מימון של 825 מיליון דולר ל-CPV, ניו-מד מקדמת הרחבת אג״ח

מהלכי מימון בתחום האנרגיה וחוות השרתים בלטו בדיווחי חברות המדד. OPC אנרגיה וקנון פרסמו את אותו אירוע בקבוצת CPV, עזריאלי התקדמה לקראת קבלת כספי מימון וניו-מד אישרה הקצאת אג״ח שטרם הושלמה. לצד אלה פורסמו הצעות תגמול וממשל תאגידי ועדכון משפטי במנורה מבטחים.

OPC וקנון - הסכם מימון לשתי תחנות כוח

חברה בקבוצת CPV, המחזיקה במלוא תחנות Shore ו-Maryland בארה״ב, חתמה ב-27 באוקטובר על הסכם מימון של 825 מיליון דולר: הלוואה של 625 מיליון דולר לשבע שנים, מסגרת מכתבי אשראי של 125 מיליון דולר ומסגרת מתחדשת של 75 מיליון דולר. שתי התחנות פועלות בגז טבעי, בהספק כולל של 1,470 מגה-וואט.

ההלוואה נושאת ריבית SOFR בתוספת 2.5%. המימון מיועד בעיקר לפירעון חובות הפרויקטים ולחלוקה מתוכננת של כ-130 מיליון דולר לקבוצת CPV במועד ההשלמה. קנון הבהירה שההסכם כפוף לתנאים מוקדמים להשלמה. מדובר במסגרת מימון חתומה, ללא אישור שההלוואה כבר נמשכה או שהחלוקה בוצעה. המהלך עשוי לפשט את מבנה המימון ולשחרר הון לקבוצת CPV.

עזריאלי - כ-267 מיליון אירו צפויים לחזור לחברה

ב-27 באוקטובר התקיימו התנאים למשיכה ראשונה של כ-418 מיליון אירו במסגרת מימון קמפוס חוות השרתים בנורבגיה, בהספק 80 מגה-וואט. הכסף יועמד ללווה לכל המאוחר בתוך חמישה ימי עסקים ממועד התקיימות התנאים. מתוכו כ-267 מיליון אירו יושבו לעזריאלי בגין עודף הון עצמי שהושקע בפרויקט. הדיווח אינו מאשר שהכסף כבר התקבל.

בתיקון להסכם נוספו התחייבויות לרישום זכויות שימוש בקרקעות סמוכות ולשעבודן לבנק; אי-עמידה עלולה להקים עילת פירעון מיידי. בעדכון החזקות נפרד, הפניקס בית השקעות מכרה ב-23 באוקטובר 18,965 מניות, וההחזקה המשותפת עם הפניקס פיננסים ירדה מתחת ל-5%. שתי החברות חדלו להיות בעלות עניין.

ניו-מד - הקצאה מתוכננת ויו״ר חדש

דירקטוריון השותף הכללי אישר הקצאת 450 מיליון שקל ערך נקוב מאג״ח ב׳ למוסדיים, במחיר 98.7 אגורות ובתמורה ברוטו של 444.15 מיליון שקל. האג״ח אינן צמודות ונושאות קופון שנתי של 4.54%, שאינו תשואת ההקצאה. הכסף מיועד בין היתר לפירעון חוב ולפעילות שוטפת. ההקצאה כפופה לאישור מידרוג שההרחבה לא תפגע בדירוג ולאישור הבורסה; טרם התקבלה התמורה.

בנפרד, יעקב קוינט מונה ליו״ר פעיל בדירקטוריון השותף הכללי, בהיקף 70% משרה, החל מ-1 בנובמבר. קוינט ניהל בעבר את רשות מקרקעי ישראל ואת רשות החברות הממשלתיות.

פאלו אלטו ואנלייט - הצעות לבעלי המניות

פאלו אלטו זימנה אסיפה ל-8 בדצמבר. מוצע להוסיף 15 מיליון מניות למאגר תוכנית התגמול ההוני מ-2021. כן מוצעת הצבעה שנתית מייעצת ולא מחייבת על המשך כהונת דירקטורים שאינם עומדים לבחירה באותה שנה, תוך שימור הדירקטוריון המדורג. היישום המוצע יתחיל ב-2027, וההתפטרות של דירקטור שלא יזכה לרוב תהיה כפופה לקבלתה בדירקטוריון. ההצעות טרם אושרו.

אנלייט תכנס אסיפה ב-9 בדצמבר לחידוש כהונות ולאישור 2,502 יחידות מניה חסומות לכל דירקטור זכאי, למעט היו״ר הפעיל וסגנו. ההענקה המוצעת תהיה בסביבות 21 באפריל 2027, בהבשלה בשלוש מנות שנתיות שוות. מדובר בתגמול מוצע, ללא הקצאה שבוצעה.

משפט, דוחות ועדכונים משלימים

נגד מנורה מבטחים ביטוח הוגשה בקשה לייצוגית בטענה לשלילת כיסוי רכב בקשר לרישיון הנהיגה. הנזק הקבוצתי הנטען הוא 2.43 מיליון שקל; החברה לומדת את ההליך, ואין חבות שנפסקה.

דיסקונט פרסם טיוטת דיווח רגולטורי של הבנק בניו יורק לסוף ספטמבר: רווח נקי של כ-80.46 מיליון דולר בתשעת החודשים ונכסים של כ-14.54 מיליארד דולר. הטיוטה טרם אושרה באורגנים המוסמכים ועשויה להשתנות. בביג תוקן מחיר מכירת מניות המימוש של דני קפלן ל-706 שקל; דווח על מימוש 250 אופציות, ללא פירוט מספר מניות המימוש בטופס.

לאומי יפרסם דוחות ב-17 בנובמבר ושיחות באותו יום ב-12:00 בעברית וב-17:00 באנגלית. אלביט מערכות תפרסם באותו יום ותערוך שיחה ב-16:00 בישראל.