דיווחי חברות פיננסיות: לאומי ודיסקונט גייסו כחמישה מיליארד שקל

תוצאות ההנפקות של לאומי ודיסקונט מציגות גיוס כולל של כ-4.973 מיליארד שקל, לאחר שלב ההתחייבויות המוקדמות והצעות המדף. במקביל, הפניקס הודיעה על דירוגים להנפקה מתוכננת של כתבי התחייבות נדחים עד 800 מיליון שקל. בקרנות הנאמנות פורסמו תנאי החזר למוסדיים בקרן סל של מגדל ותיקון כלפי מטה של המחיר שפורסם באגד קרנות של מיטב.

לאומי גייס כארבעה מיליארד שקל בשלוש סדרות חדשות

בנק לאומי דיווח ב-13 באוקטובר על תוצאות המכרזים לציבור שנערכו יום קודם. התמורה המיידית ברוטו הסתכמה ב-3,972,553,000 שקל, בהנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות וניירות ערך מסחריים. תוצאות אלה מעדכנות את נתוני ההתחייבויות המוקדמות שפורסמו לפני המכרז לציבור.
 

באג"ח 190 נוספו הזמנות מהציבור בסך 600 אלף שקל להתחייבויות המוסדיים, שהסתכמו ב-998.342 מיליון שקל. ההקצאות באג"ח 189 ובנע"מ 15 נשענו כולן על הזמנות משקיעים מסווגים. שלוש הסדרות הונפקו בערכן הנקוב, ללא ניכיון.

למנהל ההשקעות נוצר כעת בסיס סופי להשוואת תמחור ההנפקה: ריבית קבועה שקלית, ריבית קבועה צמודה למדד ומכשיר קצר בריבית משתנה. שיעור הריבית בנע"מ מחושב לפי הממוצע המשוקלל של ריבית בנק ישראל בתקופת הריבית בתוספת המרווח, ולכן 0.02 נקודת אחוז היא התוספת לריבית הבסיס, ולא הריבית הכוללת.

דיסקונט מנפיקים השלימה הנפקת מסחריים בכמיליארד שקל

דיסקונט מנפיקים דיווחה ב-12 באוקטובר על תוצאות הנפקת נע"מ סדרה 10, מספר נייר 1248509. במכרז התקבלו 11 הזמנות לרכישת 1,000,135 יחידות, שכל אחת מהן כוללת 1,000 שקל ערך נקוב. היקף ההקצאה והתמורה ברוטו הוא 1,000,135,000 שקל.

המרווח השנתי שנקבע הוא 0.02 נקודת אחוז מעל ריבית בנק ישראל. כל ההזמנות הגיעו ממשקיעים מסווגים ונענו במלואן; לא התקבלו הזמנות מהציבור.

סכום ההנפקה הסופי זהה להיקף ההתחייבויות המוקדמות של המוסדיים ונמוך מתקרת ההצעה, שעמדה על כ-1.105 מיליארד שקל. בכך הושלם שלב קביעת ההיקף והמרווח במכשיר הקצר, שמועד פירעונו לפי הצעת המדף הוא 13 באוקטובר 2027.

הפניקס נערכת להנפקת כתבי התחייבות נדחים עד 800 מיליון שקל

הפניקס פיננסים הודיעה ב-13 באוקטובר על קבלת דירוגים לקראת הנפקה אפשרית של שתי סדרות חדשות של כתבי התחייבות נדחים, סדרות 19 ו-20, בהיקף כולל של עד 800 מיליון שקל ערך נקוב. המנפיקה המתוכננת היא הפניקס גיוסי הון 2009, והתמורה תופקד אצל הפניקס חברה לביטוח.

מידרוג קבעה דירוג Aa2.il(hyb) באופק יציב, ולפי הודעת הפניקס מעלות העניקה דירוג ilAA. ההנפקה מיועדת למכשירים שיוכרו כהון רובד 2 של חברת הביטוח, בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון. נדרשים גם אישורי האורגנים הרלוונטיים ואישור הבורסה לרישום למסחר.

במועד הדיווח טרם נקבעו סופית מועד הגיוס, היקפו ותנאיו, ואין ודאות שההנפקה תצא לפועל. למשקיעי החוב זוהי אפשרות להיצע חדש של חוב נדחה; בחינת התמחור והתנאים תתאפשר עם פרסום מסמכי ההצעה, ככל שיפורסמו.

מגדל פרסמה תנאי החזר למוסדיים בקרן סל על מדד תל אביב 90

מגדל קרנות נאמנות פרסמה תנאי החזר דמי ניהול קבועים ושכר נאמן למוסדיים בקרן MTF סל (4A) ת"א 90, מספר 1150259, שייכנסו לתוקף ב-15 באוקטובר. לפי הדיווח, לאחר ההחזרים יעמוד השיעור האפקטיבי של שני רכיבי השכר יחד על 0.10% לשנה, מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.

שכר המנהל הקבוע בקרן הוא 0.60%, וההחזר שדווח הוא 0.50%; שכר הנאמן הוא 0.005%, ויוחזר במלואו. התנאים חלים על המוסדיים הזכאים לפי הדיווח, לרבות מנהל כספי אחרים מוסדי שהוא צד קשור למנהל הקרן. ההחזר לגוף שאינו קשור כפוף להוראות הדין החלות עליו.

הנתון הרלוונטי להשוואת עלויות אצל מוסדי זכאי הוא אפוא השכר לאחר ההחזר. הדיווח אינו מודיע על הפחתה גורפת לכל מחזיקי הקרן, וגם אינו מפרט את תנאי ההחזר הקודמים; לכן אין בו בסיס לכמת הוזלה לעומת ההסדר שהיה קודם.

מיטב תיקנה כלפי מטה את המחיר שפורסם באגד קרנות

מיטב דיווחה כי ב-12 באוקטובר תיקנה את מחירי היחידה והפדיון של הקרן מיטב (2B) תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי, מספר 5133822, בגין 9 באוקטובר. המחירים שפורסמו היו 124.50 ותוקנו ל-124.15, פער של כ-0.281% כלפי מטה ביחס למחיר המקורי.

לפי מנהל הקרן, הסיבה הייתה רישום שער שגוי באחת הקרנות המוחזקות, עקב טעות אנוש של המתפעל. הדיווח אינו מזהה את הקרן המוחזקת שבה נרשם השער השגוי ואינו מכמת נזק למשקיעים או מודיע על פיצוי.

עבור יועצים ומנהלי השקעות העוקבים אחר האגד, המשמעות היא עדכון מחיר הייחוס לאותו יום. שיעור התיקון אינו תשואת הקרן ביום המסחר ואינו מעיד כשלעצמו על הפסד שוק בשיעור זה.