סולאיר השלימה גיוס של 306.1 מיליון שקל; קרדן נדל״ן מתקדמת להנפקה - דיווחי חברות ת״א-SME60

גיוסי החוב מרכזים את הדיווחים החדשים של חברות ת״א-SME60: סולאיר אישרה את השלמת ההנפקה וקבלת התמורה, ואילו קרדן נדל״ן פרסמה את תוצאות השלב המוסדי לקראת הנפקה אפשרית. לצד אלה דווח על רכישה עצמית בג׳י סיטי ועל רכישה קטנה נוספת של בעל השליטה בטיב טעם.

סולאיר - התמורה התקבלה במלואה

סולאיר דיווחה על הנפקת 306,113,000 שקל ערך נקוב של אג״ח מסדרה ג׳ ב-18 באוקטובר, באמצעות מסלקת הבורסה. החברה סימנה בדיווח כי נייר הערך נפרע במלואו והתמורה התקבלה במלואה.

זהו השלב המשלים למכרז שנערך ב-15 באוקטובר, שתוצאותיו כבר פורסמו: גיוס של כ-306.1 מיליון שקל ברוטו, במחיר הערך הנקוב ובריבית שנתית של 6.82%. ההתפתחות החדשה היא קבלת הכסף בפועל, ולא הגדלה נוספת של סכום הגיוס. מבחינת המשקיע, ההשלמה מחזקת את הנזילות לצד גידול מקביל בחוב הפיננסי.

קרדן נדל״ן - ביקושים של 368.1 מיליון שקל בשלב המוסדי

במכרז למשקיעים מסווגים שנערך ב-15 באוקטובר התקבלו הזמנות בהיקף של 368.093 מיליון שקל. החברה מתכוונת לקבל מתוכן התחייבויות מוקדמות בהיקף של 171.748 מיליון שקל לקראת הנפקת אג״ח מסדרה ז׳. הריבית שנקבעה בשלב המוסדי היא 5.7%, והיא תשמש ריבית מרבית במכרז לציבור.

היחידות הוצעו במחיר הערך הנקוב, 1,000 שקל ליחידה. הריבית הסופית תיקבע במכרז הציבורי, ככל שיתקיים. פרסום הצעת המדף וביצוע ההנפקה כפופים לאישורים הנדרשים, לרבות אישור הבורסה, ואין עדיין ודאות לביצוע, להיקף או למועד. המשקיע צריך אפוא להבחין בין הביקוש וההתחייבויות המוקדמות לבין כסף שכבר התקבל בקופת החברה.

ג׳י סיטי - רכישה עצמית בכ-670 אלף שקל

החברה רכשה בבורסה ב-16 באוקטובר 60 אלף מניות במחיר ממוצע של 11.17 שקל, תמורת 670,200 שקל. שיעור ביצוע תוכנית הרכישה הגיע ל-61.54%, ומספר המניות הרדומות עלה לכ-5.985 מיליון. מדובר בביצוע נוסף במסגרת התוכנית הקיימת, המקטין את מספר המניות המקנות זכויות, ולא באישור תוכנית חדשה.

טיב טעם - רכישה קטנה של בעל השליטה

חגי שלום רכש בבורסה ב-15 באוקטובר 950 מניות במחיר ממוצע של 12.797 שקל למניה, בהיקף מחושב של כ-12.2 אלף שקל. החזקתו עלתה ל-40,750,962 מניות, ושיעורה נותר 38.20% בהון ובהצבעה לפי העיגול בדיווח. היקף העסקה קטן ביחס להחזקתו ואינו מצביע על שינוי בשליטה.