נתוני אינפלציה נמוכים מהצפי בחזית היצרנים ה PPI - סקירת בורסות וקרנות יומית [ה]

הבורסות

ארה"ב

בסך הכל, היה זה יום חיובי מאוד בוול-סטריט. כפי שכתבנו באתר, עסקה גדולה בתחום התוכנה עזרה לייצר מומנטום חיובי נוסף על גבי בסיס איתן מלכתחילה. יש לזכור שהיום נפתח עם נתוני אינפלציה נמוכים מהצפי בחזית היצרנים (PPI), כאשר הנתון החודשי עמד על 0% לעומת תחזית של 0.2%. נתון זה חיזק עוד יותר את ההשערות בדבר הסיכוי שהפד יימנע מהעלאת ריבית, ואולי אף יפנה להורדתה.

מה שמעט סיכן את מצב הרוח המרומם של המערכת כולה היו תוצאות המכרז של האג"ח ל-30 שנה, שהצביעו על תשואה ממוצעת של 5.22% מול 5.06% בפעם הקודמת, בעוד שהביקוש נותר יציב סביב רמה של 2.4. כאמור, נתון זה לא שינה את המהות החיובית של היום, אך הוא בהחלט חיזק את הדיבורים סביב הסכנה שטמונה בתשואות כה גבוהות בתקופה שבה המדינה נדרשת לגלגל חובות של טריליונים. בכל אופן, את יום המסחר של חמישי ניתן לסכם כך:

המסחר בוול-סטריט ננעל במגמה חיובית במדדים המובילים. מדד ה-NASDAQ הוביל את העליות כשהוסיף לערכו 0.81%, ומיד אחריו מדד ה-S&P 500 שטיפס ב-0.65%. מדד ה-Russell 2000 רשם עלייה של 0.24%, ומדד ה-Dow נסגר בעלייה מתונה של 0.13%. במקביל, מדד התנודתיות VIX רשם עלייה של 0.55%. בגזרת תעודות הסל, תעודת ה-MAGS בלטה עם זינוק של 1.15%, תעודת ה-RSP התחזקה ב-0.75%, ותעודת ה-SMH הוסיפה 0.73%.

בשוק איגרות החוב, תעודת ה-TLT עלתה ב-0.58% ותעודת ה-HYG רשמה עלייה של 0.23%. מנגד, בסחורות ובמטבעות נרשמה מגמה שלילית. חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט ספג ירידה של 1.60%, ותעודת ה-GLD השילה מערכה 1.47%. מדד ה-DXY רשם נסיגה מזערית של 0.02%, בעוד שה-BTCUSD נותר ללא שינוי ברמה של 0.00%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים ממערכת TradingView

תל-אביב

שוק המניות הישראלי הצליח להתגבר על ההססנות של הימים האחרונים ולחזור למגמה חיובית, מקיפה ומשמעותית. למעשה, ככל שהתקדם יום המסחר, ראינו את התגברות המומנטום החיובי, כאשר מדדי הבלו-טק, הנפט-גז, הביומד והמניות הקטנות שימשו כמעין קטר שהוביל את היום המצוין הזה. נתוני אינפלציית היצרנים המעודדים בארה"ב יצרו שם פתיחה אדירה, רוח גבית שעזרה מאוד גם לשוק המקומי.

וכך, יום המסחר ננעל במגמה חיובית רוחבית, כאשר כל עשרת המדדים המרכזיים רשמו עליות שערים. את המגמה הירוקה הוביל מדד ת"א גלובל-בלוטק שזינק ב-1.72%, ומיד אחריו בלטו מדד ת"א-SME60 שהוסיף 1.64% לערכו ומדד ת"א-90 שעלה ב-1.56%. בסקטורים הענפיים נרשמו ביצועים חזקים במיוחד: מדד ת"א-נדל"ן טיפס ב-1.12%, מדד ת"א-פיננסים עלה ב-1.11%, מדד ת"א-ביטוח התחזק ב-0.91% ומדד ת"א בנקים-5 רשם עלייה של 0.89%.

