על ידי הקרנות הממונפות על מדד ת"א 90, שיצרו שליטה אדומה לחלוטין בתחתית.

בחתך החודשי הובילה את המימושים ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 עם נסיגה של 14.67 אחוזים, ואילו מתחילת השנה ניצבה בתחתית מיטב ת"א 90 פי 3, שרשמה צלילה עמוקה של 26.76 אחוזים, לצידן של ברק אולטרה ואיילון אקסטרים מאותה קטגוריה, שהשילו אף הן למעלה מ-26 אחוזים מערכן.
 

הבורסות

ארה"ב

לא היו היום ידיעות מאקרו חשובות במיוחד, אך השווקים כבר נערכים ללוח זמנים עמוס שייפתח ברביעי עם פרסום נתוני ה-CPI ומכרז אג"ח ממשלתי ל-10 שנים, ימשיך בחמישי עם נתוני ה-PPI ומכרז ל-30 שנה, וייחתם בשישי עם נתוני המכירות הסיטונאיות. במהלך היום, תקוות להסכם מהיר עם איראן התפוגגו מעט והובילו להתחדשות העליות במחירי הנפט, מה שהכביד על השוק וגרם לירידות הדרגתיות מהפתיחה ועד סמוך לסיום המסחר.

בלטו לרעה ברשימת המניות גוגל, שצנחה ב-3.61%, וספייס X, שאיבדה 3.93%. בסיכום כולל, המסחר בוול-סטריט ננעל ברובו במגמה שלילית בקרב המדדים המובילים: מדד Dowסגר את היום בירידה של 0.34% ברמת 53,791.85 נקודות, מדד S&P 500 איבד מערכו 0.32% ונעמד על 7,728.20 נקודות, ומדד NASDAQ בלט לשלילה עם נסיגה של 0.60% לרמת 26,445.45 נקודות. לעומתם, מדד Russell 2000 הצליח ללכת נגד הזרם ורשם עלייה של 0.32% לרמת 3,027.12 נקודות, בעוד שמדד התנודתיות VIX ירד ב-1.16% ונסגר על 15.28 נקודות. בזירת הסחורות,

חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט טיפס בשיעור של 1.27% ונסחר ברמת 88.95 דולרים, בעוד ש-GLD רשם ירידה של 0.39% לערך של 400.96 דולרים. בגזרת תעודות הסל והמדדים הענפיים, RSP הוסיפה לערכה 0.21% ונסחרה ב-220.69 דולרים, תעודת הסל SMHהתקדמה ב-0.62% לרמת 57.93 דולרים, ומנגד MAGS השילה מערכה 0.87% ונקבעה על 68.44 דולרים.

במטבעות הקריפטו, BTCUSD ספג ירידה של 0.36% ונסחר סביב 63,684 דולרים, בעוד שמדד הדולר DXY רשם שינוי אפסי ועמד על 99.819. לבסוף, בשוק האג"ח והתשואות, תעודת הסל TLT טיפסה ב-0.16% ל-82.19 דולרים, ותעודת הסל HYG רשמה עלייה קלה של 0.04% לרמת 79.51 דולרים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

תל-אביב

לאחר יום של ירידות שערים, קיבלנו יום מסחר מעורב שבו הסתתרה לא מעט שלילה מתחת לשטיח. סקטור הבנקים ומניות הגז והנפט היו למעשה היחידים שהפגינו מומנטום חיובי, מתמשך ונאה לאורך כל שעות הפעילות. אלמלא הם, היינו מוצאים את עצמנו שוקעים בטריטוריה שלילית עמוקה למדי. בסך הכול, גורמי היסוד נותרו על כנם:

המלחמה מול איראן שממשיכה לרחף ברקע, וול-סטריט שעושה שיאים אבל אינה מצליחה להוביל אותנו בדהרה קדימה, מערכת הבחירות המתקרבת שזורעת חוסר ודאות רב, ומעל הכול מרחף צילם של הדוחות הכספיים לרבעון האחרון. בזירת המט"ח, גם הדולר שהפגין מגמה חיובית לאורך רוב היום נחלש לקראת סיום המסחר ונחת היישר אל תוך הטריטוריה האדומה.

הנה סיכום אירועי היום בצורה קצת יותר פרטנית: מדד ת"א-35 הצליח לבלוט מעל המים ורשם עלייה קלה של 0.06%, בעוד שמדד ת"א-125 נסוג בשיעור מתון של 0.14%. החולשה הורגשה היטב במדדי השורה השנייה והשלישית, כאשר מדד ת"א-90 השיל מערכו 1.15% ומדד ת"א-SME60 איבד 0.80%.

במעבר למדדים הסקטוריאליים, בלטה תמונה קוטבית שהעידה על זרימת כספים ברורה למניות הפיננסים הבכירות על חשבון שאר השוק. סקטור הבנקים הפגין עוצמה מרשימה, כאשר מדד ת"א בנקים-5 זינק ב-2.48%, מה שסייע גם למדד ת"א-פיננסים לרשום עלייה מתונה של 0.15%. מנגד, סקטור הביטוח חטף מהלומה וספג מימושים כבדים שהובילו לנסיגה של 2.15% במדד ת"א-ביטוח.

בגזרת הטכנולוגיה, מדד ת"א גלובל-בלוטק נחתך בשיעור של 1.22%. גם תחום הנדל"ן רשם יום אדמדם עם ירידה קלה של 0.07% במדד ת"א-נדל"ן, ואת רשימת המדדים חתם מדד ת"א-מעלה שהשיל 0.31% מערכו. בזירת המט"ח, המטבעות המרכזיים רשמו היחלשות קלה אל מול השקל. הדולר נסוג בשיעור של 0.03% ונקבע על שער אבסולוטי של 2.9972 שקלים, ואילו האירו איבד 0.10% מערכו וסיים את יום המסחר בשער של 3.4597 שקלים.

קרדיט: מערכת הנתונים של אתר פאנדר

פעילות המוסדיים בת"א 35

יום המסחר במדד תל אביב 35 הסתכם במחזור כולל של כ-2.13 מיליארד שקלים, נתון המקטלג אותו כיום בעל מחזור רגיל וממוצע. בזירת הפעילות המוסדית, הגופים הגדולים הזרימו לשוק ביקושים עם קניות כוללות בהיקף של כ-706.5 מיליון שקלים, אל מול היצעים ומכירות ברוטו שעמדו על כ-625.6 מיליון שקלים. שקלול הנתונים הללו הותיר בשורת הסה"כ קניות נטו של כ-80.9 מיליון שקלים, המייצגות נטו נמוך יחסית של כניסת כספים.

במבט מיקרו אל תוך המניות הבולטות בטבלה, בצד החיובי ריכזו מניית לאומי ומניית נובה את הקניות נטו הגבוהות ביותר, כאשר לאומי משכה ביקושים של כ-85.7 מיליון שקלים ונובה זכתה להזרמה של כ-27.8 מיליון שקלים. מנגד, בתחתית הרשימה, המניות שספגו את המכירות נטו הגדולות ביותר היו טבע וטאואר, כאשר טבע חוותה יציאת כספים בהיקף של כ-21.1 מיליון שקלים, וטאואר ספגה מימושים נטו של כ-20.8 מיליון שקלים.

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 201 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]