דיווחי חברות במדד ת"א SME60: מחלוקת סביב רכישת קוהאן

דיווחי חברות המדד ביממה האחרונה התמקדו במימון ובהרחבת פעילות, לצד התפתחויות משפטיות ורכישות עצמיות. חלק מהמהלכים כבר נחתמו או בוצעו, ואחרים עדיין תלויים במכרז לציבור, באישורים או בהתקיימות תנאים.

סולאיר - התחייבויות מוסדיות לקראת הנפקה

במכרז המוסדי לאג״ח ג׳ התקבלו התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-318 מיליון שקל. החברה מתכוונת לקבל התחייבויות בסך 299.956 מיליון שקל, בריבית שנתית שתקרתה במכרז לציבור תהיה 6.82%. האג״ח אינן צמודות. מדובר בהתקדמות בגיוס, ולא בהנפקה שהושלמה: ההצעה לציבור עדיין כפופה לפרסום דוח הצעת מדף ולאישורים.

מניף - מסגרת נוספת של 250 מיליון שקל

החברה חתמה עם גופים מקבוצת כלל על תוספת למסגרת אשראי נון-ריקורס, המגדילה את המסגרת הכוללת ל-550 מיליון שקל. מתוך התוספת, 150 מיליון שקל מיועדים לניצול מיידי ו-100 מיליון שקל לניצול עתידי, בכפוף לאישור פרטני. תקופת הניצול היא 18 חודשים, עם אפשרות להארכה בתשעה חודשים. הפעילות המשותפת עשויה להגיע לכ-917 מיליון שקל במונחי קרן. המסגרת מאפשרת למניף להרחיב מימון ללקוחות תוך חלוקת הסיכון, אך אינה משיכה שבוצעה במלואה.

אפקון - רכישת קבלן והיתרי אגירה בפולין

חברה בת חתמה על רכישת 55% מקבלן מערכות אינסטלציה וכיבוי אש. המחיר ייגזר מממוצע EBITDA בשנים 2027-2029, וההשלמה כפופה לתנאים בתוך 30 יום.

בנפרד התקבלו היתרי חיבור לשני מתקני אגירה בפולין בהספק כולל של כ-100 מגוואט ובקיבולת של עד 400 מגוואט-שעה. בשלב ראשון מתוכנן מתקן של עד 200 מגוואט-שעה. חברת הפרויקט מעריכה הכנסות של 34.74 מיליון שקל ו-EBITDA של 27.12 מיליון שקל בשנת ההפעלה המלאה הראשונה. אלה תחזיות ברמת הפרויקט, התלויות בהקמה ובמימון, ולא תוצאות קיימות או חלקה היחסי של אפקון.

קבוצת לוזון - מחלוקת סביב רכישת קוהאן

מייק קוהאן הודיע על כוונתו לערער על מימוש השעבוד ומכירת מניות קוהאן פרופרטיס. לוזון ציינה שהעברת המניות הושלמה ב-9 באוקטובר. בעדכון משלים של החברה הנרכשת הובהר כי הודעת Stop Notice מחייבת הודעה מוקדמת של 14 יום לפני פעולות מסוימות במניות. זהו הליך מנהלי, לא הכרעה בבעלות ולא ביטול העסקה. ההתפתחות מוסיפה אי-ודאות משפטית.

בריינסוויי - הרחבת הכיסוי הביטוחי

החברה הודיעה כי יותר מ-70 מיליון מבוטחים בארה״ב נכללים כעת בפוליסות המכסות את פרוטוקול SWIFT לטיפול מואץ ב-Deep TMS. הרחבת הכיסוי עשויה לתמוך באימוץ הטיפול, אך מספר המבוטחים אינו מספר המטופלים ואינו תחזית הכנסות.

מגוריט ואיסתא - מימון ותחזיות

מגוריט פרסמה טיוטה שנייה לשטר הנאמנות לאג״ח י״ג, לרבות בטוחות ומגבלות פיננסיות; אין מדובר בהנפקה שהושלמה. איסתא פרסמה מצגת הכוללת NOI מייצג עתידי של כ-321 מיליון שקל באיסתא נכסים לאחר השלמת אכלוס הפרויקטים שבהקמה. הנתונים מוצגים במונחי החברה הבת, ולא לפי החזקת האם, ואינם דוחות כספיים חדשים.

רכישות עצמיות ושינויי החזקות

ג׳י סיטי רכשה ב-13 באוקטובר 64,689 מניות תמורת כ-713 אלף שקל ו-500 אלף אג״ח י״ד תמורת 505 אלף שקל. בנפרד דיווחה על גריעת כ-2.73 מיליון אג״ח בעקבות רכישות קודמות. ארי נדל״ן החלה לבצע את תוכנית הרכישה ורכשה 17,060 מניות בכ-85 אלף שקל.

בקרדן נדל״ן, החזקות קופות הגמל של הפניקס ירדו מ-6.81% ל-4.66% לאחר מכירה ב-9 באוקטובר; אין בכך כשלעצמו קביעה שקבוצת הפניקס כולה חדלה להיות בעלת עניין. עמוס לוזון רכש 25 אלף מניות בקבוצת לוזון, והקבוצה רכשה 4,000 מניות לוזון רונסון. בטיב טעם, חגי שלום רכש 900 מניות.

ממשל תאגידי ודיווחים נוספים

בהכשרת הישוב אושררו מינוי צבי חפץ והארכת כתבי שיפוי ופטור; ההצבעה על מדיניות התגמול נדחתה ל-20 באוקטובר. קרסו נדל״ן הקצתה 989,051 אופציות לעובדים ולנותן שירותים, לא מניות. פורסמו גם מצבות החזקות ל-30 בספטמבר ותיקון סיווג מחזיק בזפירוס, שאינם עסקאות ביום הפרסום.