את תמונת המדדים השלימו מדד ת"א-125 ומדד ת"א-מעלה שעלו בשיעור זהה של 0.54%, לצד מדד ת"א-35 שהסתפק בעלייה מתונה של 0.25%. בגזרת מניות מדד ת"א-125, בלטו לחיוב אלקטרה נדלן מסקטור הנדל"ן שזינקה ב-8.42%, מניית הבורסה לניע בתא מענף הפיננסים שקפצה ב-8.14%, ונופר אנרג'י מסקטור האנרגיה המתחדשת שעלתה ב-7.49%. עליות נאות נוספות נרשמו בחברות הנדל"ן וההשקעות להב שהוסיפה 6.22%, לפידות קפיטל שעלתה ב-5.71% ופרשקובסקי שטיפסה ב-5.60%, לצד חברת המסחר והמזון נטו מלינדה שהתחזקה ב-4.50%.

מנגד, את המגמה השלילית במדד הובילה מניית אמפא שהשילה 3.53% מערכה, ואחריה אורמת טכנו מסקטור האנרגיה והטכנולוגיה שאיבדה 3.17%. חברת הנדל"ן המניב מגה אור נחתכה ב-2.30%, משק אנרגיה ספגה ירידה של 1.87%, ענקית הכימיקלים איי.סי.אל רשמה נסיגה של 1.84%, חברת התקשורת פרטנר החסירה 1.57%, וקרן התשתיות קיסטון אינפרא חתמה את הרשימה האדומה כשהשילה 1.48%.

בגזרת המט"ח, הדולר נחלש בכ-0.53% לרמה של 2.9632 שקלים, בעוד שהאירו איבד שיעור דומה של 0.53% בדרכו לרמה של 3.4207 שקלים. הגרפים מצביעים על מסחר תנודתי יחסית לאורך היום, כאשר לקראת השעות המאוחרות נרשמה צלילה חדה יותר בשני המטבעות, שהובילה אותם לסיים סמוך לרמות השפל היומיות שלהם. התמונה הכוללת משקפת ביקוש ער לשקל לצד חולשה יחסית של הדולר והאירו מולו, מגמה המשתלבת היטב עם נתוני השוק הרחבים שמצביעים על התחזקותו העקבית של המטבע המקומי מול הדולר האמריקאי.
 

קרדיט: מערכת הנתונים של אתר פאנדר

פעילות המוסדיים בת"א 35

 בחינת הפעילות המוסדית במדד תל אביב 35 ביום רביעי (12-08) העלתה כי מחזור המסחר הכולל הסתכם בכ-1.7 מיליארד שקלים, נתון המעיד על מחזור מתחת לממוצע. בגזרת הפעילות המוסדית, היקף הקניות הכלליות ברוטו עמד על כ-536.3 מיליון שקלים, בעוד שהיקף המכירות הכלליות ברוטו הסתכם בכ-500.9 מיליון שקלים. שקלול הנתונים הללו הוביל לשורת סיכום של קניות נטו בהיקף של כ-35.4 מיליון שקלים, נתון המקוטלג כנטו נמוך.

בבחינת המניות הספציפיות שבלטו בפעילותן, את טבלת הקניות נטו הובילה מניית הפניקס שריכזה קניות נטו בהיקף של כ-20.0 מיליון שקלים, ומיד אחריה ניצבה מניית או פי סי אנרגיה עם קניות נטו של כ-17.8 מיליון שקלים. מנגד, בתחתית הטבלה המוסדיים בלטו במכירות נטו, כאשר מניית דיסקונט א ספגה את המכירות נטו הגדולות ביותר בהיקף של כ-22.1 מיליון שקלים, ולצידה מניית לאומי שריכזה מכירות נטו בהיקף של כ-16.5 מיליון שקלים.

