קבוצת ברן מרחיבה את פעילותה ורוכשת שליטה בחברת בר-אל 27 תעשיות

בר-אל עוסקת בתכנון וייצור אלמנטים טרומיים מבטון ופתרונות הנדסיים לתחומי התשתיות, המיגון, הביטחון והבנייה.

בשנת 2025 רשמה בר-אל הכנסות של כ-46.3 מיליון ש״ח, רווח תפעולי של כ-8.1 מיליון ש״ח ורווח נקי של כ-5.2 מיליון ש״ח.

העסקה מהווה חלק מאסטרטגיית ברן לרכישת שליטה בחברות רווחיות, גיוון מקורות ההכנסה ויצירת מקורות רווח שאינם תלויים במחזורי פרויקטים.

חברת ברן (ת״א: ברן) מתכבדת לדווח כי תרכוש בתמורה לסך כולל של 35 מיליון ש"ח, מניות שליטה בחברת בר-אל 27 תעשיות בע"מ, העוסקת בסחר, פיתוח, תכנון, ייצור, שיווק ואספקה של אלמנטים טרומיים מבטון מזוין ופתרונות הנדסיים נלווים, בעיקר לענפי התשתיות, הביטחון, הבנייה והפיתוח, וזאת משני בעלי המניות היחידים בבר-אל שהינם צדדים שלישים בלתי קשורים, כאשר לאחר השלמת הרכישה על פי הסכם הרכישה תחזיק החברה 75% מהונה המונפק והנפרע של בר-אל ומר בר-אל אלי שהינו אחד מהמוכרים יחזיק ביתרת 25% מהונה המונפק והנפרע של בר-אל.

1. פרטים אודות החברה הנרכשת- בר-אל

בר- אל הינה חברה שנוסדה בשנת 2019 העוסקת בסחר, תכנון וייצור אלמנטים טרומיים מבטון (Custom Made), בעיקר לתשתיות ולמיגון, הכוללים בין היתר, גומחות; תאי תקשורת; שוחות; צנרת; קוביות ויסודות בטון לעמודי תאורה; אלמנטים לקבורה; ממ"דים ומיגוניות; קירות מגן; פתרונות ביטחוניים מותאמים כגון עמדות זקיף, ועוד.

לבר-אל שתי חברות בנות: תבל – תעשיות בטון לפיתוח סביבתי בע"מ ועטרת 25 חרושת הנדסית בע"מ. כמו כן, לבר-אל שתי מכונות לייצור בטון עצמי ושוכרת כ־14 דונם בשני אתרים בצפון הארץ.

2. תיאור עיקרי הסכם הרכישה

הסכם הרכישה כולל מצגים והתחייבויות של המוכרים לרבות התחייבויות לשיפוי החברה, כמקובל בהסכמים מסוג זה. אלי נשאר שותף בעל אחזקות של 25% בבר-אל וימשיך להוביל את החברה. התמורה נקבעה במו"מ בין הצדדים ועומדת על סך כולל של 35 מיליון ש"ח (בכפוף להתאמות מסוימות אשר ייתכן ויבוצעו עד למועד ההשלמה של הרכישה) אותם תשלם החברה למוכרים ביחס לאחזקותיהם בבר-אל טרם הרכישה. 

התמורה תמומן ממקורותיה העצמאיים של החברה, לרבות מקורותיה הנובעים מהגיוסים אותם ביצעה החברה בשוק ההון השנה.

בנוסף להסכם הרכישה נחתם הסכם בעלי מניות המאפשר לחברה שליטה בבר- אל, לאחר השלמת הרכישה. על פי הסכם בעלי מניות לאלי ניתנות זכויות המגנות על בעל מניות מיעוט, כמקובל בהסכמים מסוג זה (הכוללות מגבלות בכל הקשור לשינוי בתחום הפעילות; החלטה על פירוק או חיסול; שינוי ההון; עריכת שינויים מבניים; הכנסת משקיע ו/או שותף חדש; הקצאת ניירות ערך וכד').

