וול-סטריט לחצה לשלילה שתפסה בהחלט בשוק המניות שלנו - סקירת בורסות יומית

הבורסות

תל-אביב

כאמור, היה זה יום אדום למדי בשוק המניות הישראלי. האם התרחש מאורע חריג מבחינה ביטחונית או פוליטית? לא ממש. ניתן שוב להצביע על העלייה הנוספת שנרשמה במחירי הנפט, על התפוגגות השפעת הפחתת הריבית בעת שהאינפלציה מרימה ראש ככל הנראה, ובייחוד על העונתיות הפחות מיטבית המאפיינת תקופה זו. כל זאת התרחש כאשר וול-סטריט פתחה את שבוע המסחר בירידות מתונות יחסית.

הנה פירוט הנתונים בזירה המקומית: מדד ת"א-90 הוביל את הירידות ואיבד 1.42%, מדד ת"א-125 נסוג ב-0.96%, מדד ת"א-35 השיל 0.81% ומדד ת"א-SME60 איבד 0.61%. בגזרת המדדים הסקטוריאליים נרשמה חולשה עמוקה במיוחד בסקטור הנדל"ן, כאשר מדד ת"א-נדל"ן צנח ב-1.75%, ולצידו ספגו מימושים מדד ת"א-ביטוח שנחתך ב-1.04%, מדד ת"א-מעלה שירד ב-0.96%, מדד ת"א-פיננסים שהשיל 0.95%, מדד ת"א בנקים-5 שנסוג ב-0.81% ומדד ת"א גלובל-בלוטק שאיבד 0.64%.

במסגרת מדד ת"א-125, את רשימת המניות העולות הובילה מור השקעות שזינקה ב-3.44% ולצידה בית שמש שהוסיפה 2.63%. בתחתית הטבלה בלטה חולשה כאשר ארית תעשיות איבדה 5.88% ואמפא נחתכה ב-5.40%. בזירת מטבע החוץ נרשמה התחזקות קלה במטבעות הזרים, כאשר הדולר טיפס ב-0.08% לערך אבסולוטי של 3.0126 שקלים והאירו הוסיף 0.06% לעבר שער אבסולוטי של 3.5036 שקלים.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

ארה"ב

ביום שלישי (08-09) הייתה זו זירת מסחר שלילית בהחלט, אך לא חמורה כפי שהיה הגיוני לצפות. מחיר הנפט טיפס שוב על רקע החרפת המתיחות בין סעודיה לבין החות'ים הפועלים בחסות איראן, בעוד ארצות הברית מוסיפה להפעיל לחץ כבד על הכלכלה האיראנית. במקביל, מניות הטכנולוגיה ספגו נסיגה, אם כי מניות הרכיבים הפגינו דווקא מומנטום חיובי: כך למשל, מניית Intel זינקה ב-9.05% על רקע ההערכות כי תצליח להעלות מחירים ולהגדיל את רווחיותה הגבוהה בלאו הכי, בעוד מניית Micron לא השתתפה במגמה וירדה ב-1.61%.

באופן כולל, האווירה נותרת פסימית הן בשל הגורם העונתי והן בשל היעדרו של קטליזאטור מרכזי שידחוף את השווקים קדימה. הנה פירוט הנתונים: את הירידות הוביל מדד Dow שאיבד 1.18%, בעוד שמדד S&P 500 נסוג ב-0.58%, מדד Russell 2000 השיל 0.52% ומדד NASDAQ ירד ב-0.32%. במקביל, מדד התנודתיות VIX זינק ב-7.30%. בזירת תעודות הסל והמדדים הסקטוריאליים, תעודת RSP ספגה מימושים ואיבדה 1.03%, תעודת MAGS נסוגה ב-0.40%, בעוד שתעודת השבבים SMH בלטה בניגוד למגמה וטיפסה ב-1.21%.

בזירת הסחורות, חוזה עתידי על נפט מסוג ברנט רשם עליות של 1.63%, בעוד שתעודת הזהב GLD ירדה ב-1.74%. בגזרת המטבעות, הנכסים הדיגיטאליים והאג"ח, מדד הדולר DXY נסוג ב-0.04%, BTCUSD איבד 0.74%, תעודת האג"ח הממשלתי הארוך TLT השילה 0.02%, התשואה על איגרות החוב ל-10 שנים US10Y עלתה ב-0.17% ותעודת האג"ח הקונצרני HYG איבדה 0.04%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מ-TradingView

פעילות המוסדיים בת"א 35

נתוני הפעילות המוסדית במדד ת"א-35, עבור ה-07/09/2026, מצביעים על יום מסחר דל יחסית, שבו המחזור הכולל הסתכם ב-1.302 מיליארד שקל. לפי סולם הסיווג של המחזורים, מדובר במחזור נמוך, שכן הוא נותר מתחת לרף של 1.5 מיליארד שקל. בתוך המחזור הזה הסתכמו הקניות המוסדיות ברוטו ב-478.796 מיליון שקל, בעוד המכירות המוסדיות ברוטו הגיעו ל-497.511 מיליון שקל.

