כלל ביטוח ומניף - שירותים פיננסיים: היקף הפעילות המשותפת לנדל"ן צפויה לגדול ליותר מ-900 מיליון שקל

מניף - שירותים פיננסיים הודיעה היום על חתימת תוספת להסכם להרחבת שיתוף הפעולה עם מספר גופים מקבוצת כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ במימון פרויקטי נדל"ן, לצורך העמדת מסגרת נוספת של אשראי חוץ בנקאי נון-ריקורס בהיקף של עד 250 מיליון ש"ח, שתאפשר להרחיב את פעילות המימון המשותפת של הצדדים מסגרת אשראי זו תצטרף למסגרת האשראי הקיימת, בהיקף של 300 מיליון ש"ח (סה"כ מסגרת בהיקף של עד 550 מיליון ש"ח). 

האשראי יועמד במתכונת נון-ריקורס, בשיעור של 60% מקרן המימון שהעמידה/תעמיד מניף בכל פרויקט, בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהסכם. החיתום וניהול המימון בפרויקטים יבוצעו בלעדית על ידי מניף. תקופת ניצול מסגרת האשראי הראשונה תעמוד על 18 חודשים, עם אפשרות להארכת התקופה בתשעה חודשים נוספים.  בהתאם לאמור, היקף הפעילות המשותפת הכולל (קרי, חלק מהמימון שיועמד על ידי כלל ביטוח וחלק מהמימון שיועמד על ידי החברה לפרויקטי לקוחות החברה) צפוי לעמוד על סך של עד 917 מיליון ש"ח. 

תנאי התוספת להסכם שנחתם מבטיחים כי מקורות המימון הקיימים של מניף, משלוש סדרות האג"ח הקיימות שהנפיקה החברה בסך של כ-0.77 מיליארד ש"ח, וכן היקף האשראי הבנקאי הקיים של מניף, בהיקף של כ-2.85 מיליארד ש"ח, ימשיכו לעמוד לרשותה. מניף תהיה רשאית להמשיך ולעשות שימוש במקורות אלה על מנת לממן פרויקטים העונים על הקריטריונים למתן אשראי בהתאם להסכם, וכן פרויקטים שאינם עומדים בקריטריונים שנקבעו בהסכם למתן אשראי.

מאור דואק, מנכ"ל מניף שירותים פיננסיים: "התוספת להסכם שנחתמה עם כלל ביטוח, אחד הגופים הפיננסיים המקצועיים, הגדולים והחשובים במשק, תאפשר להרחיב את היקף הפעילות המשותפת במימון פרויקטי נדל"ן  לסך של יותר מ-900 מיליון שקל, מעידה על האמון ההדדי הרב בין שני הגופים בניהול השקעות בתקופה שבה שוררת אי-ודאות בענף, ותאפשר גם לנצל את הזדמנויות עסקיות הקיימות בתקופה זו. העמקת שיתוף הפעולה והגדלת הפעילות עם כלל ביטוח מאפשרת פיזור טוב יותר של המימון שמניף מעמידה ללקוחותיה, הרחבת קהל הלקוחות החדשים, שמירה על יחס ההון העצמי והגדלת התשואה עליו." 

ברק בנסקי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת ההשקעות בכלל ביטוח ופיננסים, ציין: "הרחבת ההסכם עם מניף, גוף אשראי חוץ בנקאי ותיק ומוביל במימון יזמי נדל"ן, מהווה נדבך נוסף באסטרטגיית ההשקעות של כלל בתחום האשראי למגורים. השקעה זו מאפשרת לנו להמשיך ולהשקיע בפתרונות מימון הוניים ליזמי נדל"ן בפרויקטי ליווי בנייה, ומתווספת להשקעות נוספות שביצענו בתחום, המאפשרות גיוון ופיזור בתיק האשראי של עמיתי כלל והשאת תשואות עודפות ומותאמות סיכון". 

עו"ד שירלי סופר-דמרי ממשרד סופר-דמרי משרד עו"ד ליוותה את מניף כיועצת משפטית.

את העסקה מטעם כלל הוביל אריק רוט, מנהל מערך האשראי בכלל ביטוח ופיננסים.

עו״ד יהודית גלאור ממשרד מיתר ליוותה את כלל כיועצת משפטית.