על פי הסכם הרכישה לאלי ניתנת אופציית מכר שתהיה ניתנת למימוש רק החל מיום 1.1.2031 ועד תום 12 חודשים לאחר מכן, לפיה הוא יוכל לחייב את החברה לרכוש ממנו את מלוא יתרת מניות החברה המוחזקות על ידו, כולן בלבד וכמקשה אחת, במחיר שייקבע על בסיס מנגנון הקבוע בהסכם הרכישה. כמו כן, אלי נתן לחברה אופציית רכש הניתנת למימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, החל מיום 1.1.2031 ועד תום 12 חודשים לאחר מכן לחייב אותו למכור לחברה ו/או למי מטעמה את מלוא יתרת מניות החברה המוחזקות על ידו כולן בלבד וכמקשה אחת במחיר שייקבע על בסיס מנגנון הקבוע בהסכם הרכישה. 

השלמת העסקה כפופה להתקיימות של מספר תנאים מתלים, לרבות, בין היתר, קבלת אישור הממונה על התחרות וזאת בתוך 120 ימים ממועד חתימת הסכם הרכישה. ככל שלא יתקיימו כל התנאים המתלים עד למועד כאמור הוא יידחה ב – 30 ימים נוספים.

3. נתונים כספיים עיקריים של בר-אל

להלן נתונים כספיים עיקריים (באלפי ש"ח) אודות חברת בר-אל לתקופות שנסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2024 וביום 31 בדצמבר, 2025 המתבססים על הדוחות הכספיים של המוכרת לשנים 2024-2025 בהתאם לכללי התקינה החשבונאית המקובלים בישראל:
 

הנתונים המוצגים בטבלה לעיל ביחס לחברת בר-אל לתקופות שנסתיימו ביום 31 בדצמבר, 2025 וביום 31 בדצמבר, 2024 מבוססים על מידע ונתונים כספיים שנמסרו על ידי המוכרים, ולא נסקרו או בוקרו על ידי רואה חשבון מטעם החברה, ואינם כוללים נתונים מאוחדים של החברות הבנות של בר-אל. אין בפרסומם או הצגתם כאמור לעיל של המידע והנתונים הכספיים משום אישור או מצג, כלשהו על נכונותם.

4. פרטים נוספים

רכישת השליטה בבר-אל עולה בקנה אחד עם אסטרטגיית החברה לרכישת שליטה בחברות רווחיות, גיוון הכנסות באמצעות מוצרים, יצירת מקורות רווח שאינם תלויים במחזורי פרויקטים, ושימוש ביכולות הקבוצה להאצת צמיחת חברות מוחזקות. להערכת החברה, רכישת השליטה בבר-אל תייצר סינרגיה תפעולית, מסחרית ופיננסית עם פעילויות אחרות של החברה, בין היתר, בכך שהיא תהווה פעילות תעשייתית משלימה בשליטת החברה, כאשר מייסד החברה הנרכשת עתיד להישאר בהנהלתה.

בהתאם להערכות החברה לא צפויות לחברה השלכות מס מהותיות בגין העסקה.

לדברי איציק פרנק, מנכ״ל קבוצת ברן, ״רכישת השליטה בבר-אל מהווה צעד משמעותי נוסף ביישום אסטרטגיית הצמיחה של קבוצת ברן, במסגרתה אנו פועלים להרחיב ולגוון את מקורות ההכנסה והרווח של הקבוצה באמצעות רכישת חברות רווחיות בעלות פעילות משלימה. בר-אל מביאה עמה יכולות תעשייתיות, ידע וניסיון בתחומי התשתיות, המיגון והבנייה, ואנו רואים פוטנציאל משמעותי לסינרגיה בינה לבין הפעילויות הקיימות בקבוצה. אנו שמחים שאלי בר-אל ימשיך כשותף ויוביל את החברה, ומאמינים כי שילוב היכולות והניסיון של ברן יאפשר לתמוך בהמשך צמיחתה והרחבת פעילותה בשנים הקרובות.״

לגרף ברן לחצו כאן

42 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 41.37 מיליון בברן
קרנות נאמנות שמחזיקות את ברן. לרשימה המלאה