קרסו נדל״ן בדרך לגיוס של ‎276‎ מיליון שקל, ג׳י סיטי אירופה מציגה שיפור

מימון, נדל״ן והרחבת פעילות מסחרית בולטים בדיווחים החדשים של חברות ת״א-‎SME60.‎ קרסו נדל״ן פרסמה תוצאות מכרז אג״ח, החברה הבת האירופית של ג׳י סיטי מציגה שיפור תפעולי, ודלק רכב מוסיפה פעילות דו-גלגלית. בחלק מהמהלכים נותרו אישורים או תנאים להשלמה.

קרסו נדל״ן - תוצאות מכרז בהיקף של כ-‎276.1‎ מיליון שקל. החברה פרסמה את תוצאות הרחבת אג״ח ב׳: ‎269.918‎ מיליון שקל ערך נקוב במחיר של ‎102.3‎ אגורות, המשקפים תמורה צפויה ברוטו של ‎276,126,114‎ שקל. כל ההזמנות שהתקבלו היו של משקיעים מסווגים, ונענו במלואן; לא התקבלו הזמנות נוספות מהציבור.

האג״ח אינן צמודות, נושאות קופון של ‎5.74%‎ ונפרעות בשנים ‎2028-2032.‎ מחיר ההנפקה גבוה מהערך הנקוב, ולכן הקופון אינו התשואה לפדיון. פורסם גם אישור בורסה מותנה. תוצאות המכרז מקדמות את הרחבת מקורות המימון, אך עד החיתוך לא פורסם אישור נפרד לקבלת מלוא התמורה.

ג׳י סיטי - שיפור בפעילות הבת האירופית. ‎G City Europe,‎ בבעלות מלאה, דיווחה על הכנסות שכירות נטו מנכסים זהים של ‎9.3‎ מיליון אירו ברבעון השלישי, עלייה של ‎6.2%,‎ ועל ‎EBITDA‎ מנכסים זהים של ‎7.9‎ מיליון אירו, עלייה של ‎29.5%.‎ הוצאות ההנהלה והכלליות ירדו ב-‎45.1%‎ ל-‎1.5‎ מיליון אירו.

בתשעת החודשים הראשונים הגיעו הכנסות השכירות נטו מנכסים זהים ל-‎27.8‎ מיליון אירו, עלייה של ‎7.5%,‎ וה-‎EBITDA‎ המקביל ל-‎22.9‎ מיליון אירו, עלייה של ‎25.4%.‎ התפוסה הקמעונאית עמדה על ‎97.3%,‎ לעומת ‎95.8%‎ בסוף ‎2025.‎ הנתונים מצביעים על שיפור בהכנסות וביעילות של הבת; אין מדובר בדוחות המאוחדים של ג׳י סיטי.

דלק רכב - הסכם הפצה עם קוואסאקי. החברה הבת דלק מוטורס חתמה ב-‎4‎ בנובמבר עם ‎Kawasaki Motors Europe‎ על הסכם לא בלעדי, לשש שנים, לייבוא ולהפצה בישראל של אופנועים, לרבות היברידיים וחשמליים, חלפים ואביזרים. ההסכם כולל הקמת מערך תצוגה ושירות. ייבוא מרבית המוצרים כפוף לרישיון משרד התחבורה שטרם התקבל. לא נמסרה תחזית מכירות, כך שתרומת הפעילות העתידית עדיין אינה מכומתת.

רוטשטיין - התקדמות בתנאי עסקת אנשי העיר. התקבלו הסכמות מממנים לשינוי השליטה באנשי העיר ולשחרור ערבויות רוטשטיין כנגד חלופות. אצל אחד המממנים הותנתה ההסכמה, בין היתר, בריבית פריים בתוספת ‎2%-3%‎ ובשעבוד עודפי פרויקט מעפילי אגוז בתל אביב. העדכון מקדם תנאי מתלה בעסקת מכירת ההחזקה, אך אינו כולל אישור מחזיקי אג״ח ואינו מעיד שכל תנאי ההשלמה התקיימו.

נאוי וארי נדל״ן - עדכוני מימון ורכישה עצמית. נאוי דיווחה על הנפקת ‎87.5‎ מיליון שקל ערך נקוב של ניירות מסחריים לא סחירים מסדרה ‎11‎; יתרת הסדרה עלתה ל-‎791.1‎ מיליון שקל. ארי נדל״ן דיווחה על רכישת ‎190,534‎ מניות עצמיות בכ-‎945.2‎ אלף שקל, ושיעור הביצוע המצטבר של התוכנית הגיע ל-‎19.42%.‎

אלוט ותאת טכנולוגיות - מוצר ותגמול הוני. אלוט הודיעה על הרחבת יכולות ‎NetworkSecure‎ להגנת מכשירי ‎IoT‎ ברשתות סלולר, ללא חוזה או סכום הזמנה שפורסמו. תאת רשמה בארה״ב ‎375‎ אלף מניות נוספות לתוכנית התגמול ו-‎125‎ אלף לתוכנית רכישת מניות לעובדים. רישום זה אינו הקצאה שבוצעה או גיוס הון של החברה.

בדיווחים השגרתיים, עמל הולדינגס, שבא ואלטשולר שחם פיננסים עדכנו מימושים או פקיעות של אופציות, בחלקם בגין פעולות מאוקטובר. עשות ו‎TSG‎ מתכננות לפרסם דוחות ב-‎23‎ בנובמבר ולקיים שיחות ב-‎10‎:‎00‎; בלדי מתכננת פרסום ב-‎25‎ בנובמבר ושיחה ב-‎14‎:‎00.‎ הבורסה הודיעה כי טלסיס ואפקון יעברו לת״א ‎90‎ מ-‎6‎ בנובמבר, עם עשיית שוק במניותיהן.