אקונרג׳י: העמקת שיתוף הפעולה עם קבוצת הפניקס

תוקם חברת החזקות חדשה "HoldCo" אשר תרכז את עיקר פרויקטי החברה שברומניה ותוחזק (100%) ע"י אקונרג'י אנגליה.

הפניקס תשקיע 160 מיליון אירו, מתוכם מחויבת HoldCo למשוך 130 מ' אירו, כנגד הקצאת מניות בכורה הניתנות לפדיון של HoldCo אשר יישאו קופון שנתי, בנוסף להקצאה של אופציות באקונרג'י.

בנוסף, הפניקס תשקיע 43 מיליון אירו שהינם חלק מהשקעתה ע"פ הסכם המסגרת משנת 2023 (שהורחב בתחילת 2025) לפיו התחייבה הפניקס להשקיע 225 מיליון אירו.

עסקה זו מהווה צעד משמעותי בהעמקת שיתוף הפעולה עם הפניקס באופן שנועד לתמוך בהמשך פיתוח פרויקטי החברה ברומניה והרחבת הפעילות בשוק זה.

פרטי העסקה

אקונרג'י אנגליה (חברה בשליטת אקונרג'י 79.26%) חתמה על הסכם עם חברות מקבוצת הפניקס, לארגון מחדש של מבנה ההחזקות והמימון של עיקר פורטפוליו הפרויקטים של החברה ברומניה ("הפורטפוליו").

במסגרת זאת הוסכם כי אקונרג'י אנגליה תעביר לחברת החזקות בבעלותה המלאה (“HoldCo”) את מלוא החזקותיה בפורטפוליו.

השקעת הפניקס - הפניקס תשקיע עד 160 מיליון אירו, כנגד הקצאת מניות בכורה ניתנות לפדיון בחברת ההחזקות החדשה.

השקעת הפניקס צפויה להתבצע במנות, בהתאם למנגנון שנקבע בהסכמים כאשר חברת ההחזקות מחויבת למשוך סכום של 130 מיליון אירו ("סכום ההשקעה הראשוני") במהלך 12 החודשים ממועד ההשלמה הרלוונטי ולאחר השלמת ההשקעה הראשונית ל- HoldCoיש זכות למשוך סכום נוסף של עוד עד 30 מיליון אירו במהלך 18 החודשים ממועד ההשלמה הרלוונטי, והכל בכפוף לתנאי העסקה ועמלות המקובלות בעסקאות מסוג זה.

מניות הבכורה - למניות הבכורה שיוקצו להפניקס צמוד קופון שנתי בשיעור של %8.5 על סכום ההשקעה באירו. קופון שלא ישולם בתום כל תקופה של 12 חודשים ממועד הקצאת מניות הבכורה הרלוונטיות, יצטבר ויהוון לקרן; ל- HoldCoאין חובה לתשלום הקופון ואם תבחר לשלמו, היא תפעל לעשות כן בהתאם להוראות ההסכם.

ל-HoldCo זכות, לפי שיקול דעתה, לפדיון מניות הבכורה בהתאם למנגנוני הפדיון שנקבעו במסמכי העסקה ובכפוף להוראות הדין החל; ככל שמניות הבכורה לא תיפדינה במלואן עד תום החודש ה-54, ה-78 וה-120 ממועד השקעת סכום ההשקעה הראשוני, יוגדל שיעור הקופון באופן מדורג ל-9.5%, 10.5% ו-11.5%, בהתאמה. בנוסף, פדיון מניות הבכורה כפוף, ככלל, לסכום פדיון מינימלי של 15 מיליון אירו.

אופציות - החברה העניקה לפניקס 1,392,000 אופציות לרכישת 1,392,000 מניות רגילות של החברה, במחיר רכישה של 77.5 ש"ח למניה (כ-22.13 אירו למניה, בהתבסס על שער ההמרה נכון למועד החתימה), כאשר כל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה. האופציות ניתנות למימוש החל ממועד הקצאתן ועד לתום 24 חודשים ממועד זה. 

השקעה נוספת מתוך הסכם המסגרת הראשון

בנוסף לאמור, הפניקס תשקיע 43 מיליון אירו שהינם חלק מהשקעתה ע"פ הסכם המסגרת משנת 2023 (שהורחב בתחילת 2025) לפיו התחייבה הפניקס להשקיע 225 מיליון אירו.

מתוך ההשקעה הנוספת בסך של 43 מיליון אירו, כ- 38 מיליון אירו מיועדים להוספת מערכות BESS ב- 8 פרויקטיי PV של אקונרג'י ברומניה, שבהם השקיעה הפניקס. 

מהלך זה הינו אבן דרך נוספת באסטרטגיית החברה לשילוב מערכות אגירה בפרויקטים פוטו-וולטאיים ומחזק את מעמדה של קבוצת אקונרג'י כמובילה בסקטור האנרגיה המתחדשת במדינה, עם 743 מגה-וואט של פרויקטים מחוברים ומוכנים לחיבור ו-861 מגה-וואט נוספים בהקמה. בכך, אקונרג'י ממשיכה במסלול של צמיחה משמעותית.

החברה רואה בעסקה צעד משמעותי בהעמקת שיתוף הפעולה עם הפניקס ובהסדרת מבנה ההחזקות והמימון של פעילותה ברומניה, באופן שנועד לתמוך בהמשך פיתוח הפרויקטים והרחבת פעילות הקבוצה בשוק זה.

אייל פודהורצר, שותף מייסד ומנכ"ל אקונרג'י: "אני שמח על העמקת שיתוף הפעולה עם גוף מוביל כמו הפניקס. הסכם זה מהווה הבעת אמון כפולה ומשמעותית מצידה של קבוצת הפניקס, הן באסטרטגיית הצמיחה של אקונרג'י והן באיכות והפוטנציאל של הפורטפוליו ברומניה. הבטחת המימון בהיקף של 160 מיליון אירו מאפשרת לנו להמשיך ולהאיץ את הפיתוח וההקמה של פרויקטים נוספים בשוק הרומני תוך שמירה על יציבות פיננסית וגמישות תזרימית, שיסייעו לנו במימוש הפוטנציאל הגלום בצבר הפרויקטים הקיים ברומניה ובמימוש הזדמנויות נוספות בשוק זה."