הבעת אמון מוסדית: השלמת עסקת ההשקעה של מיטב בנופר ישראל לפי שווי של כ-2.3 מיליארד ש"ח אחרי הכסף

חברת נופר אנרגיה מעדכנת על ציון אבן דרך משמעותית בפעילותה המקומית, עם השלמת עסקת ההשקעה של מיטב גמל ופנסיה בחברת הבת, נופר ישראל.

במסגרת העסקה, הזרימה מיטב סך של כ-200 מיליון ש"ח במזומן לתוך נופר ישראל, תמורת הקצאה של כ-8.7% ממניותיה. תנאי ההשקעה משקפים לנופר ישראל שווי חברה של כ-2.3 מיליארד ש"ח (אחרי הכסף), וכוללים אופציה למיטב להרחיב את השקעתה ב-20 מיליון ש"ח נוספים, בתנאים זהים, במהלך החודש הקרוב.

כניסתה של מיטב מצטרפת לשותפות הקיימת עם כלל ביטוח בנופר ישראל. הבעת אמון מצד שניים מהגופים המוסדיים מהווה עדות לאיכות הפורטפוליו של החברה, עוצמת המודל העסקי ויכולות ההנהלה.

לאחר השלמת העסקה, נופר אנרגיה שומרת על שליטתה בנופר ישראל עם החזקה של כ-70%. מבנה זה מבטיח כי בעלי המניות של נופר אנרגיה ימשיכו ליהנות מפעילות נופר ישראל הצומחת, כשהם נשענים על בסיס הון חזק וגיבוי מוסדי.

במקביל להשלמת העסקה, נחתם הסכם בעלי מניות חדש המעניק למיטב זכויות והגנות זהות לאלו של כלל ביטוח, ומייצר תשתית איתנה לשותפות ארוכת הטווח. יצוין כי במסגרת ההסכם המעודכן נקבע, כי ככל שתידרש בעתיד הקצאת מניות נוספת לשם הגנה על תשואה מינימלית לכלל או למיטב, הקצאה זו תבוצע על חשבון חלקה של נופר אנרגיה בלבד, ללא דילול של כלל או מיטב.

בראייה אסטרטגית קדימה, מהלך זה אינו רק חיזוק של האיתנות הפיננסית, אלא מנוע האצה משמעותי. ההון שגויס ישמש את החברה לפיתוח מואץ והרחבת הפורטפוליו של פרויקטי האנרגיה המתחדשת בישראל. 

עופר ינאי, מנכ"ל נופר אנרגיה: "השלמת העסקה היא צעד משמעותי ביישום התוכנית האסטרטגית שלנו להרחבת מקורות ההון והשאת ערך לבעלי המניות. אנו גאים בשותפות האיתנה עם כלל ומיטב – שניים מהגופים המוסדיים המובילים במשק  וממשיכים לפעול במלוא המרץ להשלמת הנפקת נופר ישראל בשנה הקרובה."

נדב ברקן, מנכ"ל נופר ישראל: "אנו שמחים על הצטרפותה של מיטב למשפחת נופר ישראל לצד שותפתנו, כלל ביטוח. תוספת ההון מעניקה לנו עוצמה פיננסית וגמישות תפעולית להאצת קצב הייזום, להקמת פרויקטים מתקדמים ולהרחבת הפורטפוליו הקיים. צוות נופר ישראל ימשיך לפעול בנחישות לביסוס מעמדנו כמובילי שוק האנרגיה המתחדשת והאגירה בישראל."