הפער בין שני הצדדים יצר מכירות נטו מוסדיות של 18.715 מיליון שקל. מבחינת העוצמה, זהו נטו נמוך, משום שהיקפו קטן מ-100 מיליון שקל, ולכן אין כאן עדות ללחץ מכירות מוסדי רחב, אלא להטיה מתונה בלבד לטובת המוכרים. בצד הקניות בלטה טאואר עם קניות נטו של 17.39 מיליון שקל, ואחריה לאומי עם קניות נטו של 16.95 מיליון שקל. מנגד, בזק ריכזה את המכירות נטו הגבוהות ביותר, בהיקף של 46.80 מיליון שקל, ופועלים בלטה אחריה עם מכירות נטו של 14.76 מיליון שקל.

התמונה המתקבלת אינה אחידה: הביקוש הממוקד בטאואר ובלאומי התקזז מול מכירות משמעותיות יותר בבזק ובפועלים. עם זאת, היחס בין הנטו השלילי לבין המחזור הכולל נותר קטן, ולכן עיקר המסקנה היומית היא פעילות מוסדית מאוזנת יחסית, במחזור נמוך ובהטיית מכירות מוגבלת. פיזור הזרימות בין ארבע המניות מלמד כי עיקר הפעילות נבע ממוקדים נקודתיים, ולא מתנועה מוסדית חד-כיוונית בכלל מניות המדד.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

קרנות הנאמנות המקומיות

ברשימת העולות היומי בלטה נוכחות של קרנות מניות יתר וקרן מט"ח ממונפת, כאשר מיטב מניות יתר עלתה ב-0.60%, דולפין יתר הוסיפה 0.41% וקסם אקטיב דולר פי 3 טיפסה ב-0.34%. בעולות חודשי נרשמה בלעדיות מוחלטת לסקטור הבנקים הממונף, כאשר מיטב בנקים פי 3 נסקה ב-10.92%, ברק אולטרה בנקים פי 3 זינקה ב-10.80% ואיילון אקסטרים בנקים פי 3 רשמה עלייה של 10.79%.

בעולות מתחילת השנה נרשמה בלעדיות מלאה לסקטור הביטוח, כאשר איילון מניות ביטוח זינקה ב-47.36%, מחקה ת"א - ביטוח MTF הוסיפה 45.52% והראל מחקה ת"א- ביטוח רשמה תשואה חיובית של 45.51%. מנגד, ברשימת היורדות היומי נרשמה בלעדיות מוחלטת לקרנות הממונפות על מדד ת"א-90, כאשר מיטב ת"א 90 פי 3 צנחה ב-4.26%, ברק אולטרה ת"א 90 פי 3 איבדה 4.25% ואיילון אקסטרים ת"א 90 פי 3 ירדה ב-4.13%.

ביורדות חודשי נרשמה נסיגה בקרנות המט"ח והאג"ח, כאשר קסם אקטיב שורט דולר פי 2 איבדה 1.56%, אילים אג"ח והנפקות ירדה ב-1.51% והראל מחקה תל גוב-שקלי 10+ נחתכה ב-1.45%. ביורדות מתחילת השנה ספגו קרנות הדולר והביטחוניות את הירידות החדות ביותר, כאשר קסם אקטיב דולר פי 3 השילה 16.08%, איילון אקסטרים דולר פי 3 איבדה 15.51% והראל מחקה ת"א ביטחוניות נסוגה ב-14.31%.
 

קרדיט: אילוסטרצית AI של נתונים מאתר פאנדר

לידיעת הקוראים

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן.

במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

אנחנו עושים מאמצים גדולים לאתר בעלי זכויות בצילומים, סרטונים, גרפים, או כל חומר מתפרסם אחר. יצירות שבעל זכות היוצרים בהן אינו ידוע, לא אותר, או לא הושג נעשה לפי סעיף 27א (תיקון מס' 5) תשע"ט 2019 ל"חוק זכויות יוצרים". אם זיהיתם צילום, סרטון, גרף, ואתם חושבים שאתם בעלי הזכויות עליהם, יש לפנות ל [email protected]. בכל מקרה והתוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך, מצאת שגיאה בכתבה או מאמר, או נתקלת בפרסומת לא ראויה? אנא דווח/י לנו לאימייל   [email protected]