איה ניו יורק השלימה עסקת מימון מ-Citibank והעבירה לנאמן בישראל את מלוא הכספים לפירעון האג"ח

25 ימים לאחר שהכריזה כי תפרע למחזיקים את מלוא האג"ח שגויס בישראל, איה ניו יורק, חברת הנדל"ן בבעלותו של אמיר שריקי, דיווחה היום לבורסה כי ביום  חמישי האחרון השלימה את עסקת המימון מחדש באמצעות Citibank כנגד שניים מנכסיה במנהטן, וזאת בתוך 10 ימים בלבד ממועד החלטת דירקטוריון החברה על הפירעון המוקדם. עם השלמת העסקה הועברו לנאמן מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') כ-94 מיליון דולר הדרושים לפירעון מוקדם ומלא של החוב, לרבות הריבית שנצברה. לאחר השלמת הפירעון למחזיקים יימחקו אגרות החוב מהמסחר, והחברה תסיים את פעילותה בשוק ההון הישראלי כשהיא עומדת במלוא התחייבויותיה.

המימון החדש הועמד על ידי Citibank, אחד הבנקים הגדולים והמובילים בעולם, בתנאים עדיפים על אלה שבהם גייסה החברה בישראל – 104 מיליון דולר בריבית של 6.25% לעומת כ- 92 מיליון דולר בריבית של 7.7% - נתון שמעניק חותם מקצועי אובייקטיבי לאיכות הנכסים של איה ניו יורק, למודל העסקי שבאמצעותו היא פועלת ולהון האנושי המוביל בחברה. המימון הדולרי גם מתאים את מטבע החוב למטבע ההכנסות של החברה ומשחרר אותה להתמקד בצמיחה. 

מחזיקי האג"ח יקבלו את מלוא הערך ההתחייבותי של אגרות החוב - הקרן בתוספת מלוא הריבית שנצברה. הפירעון בפועל יבוצע ב-12.11.2026, המועד שנקבע בהתאם לכללי הבורסה, כאשר הכסף מוחזק עד אז במלואו בידי הנאמן עבור המחזיקים. עם השלמת הפירעון יימחקו אגרות החוב מהמסחר. המהלך כולו הושלם בתוך פחות מחודש כאשר החברה התחייבה להעביר את מלוא הכספים לנאמן בתוך 45 ימים - והשלימה את עסקת המימון בתוך 25 ימים בלבד, כשלושה שבועות לפני המועד. 

מייסד איה ניו יורק ומנכ"ל החברה, אמיר שריקי: ״כבר בתחילת התהליך הבהרנו כי לחברה יכולת לגייס מימון מבנקים אמריקאים בתנאים טובים יותר, כפי שעשתה גם בעבר. הגענו לשוק ההון הישראלי במטרה להרחיב את מקורות המימון של החברה ולאפשר לה לנצל הזדמנויות לרכישת נכסים במחירים אטרקטיביים, אולם בסופו של דבר החלטנו להחליף את החוב שגייסנו במימון בתנאים משופרים – מימון שהציעו לנו  מספר בנקים אמריקאים ולבסוף חתמנו עם  Citibank. ההחלטה שלנו לפרוע את האג"ח היא למעשה Win-Win — מצד אחד, פירעון מוקדם ומלא למחזיקי האג"ח, ומצד שני, עבור איה ניו יורק מדובר בהחלפת החוב במימון בנקאי זול יותר. אנחנו ממשיכים קדימה ברכישות נוספות, בשיתוף בנקים ומשקיעים פרטיים בארה”ב".