קבוצת מסד עוז ואמריקה ישראל מתמזגות בעסקת החלפת מניות הקבוצה המאוחדת תבחן הנפקה עתידית בבורסה

קבוצת מסד עוז ואמריקה ישראל חתמו בשבוע האחרון על הסכם למיזוג מלא בין החברות, שיאחד תחת קורת גג אחת פעילות יזמית בתחום הנדל"ן למגורים והנדל"ן המסחרי לצד פעילות בתחומי ניהול פרויקטים הנדסיים בפרוייקטי נדל"ן ותשתיות. לאחר השלמת העסקה, הכפופה לאישורים רגולטוריים, תחזיק הקבוצה המאוחדת בבעלות מלאה את מסד עוז ניהול והנדסה, מסד עוז יזמות והשקעות וכן באמריקה ישראל. בעלי המניות הנוכחיים של אמריקה ישראל, פנחס (פיני) כהן, שמשון הראל, קבוצת מגדל ביטוח ופיננסיים ובנק מרכנתיל יהפכו לבעלי מניות בקבוצה. 

המיזוג יוצר סינרגיה בין יכולות היזמות, ההון והפיתוח העסקי של אמריקה ישראל לבין יכולות היזמות, ההנדסה, ניהול הפרויקטים של מסד עוז, ומאפשר לקבוצה לבחון הזדמנויות עסקיות בהיקפים ובתחומים רחבים יותר בכל ענפי הנדל"ן ותחומים משיקים נוספים.

המהלך נעשה בשיתוף ובתמיכה מלאה של שלושה גופים מוסדיים מובילים: לאומי פרטנרס, מבעלי מניות מסד עוז, וכן קבוצת מגדל ביטוח ופיננסיים ובנק מרכנתיל, מבעלי המניות באמריקה ישראל. שילוב בעלי המניות והשותפים המוסדיים צפוי להוות בסיס משמעותי להמשך הרחבת הפעילות של הקבוצה. 

אחד היעדים האסטרטגיים של המהלך הוא היערכות להנפקת חוב ומניות החברה (IPO), שימומש בהתאם להתפתחות עסקי הקבוצה ולתנאי שוק ההון.

פנחס (פיני) כהן, יו"ר פעיל ושותף בקבוצה המאוחדת: "המיזוג בין החברות יהווה מכפיל כח משמעותי של ניסיון, יכולות ומשאבים, ייצור אחדות אינטרסים בין כל השותפים בקבוצה וייצר סינרגיה הממקסמת את ביצועיה. כמו בכל עסקה, המיזוג הוא קודם כל בין אנשים. לצד שותפי רב השנים, שמשון הראל, למדנו להכיר ולהעריך את שותפינו החדשים, עמית, נטע ואלון. כולנו חולקים חזון משותף ורצון עז בבניין הארץ. כאמור במקורותינו, "אֵין הַבִּנְיָן שָׁלֵם אֶלָּא כְּשֶׁמִּתְחַבְּרִים כָּל הָאֲבָנִים יַחַד". החיבור שלנו יחדיו ייצר קבוצה מובילה ומשמעותית הצפויה להתרחב ולצמוח באופן משמעותי בשנים הקרובות, ובשאיפה – להיהפך לציבורית.

אלון שטאובר, מנכ"ל ושותף בקבוצת מסד עוז: "המיזוג בין קבוצת מסד עוז לאמריקה ישראל מאפשר לנו לחבר בין שתי חברות עם יכולות משלימות וליצור סינרגיה שמחזקת את שתיהן. אמריקה ישראל מביאה ניסיון יזמי רב שנים הכולל גם יכולות נרחבות בתחום המגורים ומסד עוז מביאה יכולות מוכחות בתחומי היזמות, ההנדסה והניהול של פרויקטים מורכבים בהיקפים גדולים. השילוב בין היזמות וההשקעות לבין היכולות ההנדסיות והניהוליות, יחד עם הגב הפיננסי של הגופים המוסדיים המובילים השותפים בקבוצה, יוצר פלטפורמה איכותית לצמיחה, להרחבת הפעילות ולכניסה לתחומים נוספים בנדל״ן ובתחומים משיקים. המיזוג הוא גם צעד משמעותי בהיערכות לקראת הפיכתה של הקבוצה לחברה ציבורית, בכפוף להתפתחות הפעילות ולתנאי שוק ההון."

את קבוצת מסד עוז ייצגו עו"ד אייל פלטין (סמנכ"ל מסחרי) ולצידו עוה"ד דניאל מרקוביץ' ותמיר יניב (APM) ועו"ד עוזי מור (ליפא). את אמריקה ישראל ייצג עו"ד שלומי ארבל (פרל כהן) ואת בעלי מניותיה המוסדיים ייצגו עו"ד יואב פרידמן (גולדפרב) ועו"ד מיכל רבינוביץ' (מיתר). 
עו"ד גיל רוה ורו"ח פרופ' הדס גלנדר שימשו כיועצי העסקה.