סלדן נדל״ן פרסמה טיוטת תשקיף פומבית לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בתל אביב

קבוצת סלדן בע"מ, הפועלת בתחום הנדל"ן בישראל, שבבעלות איש העסקים והיזם אודי סעדה, פרסמה טיוטת תשקיף לקראת הנפקת אג"ח ראשונה בבורסה בת"א. החברה מציעה לציבור עד 285,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה א' בדרך של הצעה אחידה, במכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב. הסדרה מובטחת בשעבוד ראשון על זכויותיה של החברה במרכז מסחרי בגן יבנה שלב א' ובית הדובדבן בקרית אונו. היקף הגיוס יעמוד על 285 מיליון ש"ח. 

החברה מחזיקה ב-14 נכסים מתוכם 6 נכסים מניבים, 4 נכסים מניבים בהקמה ובתכנון ו-4 נכסי נדל"ן למגורים בהקמה ובתכנון. 

תמורת ההנפקה תשמש בחלקה לפירעון חוב החברה כלפי בנק לאומי וכן, להמשך התפתחות וצמיחת החברה לפרויקטים חדשים. 

את ההנפקה מובילים לידר הנפקות ואתם פועלים הפניקס חיתום ואקסטרה חיתום.

קבוצת סלדן נדל"ן רואה בנכסים מניבים באזורים אסטרטגיים כמנוע צמיחה משמעותי. בין הפרויקטים של הקבוצה נמנה פרויקט הדגל שלה "סלדן גן יבנה",  מרכז מסחר ותעסוקה בגן יבנה, הכולל 24,800 מ"ר(כ-10,500 מ"ר של שטחי מסחר וכ-14,300 מ"ר של שטחי תעסוקה). שלב א' של הפרויקט צפוי להסתיים ברבעון הרביעי של שנת 2026 בעוד שלב ב' צפוי לצאת לדרך בשנת 2027. גן יבנה שלב א' הינו בשיעור תפוסה של כ - 80% נכון למועד זה והחברה צופה שבמהלך רבעון ראשון 2027 להגיע לתפוסה של כ-95%.

פרויקט נוסף בבעלות מלאה של החברה הוא פרויקט "בית הדובדבן" בקריית אונו שכולל שטחי מסחר של כ-2,700 מ"ר בתפוסה מלאה (100%). במקביל, החברה מקדמת מספר פרויקטים משמעותיים בתחום הייזום למגורים, בהם פרויקט "השדרה" באשקלון הכולל 155 יחידות דיור וכן, פרויקט מגורים ומסחר ברמת אפעל.

בתחום הלוגיסטיקה, החברה יוזמת הקמה של 13,780 מ"ר לוגיסטיקה באופקים על שטח של 20.5 דונם כשתחילת הבניה מתוכננת ברבעון הראשון של שנת 2027.

בין השנים 2023 ל-2025 ההון העצמי של החברה יותר מהוכפל ועלה בכ-108%. ההון העצמי של החברה ליום 30.6.2026 הסתכם בכ-147 מיליון ש"ח ומהווה כ-31% מסך המאזן.

שווי הנכסים המניבים של החברה (חלק החברה) נכון ליום 30 ביוני 2026 מסתכמים בכ-481.6 מיליון ש"ח. 

שווי הנכסים של החברה לייזום למגורים נכון ליום 30 ביוני 2026 מסתכמים בכ-72.3 מיליון ש"ח. 

ה-NOI במחצית הראשונה של שנת 2026 הסתכם בכ-7 מיליון ש"ח ובשנת 2025 הסתכם ה-NOI בכ-14.2 מיליון ש"ח. החברה צופה בשנת 2027 גידול ב-NOI בעקבות אכלוס שלב א' של פרויקט גן יבנה לסך של כ-28.85 מיליון ש"ח ובשנת 2028 לאחר אכלוס שלב ב' של פרויקט גן יבנה הNOI יגדל לכ-39.65 מיליון ש"ח.