קרנות הנאמנות המקומיות

בביצועי קרנות הנאמנות, בלטה מגמה ברורה בטווחי הזמן השונים. בבחינת התשואות היומיות, נרשמה בלעדיות לסקטור הקרנות הממונפות על מדד ת"א 90, כאשר את רשימת העולות הובילה קרן מיטב ת"א 90 פי 3 שזינקה ב-4.69%, ומיד אחריה ניצבו איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 עם עלייה של 4.68% וברק אולטרה ת"א 90 פי 3 שהוסיפה 4.67%. במבט חודשי, נצפתה בלעדיות לקרנות הממונפות על סקטור הבנקים, שם בלטה איילון אקסטרים בנקים פי 3 שקפצה ב-13.49%, מלווה בברק אולטרה בנקים פי 3 שטיפסה ב-13.48% ובמיטב בנקים פי 3 שהתחזקה ב-13.44%.

בטווח של מתחילת השנה, את טבלת העולות הובילו הקרנות הממונפות על ת"א 35, בראשן איילון אקסטרים ת"א 35 פי 3 שטסה ב-35.79% וברק אולטרה ת"א 35 פי 3 שעלתה ב-33.67%, ולצידן קרן אלטשולר שחם מחקה Smart Beta משלבת Large Cap שרשמה עלייה נאה של 28.03%. מנגד, בגזרת הירידות היומיות נרשמה בלעדיות לקרנות הדולריות, כאשר קרן קסם אקטיב דולר פי 3 השילה 1.39% מערכה, איילון אקסטרים דולר פי 3 איבדה 1.37%, והראל (!) קונצרני דולרי ללא מניות ספגה נסיגה קלה של 0.36%.

בטווחי הזמן הארוכים יותר של הירידות השתלטו הקרנות הממונפות על ת"א 90 תוך הפגנת בלעדיות מלאה הן בטווח החודשי והן בטווח של מתחילת השנה. ברמה החודשית, איילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 נחתכה ב-12.31%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 ספגה ירידה של 12.30% ומיטב ת"א 90 פי 3 נסוגה ב-12.16%. המגמה השלילית במדד זה בלטה במיוחד מתחילת השנה, שם מיטב ת"א 90 פי 3 איבדה 24.69%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 השילה 24.41% ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 סגרה את הרשימה כשהחסירה 24.21%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קטגורית קרנות בפוקוס

אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות

הקרנות עם הגיוס הגדול בקטגוריה

הטבלה מטה ממוינת על פי עמודת גיוס אחרון. מתוך הנתונים המודגשים, ניתן לזהות כי הקרן הגדולה ביותר בטבלה היא הראל 25/75 עם היקף של 1,538.90, והיא גם הקרן שהציגה את הגיוס האחרון הגבוה ביותר שעומד על 171.45. במקביל, הקרן בעלת דמי הניהול הנמוכים ביותר היא הראל 25/75 המציעה שיעור של 0.49%.

בניתוח הביצועים הרוחבי, התנועה המסודרת לאורך צירי הזמן מעלה כי הקרן בעלת הביצועים הטובים ביותר בתשואה יומית היא סיגמא 25/75 עם 0.32%. בטווח של מתחילת החודש בולטת הראל 25/75 עם תשואה של 1.05%, בעוד שבטווח של מתחילת השנה מובילה מיטב 25/75 עם 6.19%.

בטווחי הזמן הארוכים יותר, בטווח של שנה מתברגת בראש הראל 25/75 עם תשואה של 12.78%, נתון המכה את ממוצע טבלה שעומד על 9.30% ואת ממוצע קטגוריה העומד על 8.77%. לבסוף, בטווח של שלוש שנים קוטפת את הבכורה מיטב 25/75 עם תשואה מרשימה של 43.49%, נתון שחולף על פני ממוצע טבלה המסתכם ב-31.88% ועל פני ממוצע קטגוריה העומד על 34.54%.
 

קרדיט: מערכת הנתונים של אתר פאנדר

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]