קבוצת תדהר השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות אג"ח

אגרות החוב יגויסו בריבית שנתית של 2.68% ו-2.99% ובמרווח של כ-1% מתשואת אג"ח ממשלתי צמוד מדד במח"מ דומה.

השלב הציבורי יתקיים ביום רביעי השבוע.

קבוצת תדהר, מקבוצות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות של אגרות חוב (סדרה א' ו- ב'). תדהר קיבלה מהגופים המוסדיים התחייבויות להשקעה בהיקף של 1.5 מיליארד שקל ונהנתה מביקושי יתר בהיקף של 2.1 מיליארד שקל לשתי הסדרות יחד.

ניירות הערך שהוצעו הינן אגרות חוב (סדרה א' וסדרה ב') צמודות מדד, מדורגות A1 על ידי מידרוג, ואינן מגובות בביטחונות. במסגרת אג"ח סדרה א' (הסדרה הקצרה) גויסו 1.1 מיליארד שקל והריבית השנתית המשולמת על אגרות החוב במח"מ 5.6 שנים נקבעה על 2.68%. במסגרת אג"ח סדרה ב' (הסדרה הארוכה) גויסו כ-400 מיליון שקל בשלב המוסדי והריבית השנתית המשולמת על אגרות החוב במח"מ 8 שנים נקבעה על 2.99%.

בשלב המוסדי לקחו חלק גופים מוסדיים מובילים ומרכזיים בשוק ההון הישראלי, שהביעו אמון בפעילות העסקית של תדהר. 

תמורת ההנפקה תשמש לפעילות השוטפת של החברה וכן למיחזור חוב. את הגיוס הובילו דיסקונט חיתום ולידר חיתום. 

אורי לוין, מנכ״ל קבוצת תדהר: "אנו מודים למשקיעים המוסדיים שלקחו חלק בגיוס, ושבו והביעו אמון בחברה ובאסטרטגיה העסקית, וזאת זמן קצר לאחר שתדהר השלימה הנפקה ראשונית מוצלחת ומהגדולות שבוצעו בשוק הנדל"ן המקומי. לתדהר מעמד שוק מוביל, פעילות גדלה וצומחת בכל שלושת מגזרי הפעילות: ביצוע, יזמות ומניבים, צבר משמעותי ורמות רווחיות מהגבוהות בענף המעידות על מעמדה העסקי והתחרותי הגבוה של תדהר. אנו נחושים להמשיך ביישום מלא ושיטתי של האסטרטגיה העסקית להבטיח את המשך הצמיחה המהירה והרווחית של תדהר ולהשיא ערך למחזיקים בניירות הערך של החברה".